#фавориты
7 публикаций
Стратегия «Фавориты»: ребалансировка и два новых актива 🚀
Коллеги, на этой неделе провёл изменения в портфеле.
🔄 Что сделано:
• Продал $YNDX Яндекс — зафиксировал +2% от роста и +1.9% дивидендами. Итого +3.9%.
• Продал $T Т-Технологии — покупка 3252.5, продажа 3213.6 (-1.2%), плюс дивиденды 7%. Итог +5.8%.
• Купил $RUAL Русал
• Купил $ROSN Роснефть
📊 Динамика портфеля за неделю:
• $SBER Сбер +1.16%
• $TRNFP Транснефть +1.49%
• $MTSS МТС -1.1%
• $NVTK НОВАТЭК -1.07%
• $ROSN Роснефть -4.11% (новая позиция)
• $RUAL Русал -2.16% (новая позиция)
• $OZON Ozon 0%
🛢️ Почему Роснефть ($ROSN)
Котировки очень чувствительны к нефти. С начала апреля — существенное расхождение между физическими спотовыми поставками Brent и фьючерсами. Цена должна скорректироваться вверх. Рынок это ещё не учёл — акциям есть куда расти.
🏭 Почему Русал ($RUAL)
• Иран ударил по двум крупным алюминиевым заводам совокупной мощностью 3.2 млн тонн. Восстановление может занять до 12 месяцев.
• Завод в Бахрейне остановил три производственные линии из-за перебоев с сырьём на фоне логистического кризиса на Ближнем Востоке.
• Эти факторы будут позитивно влиять на котировки Русала.
📰 Остальные компании
$SBER Сбер (+1.16%) — лидер недели. Ожидаемые дивиденды за 2025 год около 38 руб. на акцию (потенциальная доходность ~12%). В 2026 году выплаты могут быть ещё выше.
$TRNFP Транснефть (+1.49%) — лучший результат. Прогноз дивиденда за 2025 год — 180–200 руб. на акцию. Целевая цена на год — 1680 руб.
$MTSS МТС (-1.1%) — лёгкая коррекция. Менеджмент подтвердил выплату не менее 35 руб. на акцию летом 2026 года.
$NVTK НОВАТЭК (-1.07%) — небольшая просадка. Дивиденды за 2025 год утверждены в размере 82,73 руб. на акцию, отсечка 13 апреля, выплата до 20 мая.
$OZON (0%) — в нулях после дивидендной отсечки. Акционеры утвердили 143,55 руб. на акцию, компания объявила обратный выкуп на 25 млрд руб. и планирует ежегодные выплаты.
🧠 По рынку
8 апреля Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном, нефть упала на 13% до $94,75 за баррель. Но Ормузский пролив по-прежнему закрыт, трафик не восстановлен, риски эскалации сохраняются. Дефицит нефти остаётся фундаментальным фактором.
✅ Итог: Портфель обновлён. Дивидендные истории на месте. Новые позиции в нефти и алюминии — по перспективным мультипликаторам. Ждём отскока по $ROSN и роста $RUAL на фоне дефицита металла.
Ваши «Фавориты» продолжают работу. 🚀
Оставить комментарий
606
Стратегия Фавориты
Стратегия «Фавориты»: тяжёлая неделя на фоне атак на порты 📉
Коллеги, делюсь свежим обзором стратегии за 20–27 марта. Неделя выдалась непростой.
📊 Динамика портфеля за неделю:
• $NVTK НОВАТЭК -7.44%
• $YNDX Яндекс -4.23%
• $OZON Ozon -3.23%
• $TRNFP Транснефть -2.75%
• $MTSS МТС -2.51%
• $T Т-Технологии -2.35%
• $SBER Сбер -1.98%
🚨 ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: атаки на балтийские порты
Вся неделя прошла под знаком ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре на Балтике:
1. Атаки на порты Приморск и Усть‑Луга (23–25 марта)
В ночь на 23 марта обломки дрона привели к возгоранию топливной ёмкости в порту Приморск. Спустя два дня, в ночь на 25 марта, атаке подверглась Усть‑Луга — там также фиксировался пожар. Отгрузка в обоих портах приостановлена.
