АО "СТМ"RU000A1082Y8
АО "СТМ"RU000A1082Y8
100,44 ₽
+0,21 ₽ (0,80 %)
«Синара – Транспортные Машины» объявляет о планах разместить два
выпуска трёхлетних облигаций — с фиксированным и с плавающим
купоном. Такой формат позволит инвесторам выбрать инструмент,
который больше соответствует их ожиданиям по динамике процентных
ставок.
СТМ имеет кредитные рейтинги A+.ru от НКР и А (RU) от АКРА.
По итогам 2025 года выручка холдинга выросла на 3,8% к предыдущему году до 123,1 млрд рублей, а чистый долг/EBITDA снизился до 2,5х ЕBITDA.
Ключевые параметры выпуска:
✅ Общий объем размещения — не менее 5 млрд рублей
✅ Два выпуска:
🔺 серия 001Р-07 — с плавающим купоном только для
квалифицированных инвесторов, ориентир спреда к ключевой ставке
Банка России — не более 445 б.п
🔺серия 001Р-08 — с фиксированным купоном, ориентир купона — не
выше 18,0% годовых (доходность к погашению — не более 19,56%
годовых)
✅ Номинал — 1 000 руб.
✅ Купонный период — 30 дней
✅ Организатор — Банк Синара
💼 Облигация с плавающим купоном доступны только квалифицированным
инвесторам; с фиксированным – для всех категорий инвесторов.
💼 Два выпуска дают возможность выбрать между фиксированной
доходностью и инструментом с купоном, привязанным к ключевой ставке
ЦБ, в зависимости от ожиданий по динамике процентных ставок.
Прием заявок на участие в размещении состоится 17 июля.
Ваша #синаратранспортныемашины #синаратранспортныемашины #стм #всм #облигации #инвестиции #новости #купоны #аналитика #финансы #новости #новичкам
Электровоз переменного тока «Орлец» холдинга Синара - Транспортные Машины успешно прошел приемочные испытания РЖД. Он будет направлен в локомотивное депо Бабаево Октябрьской железной дороги для работы на грузовом участке Бабаево-Балезино, связывающем Северо-Запад с промышленным Уралом.
🚊 В РЖД называют внедрение локомотивов с асинхронным тяговым приводом, таких как 2ЭС11 «Орлец», одним из ключевых направлений развития. Такие машины позволяют эффективнее использовать локомотивный парк, снижать энергозатраты, а также увеличивать массу и длину грузовых поездов.
🚊 Ключевым отличием 2ЭС11 является мощность, которая на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. «Орлец» в двухсекционном исполнении может вести составы весом до 7100 тонн, а с бустерной секцией — до 9000 тонн.
🚊 Двигатель с асинхронным приводом имеет целый ряд преимуществом перед традиционным коллекторным двигателем:
🔺В нем нет коллекторно-щёточного узла, который подвержен износу и требует обслуживания. Новая конструкция снижает трудоёмкость в эксплуатации и ведёт к повышению надёжности.
🔺Жёсткая тяговая характеристика асинхронного привода – зависимость между силой тяги локомотива и скоростью его движения – помогает эффективнее бороться с боксованием (проскальзыванием колёс), что особенно важно для грузовых поездов.
🚊 Новый локомотив призван заменить электровозы серии 2ЭС7, выпуск которых был прекращен в 2022 году. «Орлец» построен на отечественной компонентной базе и продолжает линейку грузовых электровозов нового поколения холдинга СТМ.
«Орлец» станет частью масштабной программы обновления парка грузовых электровозов и позволит повысить эффективность перевозочного процесса благодаря более высокой мощности и современным системам управления.
Подробности читайте здесь 👇
gudok.ru/newspaper/?ID=1763404
Ваша #синара #синаратранспортныемашины #стм #орлец #новости #инвестиции #облигации #инновации #идея
Директор по корпоративным финансам Группы Синара Владимир Потатуев принял участие в дискуссионной панели, посвященной рынку корпоративных облигаций, на Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге.
