#samsung — посты и обсуждения

• Counterpoint ожидает, что Samsung вернет лидерство на рынке смартфонов в 2026 году, обогнав Apple.

• Глобальные поставки смартфонов упадут на

14,3% в этом году; дефицит памяти повышает цены не компоненты.

Samsung Electronics вернет себе лидирующую позицию на рынке смартфонов в 2026 году, опередив Apple ​$AAPL следует из прогноза Counterpoint Research, который приводит Bloomberg. Южнокорейская компания более устойчива к росту цен на компоненты для гаджетов. Дефицит чипов памяти, который разогнал их стоимость, в этом году усугубился, а Samsung — один из крупнейших производителей этих микросхем.

⚙️Детали

Counterpoint Research ожидает падения глобальных поставок смартфонов на 14,3% по итогам этого года, причем основной удар примут на себя китайские производители.

Samsung при этом, по расчетам исследовательской компании, увеличит поставки на 0,8%, что позволит ему опередить Apple $AAPL-RM . «Возвращение Samsung на лидирующую позицию обусловлено ее собственными возможностями в производстве компонентов, широким портфелем устройств и прочными связями с операторами и розничными сетями», — отметил ведущий аналитик Counterpoint Ян Ван.

Производитель iPhone, как и #Samsung, сможет противостоять ценовому давлению, вызванному удорожанием компонентов, считают эксперты Counterpoint, однако в отношении #Apple их прогнозы более осторожные. Новые функции на базе искусственного интеллекта, а также ожидаемый осенью складной iPhone, хотя и помогут стимулировать спрос на более дорогие модели, вряд ли станут драйверами масштабной волны обновления устройств среди покупателей, отмечает Ян Ван. $SKZ6 $SKU6

Помимо Samsung, устойчивый рост продемонстрирует лишь китайская Huawei, которая сформировала собственные запасы аппаратного обеспечения на фоне американских санкций, говорится в отчете Counterpoint.

По словам Вана, производители бюджетных моделей столкнутся с падением поставок вплоть до 34%. В июле компания Oppo начала сворачивать бренд OnePlus, который благодаря агрессивной ценовой политике стал редким примером китайской марки, пробившейся на рынок США, отмечает Bloomberg. Конкуренты Samsung, такие как Xiaomi, Vivo и Honor Device, занимаются реорганизацией своих линеек и разработкой более премиальных моделей, способных лучше компенсировать возросшие затраты на ключевые комплектующие, передает агентство.

В следующем году рынок снова сократится, а уже в 2028-м начнет восстанавливаться, отмечается в исследовании. Базовым сценарием Counterpoint в период спада является ускоряющаяся консолидация отрасли.

​#технологиибудущего ​#инвестиции ​#лидерство ​#технологии ​#телефоны ​#iphone ​#блогэппла ​#appleblog

На глобальных биржах началась масштабная распродажа акций производителей полупроводников. Индекс азиатских чипмейкеров Bloomberg упал на 7,5 процента — это самое сильное падение с начала марта. Южнокорейский KOSPI потерял почти 11 процентов, акции Samsung и SK Hynix обвалились более чем на 13 процентов, японский Nikkei и тайваньский Taiex снизились примерно на 4 процента. Волна докатилась до Европы и США: Infineon, STMicroelectronics, ASML и американские чипмейкеры ушли в глубокий минус.

Два фактора, обрушивших рынок

Первая причина — технологический прорыв Китая. Китайская государственная компания начала серийное производство литографических установок DUV с иммерсионной технологией. Это значит, что Китай быстрее, чем ожидалось, сокращает отставание от мировых лидеров, несмотря на экспортные ограничения США. Акции ASML отреагировали падением ещё на 3,4 процента, а инвесторы начали переоценивать будущее мирового рынка оборудования для производства чипов.

Вторая причина — растущие сомнения в окупаемости ИИ-инвестиций. Поводом стали масштабные проекты Nvidia в сфере ИИ-инфраструктуры общей стоимостью около 750 миллиардов долларов. Рынок всерьёз задумался: а оправданы ли такие капитальные вложения? На этом фоне стоимость страхования долга Nvidia от дефолта выросла до рекордного уровня.

Старший рыночный аналитик Vantage Global Prime Хебе Чен отметила: «Последняя распродажа производителей чипов показывает, что сомнения относительно масштабов инвестиций, их окупаемости и текущих оценок компаний не ослабевают, а усиливаются». Инвесторы пока не спешат выкупать просадку и ждут более убедительных доказательств того, что нынешний инвестиционный цикл в сфере ИИ остаётся устойчивым.

