Vadim_Arbuzkin

До 2030 года на рынок выйдет не менее 5,7 млн кв. м новых офисов — и 71% (4,1 млн кв. м) планируется к продаже. На сколько вероятно, что рынку нужны такие объемы?
Оптимистичный сценарий: площади на перепродажу уйдут за 6–14 месяцев, арендные — за 2–3,5 года.
Базовый сценарий: продажа — 8–18 месяцев, аренда — 3,2–5,7 года.

Почему так? Сейчас наблюдается дефицит качественных арендных площадей (всего 9% в новом вводе), что подстёгивает спрос.

Где будут строить?
60% нового предложения сосредоточено между ТТК и МКАД — в новых деловых кластерах («Большой Сити», Ходынка, Савеловский). Здесь раньше не хватало качественных офисов, так что риск переизбытка минимален.

Что со спросом за МКАД?
Рост арендных ставок (на 25–35% при продлении договоров) подталкивает компании искать офисы за МКАД, где цены ниже. 🚘

Смена тренда: от аренды к покупке
С 2021 по 2025 год объём сделок купли-продажи вырос в 4 раза! Доля аренды в сделках упала до 54%, а в строящихся объектах 57–74% сделок — это покупка.

Компании, не находящие подходящие площади в аренду, переходят к покупке на этапе строительства.

Риски и нюансы
Но есть ли реальный спрос?

Несмотря на оптимистичные расчёты, ряд факторов указывает, что такой объём рынку не нужен ни сейчас, ни через 5 лет:
Снижение активности. После рекордных 2024-2025 года объём сделок в 2026-2027 г. упадёт на — это сигнализирует о «возвращении к норме», а не о буме спроса.
Концентрация предложения. 60% новых площадей (3,4 млн кв. м) сосредоточено между ТТК и МКАД — в зонах, где исторически не было столь масштабного спроса, а инфраструктура ещё развивается.
Перенос сроков. 35% объектов откладывают ввод, что может создать «эффект снежного кома»: резкое увеличение предложения в будущем, которое спрос не успеет поглотить.
Скрытая избыточность. Хотя общий уровень вакансии держится на минимуме (6–7%), периферийные зоны уже аккумулируют 60% свободных площадей — это тревожный сигнал дисбаланса.
Экономические риски. Возможное замедление экономики и рост популярности гибридных форматов работы могут сократить потребность компаний в новых офисах.

Итог: Прогнозируемые 5,7 млн кв. м — чрезмерный объём, который с высокой вероятностью приведёт к росту вакантности и снижению цен. Инвесторам и девелоперам стоит подходить к проектам с осторожностью

#коммерческая #недвижимость #аналитика #БЦ


Читайте, где Вам удобнее:
Telegram
Max

По данным Росстата, 2026 год стал самым сложным для российского ритейла за последние 20 лет. Снижение покупательской способности вынуждает ритейлеров пересматривать бизнес-модели — и это напрямую влияет на рынок торговой недвижимости.

Тренды, меняющие спрос
Рост популярности малых форматов.
Ритейлеры массово переходят на компактные магазины, чтобы сократить издержки и гибко реагировать на спрос. Это увеличивает востребованность:
- стрит-ретейла в районах с высокой пешеходной активностью;
- локальных ТЦ и торговых галерей;
- помещений в спальных районах, где аренда дешевле, а аудитория стабильна.

Цифровизация и ИИ.
Внедрение ИИ для персонализации предложений и развитие собственных рекламных платформ меняют требования к торговым пространствам. Будут расти запросы на:
- технологичные витрины с интерактивным контентом;
- гибридные форматы (онлайн-интеграция, шоурумы + точки выдачи);
- гибкие площадки для тестирования новых маркетинговых решений.

Фокус на персонализацию.
Хотя покупатели ценят индивидуальный подход, цифровые помощники часто воспринимаются как навязчивые. Это стимулирует:
создание «тёплой» атмосферы в офлайн-точках;
зонирование для офлайн-взаимодействия (мастер-классы, дегустации);
развитие мультифункциональных пространств, объединяющих покупки и досуг.

