📈 Акции
За неделю Индексу Мосбиржи удалось бодро дойти до отметки 2316 пунктов, где началась активная фиксация со стороны участников. К пятнице мы подходили на волне фиксаций, но при этом закрыли в росте уже 3-ю неделю подряд. А на выходных нас ждал геополитический новостной сюрприз: появились сообщения о возможном визите Уиткоффа и Кушнера, что помогло вернуть индекс в район 2300 п.
Конечно, мы уже не впервой видим бурную реакцию на подобные инфоповоды. Но напоминаю: во всех предыдущих случаях, если за визитами не следовало фундаментальных новостей в плоскости реальных договоренностей, индекс корректировался по факту приезда и переговоров. Будет очень интересно понаблюдать, как рынок отыграет ситуацию в этот раз — если, конечно, эта встреча состоится.
📍 ТОП 3 роста по акциям (из Индекса ММВБ)
$SNGS 12.0%
$CNRU 10.9%
$AFLT 10.1%
📍 ТОП 3 падения по акциям (из Индекса ММВБ)
$PHOR -1%
$SVCB -1.8%
$RAGR -11.5% (дивгэп)
📑 Облигации
ОФЗ: Длинные ОФЗ постепенно продолжили ползти вверх. Скорость движения уже далеко не та, что была на первом мощном отскоке, но планомерный подъем продолжается. В прошлую среду мы получили хорошую статистику по инфляции, что в моменте даже укрепило цены на ОФЗ. Однако не забываем: в августе инфляция сезонно низкая, поэтому делать поспешные выводы о развороте ДКП я бы точно не стал.
Корпораты и ВДО: Тянутся вверх вслед за длинными ОФЗ. При этом в сериале «Евротранс» вышла новая серия — зафиксирован официальный дефолт по одному из выпусков облигаций.
💴 Валюта
Ну здесь совсем интересно. По юаню мы пришли к уровням, которые рынок не видел аж с середины марта. Еще и Минфин обрадовал спекулянтов увеличением объемов покупок валюты на август по бюджетному правилу.
Одна из теорий причин начала такого резкого ослабления рубля — это санкции ЕС от 23 июля против индийских дочек Сбера и ВТБ. После этого продажи валюты заметно снизились, и, как следствие, резко выросла юаневая ставка на денежном рынке (а ранее локальные ап-тренды по валюте неоднократно начинались именно с роста юаневой ставки). Понаблюдаем, конечно, за динамикой в августе, но есть небольшие опасения возврата крупных продавцов и возобновления давления на валюту. Из ближайших значимых уровней по юаню — 12.5.
🏁 Что в итоге
Был в отпуске, поэтому все активные действия временно стояли на паузе. Сейчас на рынке накопилось слишком много локальных и спекулятивных вводных. Пока хочется больше понаблюдать, как рынок будет ехать сегодня-завтра, а уже потом к чему-то присматриваться. Так что пока побуду больше в стороне.
📍НЕ ИИР.
Лайк 👍, благодарю за поддержку в виде подписки 👉