Что это значит для России: потребители, разработчики и индустрия

Для российских потребителей и разработчиков этот обвал — косвенный, но важный сигнал.

Если глобальные инвесторы начинают сомневаться в окупаемости ИИ-инфраструктуры, это может привести к пересмотру цен на облачные вычисления, вычислительные мощности и готовые ИИ-решения. Пока российский рынок ИИ живёт в основном за счёт государственных заказов и импортозамещения, но глобальные тренды всё равно влияют на стоимость лицензий и доступность западных сервисов.

Для российской полупроводниковой индустрии, которая находится в глубокой изоляции от мирового рынка, прямой эффект минимален. Однако если глобальный ИИ-пузырь действительно начнёт схлопываться, это может снизить давление на экспортные ограничения США и Китая: у мировых лидеров появятся другие проблемы, чем борьба с российскими микроэлектронными проектами.

ИИ-индустрия на перепутье?

Эксперты разделились. С одной стороны, аналитики BofA прогнозируют, что ИИ поможет добавить ещё 1 триллион долларов в продажи полупроводников всего за пять лет, и повысили общий прогноз по отрасли до 2,7 триллиона долларов к 2030 году. Директор исследовательского центра Daishin Securities Ян Джи-хван назвал опасения по поводу замедления инвестиций в ИИ «преувеличенными» и сохранил рекомендацию с перевесом по акциям полупроводников.

С другой стороны, аналитики «БКС Мир инвестиций» уже в начале июля негативно оценивали перспективы iShares Semiconductor ETF, отмечая, что котировки ключевых компаний «крайне чувствительны к ожиданиям дальнейшего роста капрасходов гиперскейлеров и любым признакам замедления спроса на ИИ-инфраструктуру». При ухудшении ожиданий по окупаемости ИИ-инфраструктуры оценки полупроводниковых компаний могут быстро снизиться.

Итог: не конец, а переоценка

Текущая распродажа — это не крах индустрии, а переоценка рынком того, что было заложено в цены. Долгосрочные драйверы (рост вычислительных мощностей, ИИ-сервисы, автономное вождение, робототехника) никуда не делись. Но рынок начинает разделять «реальные» ИИ-компании и «раздутые» оценки.

Для российского рынка это повод задуматься: если глобальный ИИ-пузырь схлопнется, не станет ли дешевле и доступнее покупать западные решения, когда санкции ослабнут? Или, наоборот, российские разработчики смогут занять нишу, которую освободят перегретые глобальные гиганты? Вопрос остаётся открытым.

Как вы считаете: мы наблюдаем коррекцию перегретого рынка или начало конца ИИ-пузыря?

⚠️ Важно: Данный материал носит исключительно информационный и аналитический характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прогнозы аналитиков — это их мнение, а не гарантия будущих событий.

Ставьте 🚀, если пост был полезен! Спасибо!

#полупроводники #ии #искусственныйинтеллект #чипы #распродажа #nvidia #samsung #китай #технологии #инвестиции #аналитикафинбазар

Samsung готовит прямую поддержку стейблкоинов в приложении Samsung Wallet. На презентации компания показала интерфейс с USDC и функциями отправки, получения и пополнения цифровых активов со смартфонов Galaxy.

Пока Samsung не раскрыла список поддерживаемых токенов, блокчейнов, стран и партнеров. Сроки полноценного запуска также не названы, поэтому показанный USDC может быть демонстрационным активом, а не подтвержденным первым токеном.

По мнению аналитиков NPB Markets, интеграция стейблкоинов в системный кошелек смартфона снижает главный барьер массового использования криптовалют — необходимость устанавливать отдельные приложения и разбираться с адресами, сетями и комиссиями.

Для рынка важен не сам перевод USDC, а потенциальный доступ к инфраструктуре Samsung миллионов владельцев Galaxy. Если компания добавит оплату товаров и конвертацию между фиатом и стейблкоинами, Samsung Wallet сможет конкурировать не только с криптокошельками, но и с банковскими платежными приложениями.

Однако результат будет зависеть от географии запуска, комиссий, правил возврата ошибочных переводов и того, кто будет хранить приватные ключи. Без понятного механизма защиты пользователя стейблкоины останутся дополнительной функцией, а не полноценной заменой банковских переводов.