Что это значит для собственников и брокеров
Снижение спроса на крупные ТЦ. Массовые арендаторы оптимизируют площади, а трафик в мегамоллах падает. Собственникам придётся искать новые ниши (например, досуговые форматы). А самое главное вкладывать денежные средства и соглашаться на понижение арендных ставок.
Рост интереса к мультиформатным объектам. Инвесторы будут ценить комплексы, сочетающие:
торговлю;
склады;
зоны фуд-кортов;
коворкинги или детские площадки.
Увеличение спроса на складские и логистические площади. Развитие онлайн-продаж требует масштабирования инфраструктуры для хранения и доставки.
Локальность как приоритет. Объекты в густонаселённых районах с удобным транспортом станут более ликвидными.

Примеры адаптаций
Продуктовые сети активно развивают дискаунтеры и мини-магазины.
Бренды одежды тестируют «умные» примерочные с ИИ-консультантами.
Крупные ТЦ переоборудуют части площадей под фуд-холлы и развлекательные зоны.

Итог: кризис ускоряет переход к гибким, технологичным и клиентоориентированным форматам. Поэтому участникам рынка стоит:
мониторить локальные тренды спроса;
акцентировать внимание на объектах с потенциалом мультифункциональности;
сотрудничать с ритейлерами, готовыми экспериментировать с форматами.

#коммерческая #недвижимость #аналитика #ТЦ #Retailnews


Читайте, где Вам удобнее:
Telegram
Max

Рынок коммерческой недвижимости Москвы в 2026–2030 годах все сильнее будет опираться на КРТ: именно этот механизм формирует заметную часть нового предложения офисов и торговых площадей на фоне общего охлаждения девелопмента. КРТ становится главным каналом ввода коммерции, когда классический спекулятивный девелопмент проседает.

Что происходит?
По данным, на которые ссылается «Ъ», в Москве в 2026–2030 годах 32% офисных площадей и 18% торговых будут вводиться в рамках КРТ; в среднем это около 163 тыс. кв. м офисов и 31 тыс. кв. м торговых помещений в год. За пять лет суммарно это дает примерно 815 тыс. кв. м офисов и 155 тыс. кв. м ритейла, а общий объем общественно-деловой инфраструктуры в КРТ оценивается в 26 млн кв. м. При этом 64% запланированного объема в КРТ приходится на жилье, то есть коммерция здесь — важный, но не основной драйвер экономики проектов.

Почему это важно?
На фоне снижения ввода без КРТ программа становится для рынка «страховочным» источником нового предложения. В 2026 году, по оценке Nikoliers, в Москве может быть введено 644 тыс. кв. м офисов, что означает падение на 8,5% год к году. Для торговых центров снижение выглядит еще жестче: NF Group ранее ожидала сокращение ввода на 39,5% год к году, до 366,4 тыс. кв. м. На этом фоне КРТ выглядит не просто градостроительным инструментом, а механизмом, который удерживает рынок от более резкого провала.

Что это значит для инвесторов?
Для инвесторов в коммерцию это сигнал смещения фокуса: искать ликвидность нужно не только в традиционных бизнес-кластерах, но и в проектах КРТ на ранней стадии. Там появляется окно для pre-lease, якорных арендаторов, стрит-ритейла на первых этажах и service-форматов, которые быстро монетизируют новый жилой поток. Важный нюанс: офисы и ритейл в КРТ часто завязаны на качество транспортной доступности, плотность жилого населения, скорости заселения и стадию ввода очередей, а не только на «красивую» концепцию.

Риски и ограничения
КРТ не отменяет слабость спроса в отдельных сегментах: девелоперы уже осторожнее относятся к офисам и особенно к торговым проектам из-за падения деловой и потребительской активности. Кроме того, коммерческая часть в КРТ часто вторична по отношению к жилью, поэтому ее объем, сроки и экономика могут зависеть от жилого темпа реализации. Поэтому важно анализировать не только площадь, но и очередность ввода, состав резидентов и реальную пешеходную модель района.

#коммерческая #недвижимость #Москва #КРТ


Читайте, где Вам удобнее:
Telegram
Max

На ПМЭФ‑2026 президент РФ Владимир Путин подтвердил: ряд крупных госкомпаний и корпораций переедет из Москвы в регионы. Однако амбициозным планам может помешать острый дефицит качественных офисных площадей за пределами столицы. Разберёмся, в чём суть проблемы и какие есть нюансы для игроков рынка коммерческой недвижимости.

