#экспортрф — посты и обсуждения
2 доступных поста
Балтика перегружается и где резерв для вашего экспорта?
Прочитала свежий отчёт «Технологий Доверия» и «Портового Альянса» — и честно говоря, немного не по себе. Не потому что всё плохо, а потому что многие экспортёры живут так, будто ничего не меняется. А меняется уже сейчас, и происходит все быстро.
Северо-Запад — это по-прежнему главный экспортный коридор России. 321 млн т перевалки в 2025 году, больше трети всей морской перевалки страны. Цифры огромные. Но внутри этих цифр — тектонический сдвиг.
Вот что бросилось в глаза.
🟢Удобрения — это взрыв
Перевалка удобрений через Северо-Запад выросла вдвое за три года. С 20,3 до 42,6 млн т. Белорусы пришли (+8,6 млн т), российский экспорт ушёл из портов ЕС (+5,7 млн т), наши производители нарастили отгрузки (+8,0 млн т). Главные покупатели — Бразилия, ЮВА, Китай, Индия. И спрос к 2030 году вырастет ещё на 17 млн т.
А теперь важное: специализированные терминалы на Балтике загружены на 80–99%. Дефицит мощностей уже не прогноз — это факт. Кто работает с удобрениями и не думает о том, где будет переваливать через 2–3 года, — тот опоздает.
🟢Уголь: энергетический мёртв, коксующийся жив
52 млн т через Северо-Запад в 2025 году — звучит солидно. Но если копнуть, энергетический уголь через Балтику убыточен. Нетбэки ниже себестоимости добычи. Просто представьте: вы добываете, везёте, переваливаете — и за это ещё платите.
Коксующийся держится. Его доля в экспорте растёт с 30% до 33%. Китай берёт 109 млн т (+60%), Индия — 26 млн т (+73%), ЮВА — 17 млн т (это +240%, Карл). Терминалы загружены на 63% — резерв есть, но только для рентабельного груза.
🟢Контейнеры: отыграли назад и упёрлись в потолок
После обвала на 1423 тыс. ДФЭ в 2022 году рынок отыграл 647 тыс. — и всё. Это предел восстановительного роста. Дальше — только новые сервисы и ТТК.
Что интересно? Структура игроков перевернулась полностью. Россия выросла с 4% до 15%, глобальный Юг упал с 58% до 24%, Север — с 37% до 18%. Пришли новые операторы — из России, Китая, Ближнего Востока. Выручка терминалов упала на 10%. То есть объём вроде есть, а денег меньше — конкуренция ушла в маржу и сервис.
Каботаж вырос в 15 раз — до 427 тыс. ДФЭ. Загрузка терминалов 40%, резерв есть. Но расти на старом не получится.
🟢Руда просто ушла
Перевалка через Северо-Запад упала на 10,5%. Восток вырос с 35% до 49%, Юг — с 19% до 31%. Мурманск держит 62,3% того, что осталось. Это не кризис — это перераспределение. Но сигнал важный: потоки уже двигаются.
🟢Мурманск главенствует
Незамерзающий порт, прямой выход в океан, глубоководные мощности. Звучит как решение всех проблем. Но есть одно «но»: железнодорожные подходы ограничены. И это меняет всё.
Что есть прямо сейчас?
Лавна — новый угольный терминал, мощность 18 млн т, загрузка 8%. Почти пустой.Мурманский балкерный терминал — 32%. Резерв для удобрений.Мурманский МТП — 41%. Резерв для угля и руды.
Резерв есть. Но он не бесконечный. И отчёт говорит прямо: мощности нужно закреплять заранее, по принципу take-or-pay. Не когда Балтия встанет — а сейчас.
🟢Что я вынесла?
Пять вещей, которые стоит сделать любому экспортёру прямо сейчас:
Закрепляйте перевалочные мощности. Не ждите сбоя. К 2027–2028 будет дефицит по удобрениям.Мурманск — реальный резерв. Но кто первый пришёл — тот и обслужен. Ж/д пропускная способность не резиновая.Энергетический уголь через Балтику — в минус. Переключайтесь на коксующийся или ищите другие маршруты.Контейнерный рынок стабилизировался. Рост — только через новые сервисы и ТТК.Диверсификация маршрутов — это не «хорошо бы», а «иначе не выживете».