#Samsung #SamsungWallet #USDC #стейблкоины #криптовалюта #NPBMarkets #финтех

Смотрите, что творится. Я сижу утром с кофе, открываю графики — а они зеленые, как газон после хорошего дождя. Честно? Я даже удивился. Ещё вчера все тряслись, а сегодня — праздник какой-то.

Оказывается, #США дали Ирану 48 часов на ответ. И там не просто «поговорим потом». Конкретные пункты, включая мораторий на обогащение урана. Белый дом ждёт «да» или «нет». И судя по тому, как прыгнули биржи, все почему-то уверены в хорошем исходе.

Я не люблю гадать, но факт остаётся фактом. Общеевропейский Stoxx 600 взлетел на 2%. Лондонский FTSE 100 — плюс 2,2%. А французский CAC 40 с немецким Dax вообще прибавили по 2,3%. Вы только вдумайтесь: единая динамика по всей Европе. Такое редко увидишь.

Единственное, что упало — акции нефтегазовых компаний. Их я прекрасно понимаю. Если мир с Ираном становится реальностью, то цены на нефть могут поползти вниз. И это логично. Никакой паники, просто деньги пошли туда, где веселее.

При этом #Трамп лично написал в своей Truth Social, что приостанавливает «Проект Свобода». И знаете, как он это объяснил? «Значительный прогресс к полному и окончательному соглашению». Без истерик, без громких угроз. Просто написал — и рынки поверили.

Я не знаю, как у вас, а у меня улыбка появляется, когда политики вдруг начинают договариваться. Особенно после вчерашней волатильности. Вы же помните? Сначала атака беспилотников на ОАЭ. Потом ракеты. Потом Белый дом заявляет, что потопил иранские катера в Ормузском проливе. Я в тот момент думал: ну всё, летим в тартарары.

Ан нет. Включили дипломатию.

Китай тоже в деле. Иранский министр прилетел в #Пекин. Советники Трампа прямо попросили китайцев надавить на #Тегеран, чтобы открыли пролив. Серьёзно, это вам не шутки. Ормузский пролив — это артерия, через которую полмира нефть получает. Перекрыть его — значит устроить экономическую катастрофу.

Но пока держим кулачки. 48 часов — срок небольшой.

Теперь про Азию. Там вообще фейерверк. Южнокорейский Kospi вырос за ночь на 6,5% и пробил 7000 пунктов. С начала года — больше 70% роста. Я перечитал цифру два раза. Это не опечатка.

#Samsung Electronics взлетела на 15% за день. Рыночная капитализация перевалила за триллион долларов. А SK Hynix тоже на историческом максимуме, плюс 10%. Я такое в крипте видел, но на классическом рынке — редкость.

Ещё пара историй, которые меня развеселили. Novo Nordisk подняла прогноз по годовой прибыли. Из-за Wegovy — их препарата для похудения. В США его расхватывают как горячие пирожки. За первый квартал продажи таблеток — 2,26 миллиарда крон. Аналитики ожидали меньше. Ошиблись, бывает.

Pandora тоже порадовала. Вы знаете, ювелирка. Акции выросли на 9%. При этом в США у людей настроение так себе, но продажи всё равно выше прогнозов. Давление, конечно, есть: пошлины Трампа, рост цен на серебро. Но компания не ноет, а подаёт заявку на возмещение пошлин. Деловой подход, мне нравится.

И под конец — вишенка на торте. Акции #NovoNordisk открылись плюсом 1,1%. На фоне общего позитива это выглядит скромно, но я бы на вашем месте не списывал их со счетов.

Что я хочу сказать? Рынок любит определённость. Даже если это просто намёк на мир. Пока нет большой войны, пока договариваются — деньги идут в акции, а не в золото или нефть. Через двое суток будет понятно, сказал Иран «да» или «нет». Я ставлю на первый вариант. Слишком много сторон заинтересовано.

А вы как думаете?

#аналитика

Самсунг второй после Сауди Арамко достиг или в скором времени достигнет 1 триллион долларов капитализации. Все дело в спросе на чипы памяти для AL вычислений. Но триллион , это не предел. Если прибыль вырастет в 2026 , 2027 , 2028 до 200 миллиардов долларов$ , то условно для корейского рынка p/e 15-20 . 200×15. 200×20.

От трех до четырех триллионов долларов капитализация. Второе дыхание для корейской экономики . Уже в 2026 году выручка может составить 400 млрд долларов. Результаты удивительные. Не ИИР.

#samsung