🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Россияне пытаются взять кредиты, несмотря на самозапрет на "Госуслугах", запущенный с 1 марта.
Банки и МФО фиксируют сотни таких попыток ежедневно. За два дня услугой воспользовались 1,7 млн человек.
Самозапрет не касается ипотеки, автокредитов и образования, а снять его можно через "Госуслуги" с электронной подписью.
2️⃣ Полюс #PLZL рекомендовал дивиденды за 2024 год – 730 ₽ на акцию (73 ₽ после дробления 1:10) (Общая сумма – 99 млрд ₽). Доходность – 3,8%.
Дата закрытия дивидендного реестра - 25 апреля. Ранее за 9 месяцев 2024 года компания выплатила 1301,75 ₽ на акцию.
3️⃣ Мосбиржа #MOEX обновила базу расчета Индекса московской недвижимости Домклик – новые параметры вступят в силу с 24 марта 2025 года.
Индекс рассчитывается еженедельно на основе реальных сделок, учитывая средневзвешенную цену жилья в Москве (без элитных квартир дороже 30 млн ₽). База пересматривается раз в квартал.
4️⃣ Выручка "Центрального телеграфа" #CNTL в 2024 году составила 1,27 млрд ₽, снизившись на 2,1%.
Прибыль от продаж уменьшилась в 4,5 раза, но прибыль до налогообложения выросла на 41,1%.
Чистая прибыль увеличилась на 55,7%, составив 124,3 млн ₽. Основной акционер — "Ростелеком" #RTKM
5️⃣ Россия и Иран запускают совместное производство микроэлектроники.
Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) и Иранский штаб по микротехнологиям подписали меморандум о сотрудничестве, включая производство литографического оборудования и датчиков.
Проект инициирован Минпромторгом для создания устойчивых цепочек и выхода на новые рынки.
6️⃣ Институт развития интернета (ИРИ) предложил создать аналог Steam для стран БРИКС, чтобы помочь российским разработчикам выйти на международные рынки.
По мнению ИРИ, правила Steam устарели и не обеспечивают равных условий.
Депутат Антон Горелкин считает, что новый сервис можно создать на базе уже существующих площадок, а не разрабатывать с нуля. Вопрос пока не включен в повестку саммита БРИКС.
Лайкай 👍 комментируй 💬 и подписывайся на MegaStrategy ✅
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "Группа ЛСР" #LSRG в 2024 году увеличила чистую прибыль на 8% (53 млрд ₽), а выручку — на 9,6% (64,7 млрд ₽).
При этом продажи упали на 24,5% (163 млрд ₽), а объем проданной недвижимости — на 39,5% (664 тыс. кв. м).
Доля ипотечных сделок — 69%. Компания работает в строительстве и недвижимости в СПб, Москве, Екатеринбурге и Сочи.
2️⃣ В ноябре 2024 года МТС #MTSS заплатила 1,29 млрд ₽ за 51% разработчика ВКС-решений Vinteo, оформив опционы на выкуп оставшейся доли.
В том же месяце компания приобрела белорусского производителя электросамокатов за 807 млн ₽ и 4,9% в операторе микромобильности.
В августе МТС довела до 100% долю в блокчейн-платформе "Факторин" (1,57 млрд ₽).
3️⃣ Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG #GAZP продолжит выплаты мелким кредиторам до 9 мая 2025 года в рамках продленного моратория на банкротство.
Газопровод мощностью 55 млрд куб. м в год так и не был сертифицирован ФРГ, а компания попала под санкции США. В 2022 году одна из ниток была повреждена взрывами.
4️⃣ "Полюс" #PLZL открыл кредитную линию на 300 млрд ₽ для финансирования текущей деятельности и капзатрат.
Банк-кредитор не раскрывается. В 2025 году компания планирует вложить $2,2-2,5 млрд, из них $650-800 млн — в проект "Сухой Лог".
5️⃣ "М.Видео" #MVID отложило размещение облигаций на 3 млрд ₽
Сбор заявок планировался на 7 марта, размещение — на 12 марта.
Ставка 1-го купона не выше 25,5% годовых, купоны ежемесячные.
Организатор — Совкомбанк, поручитель — ООО "МВМ". В обращении уже находятся облигации на 15,75 млрд ₽
6️⃣ Ozon #OZON с 7 апреля снизит тарифы на доставку товаров от продавцов до складов на 20 ₽, что удешевит логистику на 30% для половины товаров.
Также маркетплейс снизит комиссии за продажу в большинстве категорий, но повысит для крупногабаритных товаров.
В 2024 году GMV Ozon вырос до 2,87 трлн ₽, EBITDA — до 40 млрд ₽ Количество заказов увеличилось на 52% (1,47 млрд), покупателей — на 23% (57 млн). В феврале компания отменила сервисный сбор для владельцев ПВЗ.
Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%, с начала года — 2,09%, в годовом выражении — 10,07%.
Продовольственная инфляция — 0,21%, заметно подорожали картофель (+2,4%), капуста, лук, говядина. Подешевели огурцы (–5,2%), яйца, курица, сахар.
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,09%, бензин — на 0,2%, дизель — на 0,1%. Электроприборы и импортные авто подешевели.
Минэкономразвития прогнозирует 7–8% инфляции в 2025 году, ЦБ ожидает возврат к 4% в 2026 году.
2️⃣ "Полюс" #PLZL обновил дивидендную политику, сохранив выплаты на уровне 30% от EBITDA.
За IV квартал 2024 года дивиденды будут не менее этой суммы. Совет директоров рассмотрит вопрос 10 марта 2025 года.
