ПЕРВЫЙ
📊 Фундаментальный анализ: Покупать / Держать / Продавать - помогает оценить реальную стоимость компании путем анализа ключевых финансовых показателей, состояния отрасли и макроэкономических условий.
✅ Покупать - акция недооценена, потенциал роста стоимости высок, перспективы четко определены.
🟰 Держать - текущие цены адекватны состоянию компании и ожидаемым перспективам. Возможно увеличение доли в моменты просадок. Сюда же входят дивидендные акции, у которых явная перспектива котировок отсутствует.
⛔ Продавать - оценочная цена акции завышена относительно реального потенциала компании, высока вероятность снижения стоимости. Перспективы туманны.
ВТОРОЙ
💣 Риски: Низкие / Умеренные / Высокие
☀️ Низкие - высокая надежность актива, вполне предсказуемый результат, малое влияние внешних факторов.
☁️ Умеренные - стабильный рост с небольшими колебаниями, результаты компании зависят от многих факторов.
⛈️ Высокие - существенная зависимость от рыночных факторов, надежность и стабильность практически отсутствует.
Примеры:
📊 Фундаментальный анализ:
✅ Покупать - Сбер. Это отличный инвестиционный кейс для консервативных инвесторов.
🟰 Держать - Positive. Прогнозы указывают на возможный рост с 2026 года, но будущее остается неопределенным.
⛔ Продавать - Сегежа. Компания находится в крайне сложной ситуации. Такие бумаги следует обходит стороной. Только для спекуляций, но это уже не инвестиции.
💣 Риски:
☀️ Низкие — ФСК Россети. Защитный сектор и полный контроль со стороны государства делают компанию предсказуемой на годы вперёд.
☁️ Умеренные — ММК. Сейчас значительные средства направляются на развитие бизнеса, что негативно отражается на финансах, однако компания имеет хорошие шансы восстановить позиции при улучшении рыночных условий.
⛈️ Высокие — VK. Компания трансформируется из простой соцсети в крупный технологический холдинг, но формальное подчинение государству приносит лишь вред, ограничивая её возможность зарабатывать деньги и избавляться от долгов.
❗ Важно то, что одна и та же компания может по фундаментален иметь статус "Покупать", а риски будут "Высокие" или наоборот.
🤷♂️ Данные факторы являются сугубо авторскими и не побуждают к каким-либо действиям. Это лишь субъективный взгляд на компании.
📋 Следующие обзоры будут уже с указанием данной информации.
🤔 Если у вас есть пожелания к публикуемым обзорам или предложения — просьба описать их.
