Смотрите, какая штука. Обычно все следят за ценой барреля, а тут вся карта мира пошла трещинами. Я пролистал сводки китайской таможни за апрель — и у меня брови на лоб полезли. Короче, ввоз нефти и газа рухнул. Не скромно так, а на 20% по нефти и на 13% по газу. Это самый низкий уровень с июля 2022 года. Почему? Да потому что Ормузский пролив — эта узкая горловина, через которую качают черное золото — практически встала. Авиаудары #США и Израиля по Ирану в конце февраля сделали свое дело. Суда тупо не ходят, кранты.
Вы спросите: а как же #Китай, который жрет энергии больше всех на планете? Они что, решили замерзнуть или встать? А вот фиг.
Они взяли и перекрыли собственный экспорт нефтепродуктов. Да-да, солярку и бензин оставили себе. Экспорт упал на 38% — это антирекорд за 10 лет. Думаю, они просто испугались дефицита. И правильно сделали.
Но, все думают: «Сейчас Китай ломанется скупать #уголь за границей». А вот и нет! Закупки угля наоборот упали на 13% (минимум с июня 2024-го). Почему? Они включили свой главный козырь — собственные недра.
Вместо того чтобы платить бешеные деньги за импортный уголь, они плюнули и расконсервировали свои шахты. Своей добычи у них — залейся. Так что газовая паника их не взяла.
Теперь про железки и металлы. Залив был главным поставщиком алюминия. Но Китай сам себе завод. Смотрите, как ловко: экспорт алюминия из самого Китая вырос на 15% — до максимума с ноября. Они закрыли дыру сами. А вот стали вывезли на 9% меньше. Потому что Ближний Восток сам сейчас жрет их прокат как не в себя. Война войной, а стройка там не останавливается.
С медью — отдельный разговор. Ввоз меди вырос чуть-чуть (те самые 452 тыс. тонн), потому что мировые цены упали. Все сидят в ожидании рецессии и паникуют, а китайцы спокойно затариваются подешевке.
Но есть два момента, которые меня реально зацепили.
Первый — это соя. Импорт сои подскочил на 40%! Тут и американские поставки, и сезонная #Бразилия. То есть голодными они не будут, курочку и свинку откормят.
Второй — редкоземельные металлы. То, что мы так любим. Китай их экспортирует на 11% больше — вышло 5309 тонн. Ирония судьбы: на следующей неделе в Пекине саммит, где, скорее всего, договорятся о закупках американских товаров… ровно под продажу своих редкоземельных элементов в США.
О чем это нам говорит?
Они не дураки. Перекрыли нефть? Ок, жжем свой уголь. Дорогой #газ? Забьем. Экспорт рухнул? Но они держат промышленность на плаву и даже наращивают поставки металлов.
Весь западный мир сейчас орет про энергокризис. А #китайцы просто взяли и переписали правила прямо на ходу. И знаете, я им даже завидую — никакой паники, чисто инженерный подход. Рубим импорт, качаем свое. Сыграли в долгую, и пока выигрывают.