⛏ Отчет Полюса оставил двойственные ощущения. С одной стороны идет рост доходов, с другой стороны вызван он лишь ростом цен на золото.
Между тем себестоимость добычи унции на максимуме. Добывать золото все труднее и остается уповать только на девальвацию и высокие цены на золото.
Ждать Сухого Лога 3 года, а может и больше. За это время проблемы в бизнесе могут нарасти.
🤔 Напомню, у меня Полюс позиция №1 на ИИС с доходностью +72%. Пока жду девал — пока и держу. Дивиденды 70,85 руб. на акцию скрасят мое удержание.
Но! Внимательно слежу за ценой унции и курсом валют. Если дела в бизнесе будут ухудшаться надо чтобы эти две переменные компенсировали ухудшение и дальше. Иначе продавать.
Такие первые мысли.