2. НОВАТЭК остановил переработку в Усть‑Луге
Компания приостановила переработку газового конденсата и отгрузку нафты на экспорт. Огонь повредил перерабатывающие установки и часть хранилищ топлива. Комплекс имеет три технологические линии мощностью по 3 млн тонн в год каждая.
3. Транснефть перенаправляет экспорт
Президент компании Николай Токарев заявил, что «Транснефть» активно работает над тем, чтобы не допустить сбоев в экспортных поставках. Объёмы, требующие перенаправления, значительные.
4. Иранский фактор
Трамп отложил до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям, что добавило волатильности на сырьевых рынках. Нефть Brent превысила $108 за баррель, но это не спасло наши нефтяные бумаги.
📰 НОВОСТИ КОМПАНИЙ
⛽ $NVTK НОВАТЭК -7.44%
Главный удар недели — остановка производства в Усть‑Луге. Сроки восстановления будут определены после оценки ущерба.
🛢️ $TRNFP Транснефть -2.75%
Помимо операционных сложностей, компания отчиталась по итогам 2025 года: чистая прибыль снизилась на 21% до 226,1 млрд руб. из‑за изменений налогового законодательства и санкций. При этом выручка выросла на 1% до 1,44 трлн руб. — это рекорд для компании.
🏦 $SBER Сбер -1.98%
Минимальные потери в портфеле. Сбер может стать одним из бенефициаров смягчения геополитических рисков. Потенциал роста акций оценивается в 30%+ на горизонте года.
🛒 $OZON Ozon -3.23%
Акционеры утвердили выплату первых дивидендов в размере 143,55 руб. на акцию. На дивиденды направят около 30 млрд руб. Падение — скорее на общем фоне.
📱 $T Т-Технологии -2.35%
Бумаги корректируются. Важное событие: сплит акций в соотношении 1 к 10 назначен на 10 апреля, что должно повысить их доступность для розничных инвесторов.
🎵 $MTSS МТС -2.51%
Давление сохраняется из‑за высокой долговой нагрузки, несмотря на смягчение денежно‑кредитной политики.
🔍 $YDEX Яндекс -4.23%
Коррекция после недавнего отчёта. Менеджмент предложил увеличить дивиденды до 110 руб. на акцию (+37,5% г/г).
🧠 ВЫВОДЫ ПО НЕДЕЛЕ
Что произошло:
Рынок акций РФ умеренно проседал на фоне атак на балтийские порты и сохраняющейся неопределённости с переговорами по украинскому урегулированию.
Почему весь портфель в минусе:
Это системная коррекция на геополитических рисках, а не проблемы конкретных компаний. Нефтянка ($NVTK, $TRNFP) пострадала напрямую от атак на инфраструктуру. Tech‑сектор ($YNDX, $OZON, $T) просел на общем негативном фоне.
Что важно помнить:
• Дивидендный сезон продолжается — $OZON уже утвердил выплаты, $SBER и $YNDX впереди
• Снижение ключевой ставки (до 15%) создаёт долгосрочный позитивный фон для закредитованных компаний
• Волатильность на геополитике — временное явление
✅ Итог:
Неделя выдалась тяжёлой, но фундаментально портфель остаётся сильным. Дивидендные истории никуда не делись, а текущая просадка — скорее возможность.
🚀 Стратегия «Фавориты»!
🚀 Стратегия «Фавориты»!
Коллеги, всем привет! Традиционно подводим итоги очередной пятидневки в нашем портфеле стратегии.
Что случилось за эту неделю?
Российский рынок акций пока не может определиться с направлением. С одной стороны, продолжается переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, с другой, страны Запада продолжают оказывать давление. Вчера Великобритания и Канада расширили антироссийские санкции: Канада снизила потолок цен на нефть до $44,10 и ввела ограничения против крупнейших нефтяных компаний, включая Роснефть и Татнефть. Между тем монетарный фактор выйдет на первый план ближе к мартовскому заседанию ЦБ РФ — важна будет и риторика регулятора, и решение по ключевой ставке, которая, напомню, была сохранена на уровне 21% по итогам февральского заседания .
