Рынок 5 ноября: как итоги выборов в США обрушили нефть и разделили индекс МосБиржи

#Базарразбор

Российский рынок акций на открытии утренней сессии 5 ноября ушёл в красную зону. Индекс МосБиржи (IMOEX) к 07:01 мск опустился до 2419,15 пункта (-0,94%) , индекс РТС — до 933,13 пункта (-0,94%) . Это снижение — прямая реакция на обвал сырьевых рынков, спровоцированный итогами промежуточных выборов в Конгресс США.

Реакция мировых рынков: «ралли демократов» и обвал нефти

Итоги выборов в США стали главным триггером волатильности. Демократическая партия, по прогнозам NBC, CNN и ABC, берёт под контроль и Сенат, и Палату представителей.

США. Американские индексы (S&P 500, Nasdaq) выросли в среду. Рынок воспринял победу демократов как фактор снижения политической неопределённости, однако технологический сектор остаётся под давлением из-за ожиданий ужесточения регулирования ИИ.

Нефть. Сорт Brent рухнул более чем на 8% накануне и продолжил падение утром 5 ноября (до $94,02). Причина — ожидания скорого завершения конфликтов. Дональд Трамп заявил, что Москва и Киев близки к соглашению, а демократы в Конгрессе могут снизить эскалацию на Ближнем Востоке. На котировки также давит рост экспорта из стран ОПЕК и посредничество Катара.

Точки сопротивления и поддержки

Сопротивление. Ближайшая преграда для быков — психологическая отметка 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Закрепление выше этого уровня необходимо для возобновления среднесрочного восходящего тренда.

Поддержка. Зона 2400–2410 пунктов. Пробой вниз откроет дорогу к коррекции в район 2350–2380 пунктов, где проходит сильная зона спроса.

Кто в плюсе, кто в минусе

Несмотря на общий негатив, внутри рынка наблюдается сильная дивергенция.

Лидеры снижения (нефтегаз под давлением дешёвой нефти):

«Роснефть»: -3,9%.
«Татнефть»: -3,2%.
«Газпром»: -2,2%.
«НОВАТЭК»: -1,9%.
«ЛУКОЙЛ»: -1,6%.
Сбербанк: -0,6% (обыкн.), -0,7% (префы).

Лидеры роста (защитные активы и IT):

«Полюс»: +5,9% (защитный актив на фоне волатильности commodities).
«ВК»: +5,0% (лидер роста на фоне отсутствия санкционного давления и внутренних драйверов).
«Норникель»: +1,1% (восстановление после недавних просадок).
«ИКС 5»: +1,4% (защитный потребительский сектор).

Стратегия: инвестиции против спекуляций

Инвестиционная программа (long-term).

Фокус: «Полюс», «Норникель», «ФосАгро» .

Обоснование: золотодобытчики («Полюс») выступают классическим хеджем против геополитической нестабильности и падения рынков. Сырьевые металлурги выигрывают от девальвации рубля, которая может последовать за падением цен на нефть.

Триггер: снижение индекса МосБиржи к 2350–2380 пунктам — это зона стратегического набора позиций в качественные активы с низкой долговой нагрузкой.

Спекулятивные сделки (short-term).

Фокус: нефтегазовый сектор («Роснефть», «Лукойл», «Татнефть»).

Обоснование: падение нефти на 8–9% создаёт «перелёт» в котировках. Акции «Роснефти» упали на 3,9% при падении нефти на 1% . Вероятно техническое закрытие коротких позиций (short squeeze) на открытии основной сессии, если Brent покажет отскок от $94 .

Триггер: вход в лонг по нефтяным фишкам от уровней поддержки (ближайшие — цены закрытия 2 ноября) с коротким стопом. Цель — возврат к средним ценам за 5 дней.

Риск: если Трамп подтвердит намерение жёстко давить на Иран, нефть может уйти к $100+, и шорты в «нефтянке» станут фатальными.

Резюме

Рынок открылся снижением из-за переоценки рисков по нефти. Для инвесторов это возможность купить экспортёров («Полюс», «Норникель») на просадке. Для спекулянтов — игра на отскок в нефтяных бумагах, которые перепроданы на эмоциях относительно мирного сценария Трампа.

Ключевой индикатор на сегодня — фьючерс на Brent. Если он удержится выше $94, российский рынок может закрыть день нейтрально.

А как вы считаете: нефть удержится выше $94 или падение продолжится?

Делитесь в комментариях.

⚠️ Важно: Данный материал носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения о покупке или продаже ценных бумаг принимаются вами самостоятельно с учётом вашего риск-профиля и финансовых возможностей. Автор и канал не несут ответственности за возможные убытки.

Ставьте 🚀, если пост был полезен.

#МосБиржа #IMOEX #Brent #нефть #выборыСША #Полюс #Роснефть #базарразбор