Делимся ключевыми моментами выступления.
♦️ Холдинг «Синара-Транспортные Машины» нацелен на увеличение срочности кредитного портфеля и до конца года планирует провести один или несколько выпусков облигаций при благоприятной рыночной конъюнктуре.
♦️ Текущая рыночная ситуация характеризуется возросшим до аномального спрэдом облигаций эмитентов с кредитным рейтингом А (включая СТМ) к бумагам компаний с рейтингом ААА и АА – порядка 350 б.п. Для качественных и фундаментально устойчивых компаний, к каким себя относит СТМ, такой уровень спрэдов делает облигационное финансирование более дорогим по сравнению с банковскими кредитами. Открывая при этом возможности для привлечения финансирования на более длительные сроки.
♦️ Участники панели сошлись во мнении: на фоне повышенных спрэдов буквально для всех заёмщиков уровня А умение инвесторов идентифицировать качественных заёмщиков в этой категории сегодня становится ключом к уверенному получению повышенной доходности.
♦️ СТМ – технологический лидер российского железнодорожного машиностроения. Именно компетенции, опыт и технологический задел позволили СТМ выступить поставщиком высокоскоростных поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
Только заключённые контракты на поставку 43 высокоскоростных электропоездов позволят удвоить выручку холдинга к 2030 году.
Принципиальный момент: 41 из 43 поездов приобретает лизинговая компания ГТЛК, обеспеченная отдельным специальным источником финансирования со стороны консорциума кредиторов во главе со Сбером. Таким образом, поставки высокоскоростных поездов – это не только увеличение выручки, но и приличная диверсификация спроса, большая часть которого на сегодня приходятся на ОАО «РЖД».
♦️ В основе бизнеса – стратегическое планирование, даже и особенно в условиях неопределённости, а также финансовая дисциплина. Утверждена и реализуется стратегия развития до 2030 года, предполагающая рост выручки до 400 млрд руб. Холдинг реализует программу оптимизации, которая позволила сократить расходы на 12 млрд руб. в 2025 году, и еще на 6 млрд руб. экономии ожидается в текущем году.
♦️ СТМ рассматривает размещение одного или нескольких облигационных выпусков при условии благоприятных условий. Кроме того, холдинг готов провести размещение выпуска дисконтно-купонных облигаций: для компании это возможность снизить текущие процентные платежи и выплатить бОльшую часть доходности при погашении – в период, когда выручка благодаря целому ряду инициатив кратно возрастёт.
Для инвесторов же дисконтно-купонные облигации позволяют снизить риск реинвестирования в цикле снижающихся ставок, а также получить налоговые преференции.
Ваша #синара #синаратранспортныемашины #стм #всм #конференция #инвестиции #облигации #новости #идея
🚀 Рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг Группы Синара, в которую входит Синара-Транспортные Машины, на уровне A+.ru, сохранив прогноз рейтинга «стабильный».
Оценка отражает сильный бизнес-профиль Группы, высокое качество корпоративного управления и улучшение ключевых финансовых метрик по итогам 2025 года:
🔺выручка составила 443,6 млрд руб., увеличившись на 23,9%,
🔺EBITDA достигла 72,6 млрд руб.
🔺Net Debt / EBITDA снизилось и составило комфортные 1,5х.
🚊 Агентство НКР отметило лидирующие позиции Группы Синара в двух стратегических сегментах присутствия:
🔺железнодорожном машиностроении;
🔺комплексных поставках для инфраструктурных проектов.
Эти рынки характеризуются высокой востребованностью продукции и услуг Группы и низкой волатильностью. Портфель заключенных контрактов обеспечивает высокую предсказуемость будущих денежных потоков.
🚊 НКР также высоко оценили корпоративное управление и стратегическое планирование Группы Синара, отмечая консервативный характер политики управления ликвидностью, а также прозрачность акционерной структуры и финансовой отчетности по МСФО.
Ваша #синара #синаратранспортныемашины #стм #всм #рейтинги #новости #облигации #инвестиции #финансы