Масштаб дисбаланса: цифры говорят сами за себя
В 17 региональных городах совокупный объём качественных офисов — всего 4,4 млн кв. м (15 % от общероссийского показателя).
В одной только Москве — 19,9 млн кв. м качественных офисов (70 % рынка).
Доля вакантных помещений в большинстве регионов на июнь 2026 года не превышает 5 % — рынок почти насыщен.

Структура регионального офисного фонда: где искать класс А?
В городах‑миллионниках распределение по классам выглядит так:
67 % — здания класса B (достаточный уровень комфорта, но без премиальных опций);
33 % — помещения класса A (около 1,4 млн кв. м), отвечающие высоким стандартам инфраструктуры и инженерии.

Что именно не хватает бизнесу?
Крупным компаниям, планирующим переезд штаб‑квартир, нужны не просто метры, а комплексные решения:
развитая инфраструктура (кафе, переговорные, зоны отдыха);
охраняемый паркинг;
надёжные инженерные системы (кондиционирование, резервное питание);
гибкая нарезка блоков с возможностью объединения лотов;
площади от 2 000 кв. м в едином здании или крупном блоке.
Найти такие объекты сегодня в регионах практически невозможно. 🔍

Примеры и кейсы: где ситуация наиболее острая?
Екатеринбург.
Спрос на офисы класса А высок со стороны филиалов банков и IT‑компаний. Свободных блоков от 2 000 кв. м практически нет — застройщики анонсируют новые проекты, но сроки ввода 2027–2028 гг.
Новосибирск. Дефицит современных БЦ в центральной части города. Компании арендуют устаревшие площади или рассматривают реконструкцию бывших НИИ.
Казань. Активно развивается IT‑кластер, но качественных площадей не хватает — часть резидентов технопарка вынуждены размещаться в разных локациях.

Перспективы и возможности для рынка
Дефицит создаёт уникальные шансы для девелоперов и собственников:
- рост арендных ставок на существующие качественные площади;
- спрос на реконструкцию старых административных зданий под современные офисы;
- интерес к проектам built‑to‑suit (строительство под конкретного арендатора);
развитие новых деловых кварталов и бизнес‑парков в перспективных локациях;
партнёрства с региональными властями для создания льготных условий под крупные проекты. 💰

#коммерческаянедвижимость #аналитика #БЦ #регионы


Читайте, где Вам удобнее:
Telegram
Max

Общий объём инвестиций в недвижимость за I полугодие 2026 года составил 376 млрд руб. — это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В коммерческой недвижимости спад составил 10% (до 306 млрд руб., 81% от общего объёма).

Торговый сегмент вырвался в лидеры: его доля выросла до 31% (против 11% в 2025 г.), а объём вложений увеличился в 2,6 раза! Ключевыми сделками стали:
продажа ТЦ «Метрополис» (оценивается в 60–65 млрд руб.);
передача 26 ТЦ сети «Место встречи» (площадь — 373 тыс. кв. м) в ЗПИФ под управлением Parus Asset Management (стоимость активов — свыше 50 млрд руб.).

Офисная недвижимость заняла второе место с долей 29%, но объём инвестиций упал на 29%. При этом треть сделок — покупка блоков/этажей. Парадокс: спрос есть, но инвесторы выжидают из-за высокой стоимости финансирования.

📦 Производственно-складской сегмент потерял позиции: доля — 20% (–3 п.п.), объём вложений снизился на 25%. Причина — замедление розничной торговли и оптимизация логистических затрат крупными игроками.

🏠 Жилая недвижимость сохранила долю в 18%, но объём вложений упал на 20%. Инвесторы фокусируются на строящихся проектах с утверждённой документацией.

Инвесторы выбирают стабильность: доля вложений в готовые объекты выросла с 59% до 71%. Приоритет — активы с предсказуемым денежным потоком.

🌍 Географическая концентрация сохраняется: 85% инвестиций — Москва и область, регионы — лишь 15%. Однако растёт интерес к Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу и Новосибирску.

Роль ЗПИФ остаётся значимой: их доля — около 20%, а активы фондов могут достичь 1,35 трлн руб. к концу года.

Прогноз на 2026 год: объём инвестиций — 800–900 млрд руб. (–15–25% к 2025 г.).

