Стратегия «Фавориты»: ребалансировка и два новых актива 🚀
Коллеги, на этой неделе провёл изменения в портфеле.
🔄 Что сделано:
• Продал $YNDX Яндекс — зафиксировал +2% от роста и +1.9% дивидендами. Итого +3.9%.
• Продал $T Т-Технологии — покупка 3252.5, продажа 3213.6 (-1.2%), плюс дивиденды 7%. Итог +5.8%.
• Купил $RUAL Русал
• Купил $ROSN Роснефть
📊 Динамика портфеля за неделю:
• $SBER Сбер +1.16%
• $TRNFP Транснефть +1.49%
• $MTSS МТС -1.1%
• $NVTK НОВАТЭК -1.07%
• $ROSN Роснефть -4.11% (новая позиция)
• $RUAL Русал -2.16% (новая позиция)
• $OZON Ozon 0%
🛢️ Почему Роснефть ($ROSN)
Котировки очень чувствительны к нефти. С начала апреля — существенное расхождение между физическими спотовыми поставками Brent и фьючерсами. Цена должна скорректироваться вверх. Рынок это ещё не учёл — акциям есть куда расти.
🏭 Почему Русал ($RUAL)
• Иран ударил по двум крупным алюминиевым заводам совокупной мощностью 3.2 млн тонн. Восстановление может занять до 12 месяцев.
• Завод в Бахрейне остановил три производственные линии из-за перебоев с сырьём на фоне логистического кризиса на Ближнем Востоке.
• Эти факторы будут позитивно влиять на котировки Русала.
📰 Остальные компании
$SBER Сбер (+1.16%) — лидер недели. Ожидаемые дивиденды за 2025 год около 38 руб. на акцию (потенциальная доходность ~12%). В 2026 году выплаты могут быть ещё выше.
$TRNFP Транснефть (+1.49%) — лучший результат. Прогноз дивиденда за 2025 год — 180–200 руб. на акцию. Целевая цена на год — 1680 руб.
$MTSS МТС (-1.1%) — лёгкая коррекция. Менеджмент подтвердил выплату не менее 35 руб. на акцию летом 2026 года.
$NVTK НОВАТЭК (-1.07%) — небольшая просадка. Дивиденды за 2025 год утверждены в размере 82,73 руб. на акцию, отсечка 13 апреля, выплата до 20 мая.
$OZON (0%) — в нулях после дивидендной отсечки. Акционеры утвердили 143,55 руб. на акцию, компания объявила обратный выкуп на 25 млрд руб. и планирует ежегодные выплаты.
🧠 По рынку
8 апреля Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном, нефть упала на 13% до $94,75 за баррель. Но Ормузский пролив по-прежнему закрыт, трафик не восстановлен, риски эскалации сохраняются. Дефицит нефти остаётся фундаментальным фактором.
✅ Итог: Портфель обновлён. Дивидендные истории на месте. Новые позиции в нефти и алюминии — по перспективным мультипликаторам. Ждём отскока по $ROSN и роста $RUAL на фоне дефицита металла.
Ваши «Фавориты» продолжают работу. 🚀