#дебютныйвыпуск — посты и обсуждения
5 доступных постов
Размещение облигаций ОТЭКО-Портсервис 001Р-01: грузы вернулись, а заработок уходит на проценты
ОТЭКО-Портсервис управляет Таманским терминалом навалочных грузов: через него на юг уходят уголь, руда, сера и удобрения. После провала угольного экспорта выручка упала почти втрое от пика, а проценты по кредиту Газпромбанка съедают почти весь заработок терминала. Ещё 31 млрд руб компания держит в займах компаниям своей группы.
📋 Параметры
▪️ фикс, ориентир «не выше 18,5%», доходность до 20,15%
▪️ купон раз в 30 дней, погашение окт 2028 года; оферты и амортизации нет
▪️ объём не более 500 млн руб; номинал 1 000 руб
▪️ книга 8 октября уже закрыта, размещение 13 октября
▪️ рейтинг A.ru у НКР (29.10.2025) и A|ru| у НРА (01.06.2026), оба стабильные; рейтинга выпуска нет
Отчётность и рейтинги эмитента
1 комментарий
547
Размещение облигаций ЛОЭСК: компания вышла в плюс, но есть зависимость от Россети Ленэнерго
24 сентября ЛОЭСК собирает книгу на дебютный выпуск 001Р-01: до 1 млрд руб, три года, с офертой через два года.
Фиксированный купон раз в 30 дней размещение 29 сентября
Рейтинг A.ru от НКР присвоен впервые в сентябре. Календари первички называют ориентир до 18,50% но сама компания 14 сентября написала «ориентир ставки будет определен позднее».
Давайте тогда изучать бизнес и можно ли ему доверять?
Прокомментировать
1.1K
Одна ставка 14%, купоны сентябрьских выпусков от 17,7% до 25,5%: откуда разница
11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на 14%. А выпуски этого месяца выходят на рынок под совсем разные купоны.
Прокомментировать
694
Дебютное размещение облигаций ООО "Идель Нефтемаш" (B+.ru, 250 млн руб., YTM 30,6%)
🏗 На 28 апреля намечено размещение дебютного выпуска облигаций завода нефтепромыслового оборудования Идель Нефтемаш
🏗 Основные предварительные параметры выпуска облигаций Идель Нефтемаш:
— кредитный рейтинг: В+.ru
— 250 млн р.
— 5 лет до погашения (call через 1,5 года)
— купонный период 30 дней
— купон: 27% годовых
— дюрация / доходность: 2,8 года / 30,6% годовых
🏗 Дата размещения — 28 апреля
🏗 Подробнее — в презентации эмитента и выпуска облигаций
__________
❗️Пожалуйста, подайте предварительную заявку на участие в размещении облигаций ООО Идель Нефтемаш:
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ООО Идель Нефтемаш: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39701
Не является инвестиционной рекомендацией.
Прокомментировать
1.2K
Дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%)
На 22 апреля запланировано дебютное размещение растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс
🌾 Основные предварительные параметры выпуска облигаций ЗАО Прогресс:
— кредитный рейтинг: ВB-.ru
— 250 млн р.
— 5 лет до погашения (call через 1,5 и 3 года)
— купонный период 30 дней
— купон: 25% годовых
— дюрация / доходность: 2,92 года / 28,08% годовых
🌾 Дата размещения — 22 апреля
🌾 Подробнее — в презентации эмитента и выпуска облигаций
__________
❗️Размещение ожидается одним днем, вероятна аллокация.
Поэтому, пожалуйста, подайте предварительную заявку на участие в размещении облигаций ЗАО Прогресс:
💬 через телеграм-бот @IvolgaCapitalNew_bot
🔵 через бот для MAX
🔗 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
Раскрытие информации и эмиссионная документация ЗАО Прогресс": https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39712
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Прокомментировать
1.1K