Среди ключевых трендов, которые будут формировать рынок до конца года, можно выделить:
1. Сохранение высоких требований инвесторов к доходности активов на фоне плавного снижения ключевой ставки Банка России.

2. Стабильный спрос на качественные офисные помещения в условиях дефицита нового предложения, а также растущий интерес к центрам обработки данных (ЦОД) .

3. Ожидаемое восстановление активности в складском сегменте на фоне адаптации рынка к новым условиям.

4. Сохранение устойчивого спроса со стороны ЗПИФ, которые остаются важным каналом привлечения капитала в недвижимость .

#коммерческаянедвижимость #аналитика #инвестиции


Читайте, где Вам удобнее:
Telegram
Max

По данным NF GROUP, рынок термальных комплексов демонстрирует впечатляющие темпы роста: по итогам 2025 года совокупная выручка достигла 20,5 млрд руб. — на 71 % больше, чем годом ранее.

Что открывает новые возможности для инвесторов и собственников коммерческой недвижимости.

Ключевые цифры:
В 2025 году открылось 17 новых термальных комплексов общей площадью 150 тыс. кв. м.
К началу 2026 года на рынке работают уже 77 объектов с суммарной площадью 471 тыс. кв. м.
За первые четыре месяца 2026 года появилось ещё 5 комплексов.

💰 Финансовые показатели также радуют: средняя выручка одного комплекса в 2025 году составила 250 млн руб. в год. Но разброс существенен:
небольшие локальные объекты — около 25 млн руб. в год;
лидеры рынка — почти 1 млрд руб. в год.

Что стоит за этими цифрами?
Рост обусловлен двумя факторами:
Рекордным вводом новых объектов — инвесторы активно вкладываются в перспективный сегмент.
Выходом действующих комплексов на проектную мощность — многие проекты, запущенные в предыдущие годы, начали работать на полную загрузку.

Региональная специфика играет важную роль. Наибольший успех демонстрируют:
курорты Краснодарского края и Кавминвод — традиционный спрос на оздоровительный отдых;
термальные комплексы Урала и Сибири — растущая популярность внутреннего туризма;
объекты в крупных агломерациях (Москва, СПб) — спрос со стороны жителей мегаполисов.

Что это значит для профессионалов рынка коммерческой недвижимости?
Спрос на подходящие площадки растёт: нужны участки и здания под термальные комплексы (с учётом инженерных требований — водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение).
Новые форматы аренды: владельцы комплексов ищут помещения в аренду с возможностью долгосрочной адаптации.
Инвестиционные возможности: девелоперы могут создавать специализированные объекты «под ключ» для последующей сдачи или продажи операторам.
Рост стоимости локаций: территории рядом с успешными термальными комплексами становятся привлекательнее для сопутствующей инфраструктуры (гостиницы, рестораны, магазины).

#коммерческаянедвижимость #аналитика #термы


Читайте, где Вам удобнее:

Telegram

Max

1. Коммерческая недвижимость

Публикуйте тут:

Для кого: собственники и агенты, которые продают или сдают офисы, торговые площади, склады, производственные помещения и бизнес‑центры, торговые центры. А также арендаторы.

Что можно разместить:

продажу и аренду коммерческих объектов (офисы, ритейл, склады и т. д.);

предложения по субаренде;

ГАБ;

инвестиционные проекты и площадки под застройку;

предложения о партнёрстве в сфере коммерческой недвижимости.

Плюсы группы:

активная аудитория из инвесторов и предпринимателей;

модерация объявлений — проверяют, соответствуют ли они тематике;

можно прикреплять фото и документы (схемы, планы);

администраторы делают подборки «Топ‑предложений».

Совет: указывайте в объявлении ключевые параметры — площадь, локацию, тип помещения, цену продажи или арендную ставку. Так вы получите больше откликов.

2. Загородная недвижимость

Публикуйте тут:

Для кого: владельцы участков, домов, дач, девелоперы, инвесторы, а также те, кто ищет землю под ИЖС, ЛПХ, коммерцию или сельское хозяйство.

Что можно разместить:

участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

продажу или аренду дач и коттеджей;

земли сельскохозяйственного назначения;

участки под коммерческую застройку;

предложения о совместной застройке или инвестициях в землю.