Компания планирует выплаты не реже двух раз в год, учитывая прибыль, инвестиции и финансовую ситуацию. В совет директоров войдут три независимых члена. "Полюс" — один из крупнейших золотодобытчиков мира, основной акционер — МКАО "Вандл холдингс лимитед" (46,35%).
3️⃣ Выручка МТС #MTSS за IV квартал выросла на 13,8% до 191,2 млрд ₽, прибыль сократилась на 91,3% до 1,4 млрд из-за процентных расходов и переоценки активов.
Рост обеспечили телеком-услуги, розничные продажи и рекламный бизнес. Абонентская база увеличилась на 1,3 млн и достигла 82,4 млн.
В 2025 году МТС сосредоточится на развитии технологий и улучшении сервиса. Также компания планирует IPO двух дочерних компаний — МТС AdTech и "МТС Юрент", но выход на биржу состоится только при благоприятных рыночных условиях.
4️⃣ МТС-банк #MBNK сохраняет планы по выплате дивидендов за 2024 год (25–50% прибыли по МСФО).
Прибыль за 2024 по МСФО: 12,4 млрд ₽, скорректированная — 15,8 млрд (+26,6%). Капитал вырос на 47,4% (112,4 млрд).
5️⃣ Выручка HeadHunter #HEAD в 2024 году выросла на 34,5% до 39,6 млрд ₽, EBITDA достигла 23,2 млрд ₽ (58,6% от выручки). Число платящих клиентов увеличилось на 3,5% до 623 тыс.
В IV квартале выручка составила 10,4 млрд ₽ (+22,8%), EBITDA — 5,54 млрд ₽ (53,1% от выручки), чистая прибыль выросла на 97,4% до 6,6 млрд ₽. Рост прибыли объясняется увеличением выручки, доходов от депозитов и налоговыми льготами для IT-компаний.
6️⃣ "Цифровые привычки" провели одно из крупнейших пре-IPO, привлекши 540 млн ₽ вместо запланированных 600–900 млн. 45% вложили частные инвесторы, часть акций купят институциональные инвесторы позже.
Компания разрабатывает IT-решения для банков, портфель контрактов — 5,98 млрд ₽ Заявки принимали Сбер, ВТБ, БКС и Солид Брокер.
Рынок пре-IPO в России растет, но институциональные инвесторы осторожны, а брокеры ждут дальнейшего развития.
Лайкай 👍 комментируй 💬 и подписывайся на MegaStrategy ✅
📈 Результаты Полюса приятно удивили
Ну что-ж, наши ожидания оправдались, относительно того, что компания закроет 2024 год на мажорной ноте. Операционная эффективность, относительно слабый рубль и рекордный рост цен на золото сделали свое дело. Но обо всем по порядку.
⛏️ Объем добычи золота за прошлый год превысил 3 млн унций, что выше уровня 2023 года на 7%. Напомню, что по прогнозам данный показатель ожидали в диапазоне 2,75 - 2,85 млн унций. Как видим, некоторые компании по-прежнему способны выполнять обещания и достигать поставленных целей.
📈 Помимо роста производства, увеличился и объем реализации до 3,1 млн унций (+11% г/г). На этом фоне выручка выросла на 40% г/г до 7,3 млрд долл., а скорректированная EBITDA и вовсе на 49% г/г до 5,7 млрд долл. с маржинальностью в 77%. Даже IT компании не всегда могут похвастаться такой динамикой.
☝️ Напомню, что Полюс имеет один из самых низких в мире уровень затрат на добычу и находится в 1 го по этому показателю. При текущей цене желтого металла в 2920 долл. расходы компании на проданную унцию составляют лишь 383 долл.
💰 На фоне ударных результатов компания заявила о новой, более гибкой дивидендной политике. Ориентир – выплаты не менее двух раз в год и не менее 30% от EBITDA. Точную сумму узнаем по итогам заседания совета директоров 10 марта.
🧐 Учитывая, что у эмитента весьма консервативная долговая нагрузка, ND/EBITDA скорр = 1,1х, думаю, что могут распределить 30-35% от показателя EBITDA или около 1700 руб. на акцию. Ранее по итогам 9 месяцев эмитент уже направил на дивиденды 1301,75 руб. на акцию. Можно ожидать, что доплатят еще не менее 400 руб. по итогам 4 квартала. Это пока прикидки на коленке, точные цифры узнаем после заседания.
💰 Кстати, если компания продолжит платить дивиденды в этом году, то доходность скорее всего будет выше, чем в среднем по российскому горно-металлургическому сектору и у глобальных золотодобытчиков (у них около 6-7%).
☝️ Достигнутые результаты - это хорошо, но хочется понять, что ждет компанию дальше. Давайте посмотрим на прогнозы, которые дает менеджмент на следующие 3 года:
✔️ Объем производства золота ожидается на уровне 2,5 - 2,6 млн унций. Это консервативная цель. Как видим, Полюс вполне способен перевыполнять планы.
✔️ В 2030 году ожидается запуск проектов роста, куда входят Сухой Лог, Чульбаткан, Чертово Корыто. Если планы реализуются, то объемы производства вырастут до 6 млн унций (удвоение к уровню 2024 года).
✔️ Капзатраты в 2025 году составят 2,2 - 2,5 млрд долл. Здесь видим начало активной инвестиционной фазы в проекты роста.
📌 Таким образом, Полюс остается привлекательным активом, как с точки зрения потенциального роста, так и с точки зрения дивидендов. После сплита акции станут еще привлекательнее, в том числе для тех, у кого небольшие портфели. Долгосрочные инвесторы могут рассчитывать на хороший финансовый эффект в следующие 5 лет за счет новых проектов.
💼 Я свою долю продолжаю удерживать и будем следить за развитием событий.
❤️ Благодарю за ваш лайк, если пост оказался полезным.
⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!