Отдельно по ситуации в «ЕвроТрансе»:
На этой неделе вокруг компании сгустились тучи. В выходные появилась информация о блокировке счетов «ЕвроТранса» и его дочерних структур («Трасса ГСМ», «Вектор», «Омега трейд») со стороны ФНС. Суммарная задолженность составляет 284 млн рублей — для компании сумма небольшая, и, по некоторым данным, платеж мог быть осуществлен вовремя, но произошла техническая накладка.
🔴 Что произошло на самом деле: Информация о блокировке подтверждается данными на сайте ФНС (доступна по ИНН компании), что и спровоцировало резкую распродажу в акциях. На сегодняшний день розничные операции на АЗС «Трасса» работают в штатном режиме, платежи проходят .
🔴 Системные риски: Однако помимо этой истории, с начала года накопилось много негатива: экстренное размещение облигаций с дисконтом, иск к компании на 500 млн рублей от «Алгоритм Топливный Интегратор», а теперь и блокировка счетов. В совокупности это создает неприятный фон. Руководство пока не выступало с официальными комментариями, что добавляет нервозности. В 2026 году компании предстоит погасить облигаций и ЦФА на 10 млрд рублей, а рынок долга для них сейчас практически закрыт. Тем не менее, баланс компании остается крепким (основные средства 52,5 млрд + запасы топлива 33,5 млрд) .
Кто сегодня в зеленой зоне? 📈
· #ydex Яндекс (+0,11%) — продолжаем наблюдать за интеграцией и развитием направлений.
Кто немного сбавил обороты? 📉
· #vtbr ВТБ (-2,2%) — коррекция после недавнего роста на фоне новостей о секторальных санкциях против нефтянки, которая тянет за собой весь финансовый сектор.
· #mtss МТС (-0,96%) — легкая коррекция, несмотря на дивидендные ожидания.
· #t Т-Технологии (-1,29%) — фиксация прибыли после обновления исторических максимумов на прошлой неделе.
· #ozon Озон (-1,29%) — снижение в рамках общей осторожности на рынке перед выходом отчетности.
· #nvtk Новатэк (-0,02%) — практически на нуле, сдерживающий фактор — санкционное давление на энергетический сектор .
· #eutr ЕвроТранс (-3,6%) — реакция на блокировку счетов ФНС .
💼 По стратегии:
Никаких движений и изменений на этой неделе. Просто наблюдаем и фиксируем прогресс. Меня состав портфеля полностью устраивает — виден потенциал. Даже несмотря на временные трудности отдельных эмитентов, фундаментальные истории остаются в силе.
📊 Как и обещал, подводим итоги месяца и сравним стратегию с индексом Мосбиржи!
Стратегия «Фавориты» за февраль выросла на 9,66%, а индекс Мосбиржи полной доходности упал на 0,08%
🚀 Пятница — время «Фаворитов»!
#фавориты Коллеги, всем привет! Традиционно подводим итоги очередной пятидневки в нашем портфеле стратегии. Что случилось за эту неделю? Неделя прошла под знаком уверенного роста нескольких ключевых позиций. Особенно радует, что некоторые активы наконец-то проснулись и пошли вверх, обгоняя широкий рынок. Кто сегодня в зеленой зоне? 📈 · $VTBR ВТБ (+0,14%) — стабильность прежде всего. · $MTSS МТС (+1,44%) — дождались! Актив наконец-то пошел вверх. · $T Т-Технологии (+3,59%) — абсолютный лидер недели, красавцы! · $OZON Озон (+1,61%) — держимся в плюсе. Кто немного сбавил обороты? 📉 · $YDEX Яндекс (-1,26%) · $NVTK Новатэк (-0,46%) · $EUTR ЕвроТранс (-1,25%) 💼 По стратегии: Никаких движений и изменений на этой неделе. Просто наблюдаем и фиксируем прогресс. Меня состав портфеля полностью устраивает — виден потенциал. 📊 Планы на следующую неделю: Подведем итоги месяца! Сравним результаты «Фаворитов» с индексом Мосбиржи. Интрига сохраняется. 🕵️♂️ Что по новостям? По традиции пятницы — «миссия невыполнима». Официальных комментариев по переговорам нет, поэтому оставляем домыслы за скобками и просто следим за цифрами. Всем отличных выходных и хороших торгов!