Плюсы группы:

фокус на земельных участках — меньше объявлений про квартиры и офисы;

много запросов от застройщиков и частных лиц, которые ищут участки в конкретных районах;

можно указать кадастровый номер и приложить схему участка;

топовые объявления иногда репостят в основной канал (если группа входит в сеть).

Совет: обязательно указывайте категорию земли, площадь, наличие коммуникаций и транспортную доступность — это ключевые факторы для покупателей.

3. Городская недвижимость

Публикуйте тут:

Для кого: все, кто продаёт или сдаёт жильё — от студий в новостройках до элитных квартир в центре. Подходит для долгосрочной и посуточной аренды.

Что можно разместить:

продажу квартир и апартаментов (первичка и вторичка);

аренду квартир (долгосрочную и краткосрочную);

обмен с доплатой или без.

Плюсы группы:

самая широкая аудитория — много частных покупателей и арендаторов;

высокая частота публикаций — новые объявления появляются каждый час;

возможность добавлять фото и видео квартир;

обсуждения в комментариях: потенциальные покупатели могут сразу задать вопросы.

Совет:

делайте качественные фото квартир — снимайте днём, при хорошем освещении;

указывайте этаж, состояние ремонта и инфраструктуру района;

для аренды прописывайте условия заселения и размер залога.

4. Зарубежная недвижимость

Публикуйте тут:

Для кого: инвесторы, ищущие доходные объекты в России и за рубежом, а также агенты и застройщики с инвестиционными программами.

Что можно разместить:

доходные квартиры и апартаменты (под сдачу);

объекты за границей (Турция, ОАЭ, Таиланд и т. д.);

инвестиционные паи и проекты долевого строительства;

предложения для коллективных инвестиций в недвижимость.

Плюсы группы:

аудитория с фокусом на доходность — ищут окупаемость и гарантированный доход;

много предложений от застройщиков с программами гарантированной аренды;

возможность указывать валюту сделки (рубль, доллар, евро);

администраторы иногда публикуют аналитику по рынкам — это помогает оценить спрос.

Совет: в объявлениях делайте акцент на доходности:

укажите арендную ставку и срок окупаемости;

расскажите о бонусах от застройщика;

для зарубежной недвижимости пропишите статус объекта (готовый или строящийся), налоги и визовые условия.

Выбирайте подходящую Telegram‑группу под ваш тип недвижимости — и публикуйте объявления бесплатно! Если хотите, могу подробнее рассказать про какую‑то из категорий.

#Telegram #Недвижимость #Сервисы #Объявления #Бесплатно #Группы

Выбери свой ресурс:

Телеграм

Max

В I квартале 2026 года в Москве ввели всего 9,5 тыс. кв. м общей площади (GBA) и 6,2 тыс. кв. марендопригодной площади (GLA). Это на 90–92 % меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Причина — эффект высокой базы 2025‑го (рекорд 197,9 тыс. кв. м) и ограниченное число новых проектов.

2️⃣ Уровень вакантности: умеренный рост 📈

Доля свободных площадей в ТЦ Москвы достигла 5,6–5,7 % — на 0,1–0,4 п. п. выше, чем в конце 2025 года. Пока рост сдержанный из‑за минимального ввода, но во II–III кварталах ожидается увеличение — сети начали рассылку уведомлений об оптимизации.

3️⃣ Тренд на малые форматы 🏢

Средняя площадь новых ТЦ упала до 6,2 тыс. кв. м (против 15,6 тыс. кв. м ранее). В фокусе — микрорайонные и районные центры, интегрированные в ЖК. Крупные проекты в 2026‑м не планируются.

4️⃣ Инвестиционный бум 💰

Парадокс квартала: на фоне спада строительства объём инвестиций в торговую недвижимость вырос в 11 раз год к году — до 74,1 млрд руб. (58 % всех вложений в коммерческую недвижимость РФ). Крупнейшая сделка — покупка ТЦ «Метрополис» (205 тыс. кв. м). Инвесторы делают ставку на готовые доходные активы.

5️⃣ Сдвиг в структуре арендаторов 👥

Арендаторы стали консервативнее: оптимизируют сети вместо открытия новых точек. В новых центрах востребованы:

аптеки;

продуктовые магазины;

фитнес‑центры;

кафе;

службы быта.

Классический fashion‑ритейл теряет долю в пользу услуг и общепита.

6️⃣ Территориальный дисбаланс 🗺️

Обеспеченность площадями выросла до 607 кв. м на 1 тыс. жителей, но с сильным разрывом между округами:

САО — 770 кв. м/тыс. чел. (лидер);

ВАО — 365 кв. м/тыс. чел. (минимум).

7️⃣ Трансформация функционала ТЦ 🔄

Крупные центры перепрофилируют площади под:

досуговые зоны (лектории, библиотеки);

спортивные кластеры;

коворкинги;

образовательные студии.

Цель — увеличить время визита и снизить конкуренцию с онлайн‑ритейлом.

Прогноз на 2026 год 🔮

Общий ввод: 200 - 250 тыс. кв. м.

Вакансия к концу года: до 8 %.

Сценарий: стагнация с фокусом на точечную застройку и инвестиции в готовые активы.

Вывод: рынок перешёл к новой модели — малоформатная застройка в связке с ЖК + рост инвестиций в качественные ТЦ. Успех зависит от гибкости: работа с малыми форматами, анализ локального спроса и адаптация пространств под новые запросы.

#коммерческаянедвижимость #аналитика #тц

Читайте, где Вам удобнее:

Telegram

Max

На рынке потребительской электронники произошло смещение спроса на более дешёвую, восстановленную и подержанную технику.

📱 Что происходит на рынке электроники?

Вторичный рынок смартфонов уже сопоставим с продажами новых устройств.

Средний цикл замены гаджетов вырос с 1 года до 2 лет.

Ноутбуки за последние месяцы подорожали на 30–40 % — это подстёгивает спрос на восстановленные модели (дешевле на 20–30 %).

Китайские бренды успешно занимают нишу «доступной альтернативы» — предлагают аналоги топовых моделей без маркетинговой наценки.

🔮 Прогноз: режим «рационального потребления» По словам Никиты Терехова, управляющего партнёра онлайн‑ритейлера «Дубайский экспресс», покупатели будут:

дольше использовать технику;

чаще выбирать восстановленные устройства;

учитывать полную стоимость владения (ремонт, подписки, сервисы).

🛍️ Как это отражается на ритейле и коммерческой недвижимости? Ритейлеры адаптируются — и меняют форматы присутствия на рынке. Яркий пример — «М.Видео»:

- запустил трансграничную торговлю (товары из дальнего зарубежья);

- расширил ассортимент до лодок и лодочных моторов;

создал омникальную платформу retail media;

- начал продавать товары повседневного спроса на маркетплейсе.

​Такие шаги требуют новых решений по площадям:

логистика: рост онлайн‑продаж и трансграничной торговли увеличивает спрос на складские помещения класса А;

формат магазинов: ритейлеры могут сокращать торговые площади или перепрофилировать их под пункты выдачи, сервисные центры, шоурумы восстановленной техники;

локация: фокус смещается на районы с высокой плотностью населения и удобной транспортной доступностью для ПВЗ и сервисных точек.

📊 Ключевые последствия для рынка коммерческой недвижимости

Спрос на склады. Рост онлайн‑торговли и трансграничных поставок подстегнёт спрос на современные складские комплексы, особенно вблизи крупных городов и транспортных узлов.

Трансформация торговых центров. Доля электроники в ТЦ может сократиться, освобождая площади для других категорий (FMCG, услуги, фуд‑холлы).

Новые форматы. Появятся специализированные магазины восстановленной техники, сервисные хабы с демонстрационными зонами.

Пересмотр арендных ставок. В ТЦ с высокой долей электроники возможны переговоры о снижении ставок или досрочном расторжении договоров.

Рост спроса на «гибкие» площади. Популярность ПВЗ и мини‑сервисов увеличит спрос на небольшие помещения в спальных районах.

💡 Что делать собственникам и брокерам?

Очевидно ждать закрыть магазинов электроники и/или их смещения в строну мелкий площадей;

Анализировать кому можно предложить потенциально свободные площади и предлагать гибкие условия ритейлерам, которые расширяют ассортимент или меняют формат

При строительстве новых Торговых центров не закладывать в продукт наличие якорных магазинов электронники.

#коммерческаянедвижимость #маркетплейсы #ритейл #электроника #аналитика

Читайте, где Вам удобнее:

​Telegram

​Max