Экспортная логистика России уже в зоне повышенного риска. Концентрация грузов в Балтике превращает локальные сбои в системные. Мурманск — не запасной аэродром, а стратегический резерв. Но резерв ограниченный.
Вы уже закрепили мощности в Мурманске — или рассчитываете, что вам это пока не нужно?
➡️Послушать подкасты для бизнеса можно здесь.
#экспортРФ #Мурманск #СевероЗапад #удобрения #уголь #контейнеры #B2Bлогистика #промышленныймаркетинг #маркетинговаястратегия #АннаТарасова #арктическийрезерв
Прокомментировать
470
Русская пшеница без выхода: экспорт рухнул до минимума за 16 лет
Россия — крупнейший экспортёр пшеницы в мире. Ещё весной казалось, что новый агросезон станет рекордным: весенние отгрузки выросли на треть к прошлому году, мировые цены шли вверх, а конкуренты из США, Канады и Австралии теряли урожай. Но лето перечеркнуло ожидания.
По данным аналитического центра «Совэкон», в июле–сентябре Россия вывезет всего 5,4 млн тонн пшеницы — в 2,1 раза меньше, чем за тот же период прошлого года (11,5 млн), и в 2,4 раза ниже среднего пятилетнего показателя. Это худший результат с 2010 года.
В прошлый раз такое случилось из-за аномальной засухи: страна собрала тогда всего 40,8 млн тонн. Сейчас урожай нормальный — около 87–89 млн тонн. Проблема не в производстве, а в логистике.
Закрытое море
С середины июля прекратились отгрузки из портов Азовского моря, с середины августа — из Черноморского бассейна. Через Азово-Черноморье в прошлом сезоне шло 80–90% всего экспорта зерна. Атаки беспилотников на сухогрузы и портовую инфраструктуру заставили судовладельцев отказываться от фрахта в зонах риска. В первой декаде августа зерно отгружалось всего через 8 портов против 29 годом ранее.
Поток начал смещаться на альтернативные маршруты — Балтику, Каспий, железнодорожные линии. Но пропускная способность этих направлений несопоставима с черноморской. Новороссийские терминалы в прошлом году отгружали по 3,5 млн тонн зерна в месяц, а все порты северо-запада — около 100–200 тыс. тонн. В первые десять дней сентября Россия экспортировала лишь 418 тыс. тонн зерновых — почти в шесть раз меньше, чем годом ранее. Пшеница отправлялась всего в 8 стран против 25, а число работающих экспортёров сократилось с 44 до девяти.
Поставки в Египет — ключевой рынок сбыта — рухнули с 402 тыс. тонн до 7,4 тыс. в первой декаде сентября. Покупки Турции в июле упали на 60% к июню.
Цены, которые не помогают
Казалось бы, дешёвое зерно должно привлекать покупателей. Но логистический риск перевешивает ценовое преимущество. Российская пшеница на условиях FOB в Новороссийске стоила $212–214 за тонну, европейская — $290–292, американская — $308. Внутренние цены производителей упали до 8 990 рублей за тонну — около $104. Это минимум за последние десять лет.
Производители продают зерно примерно вдвое ниже себестоимости. Разрыв между внутренней и экспортной ценой показывает, что проблема не в конкурентоспособности, а в возможности физически доставить груз покупателю. Контракт требует предсказуемого маршрута, доступности судов и портовой перевалки. Нет стабильности — нет сделки, какой бы привлекательной ни была цена.
Что дальше
«Совэкон» уже снизил прогноз экспорта пшеницы на весь сезон 2026/27 до 41,4 млн тонн, общего зерна — до 49,4 млн. Министерство сельского хозяйства США даёт чуть более оптимистичную оценку — 46 млн тонн. Аналитики допускают частичное восстановление судоходства поздней осенью, но в ближайшие недели нормализации не ждут.
Власти обсуждают меры поддержки: закупку 1–3 млн тонн зерна в интервенционный фонд сверх намеченных 3,7 млн, пролонгацию льготных кредитов аграриям и возможное обнуление экспортной пошлины на пшеницу до конца года. Российский союз экспортёров зерна предупреждает: ограничение поставок из России может затронуть 15% мировой торговли пшеницей и создать угрозу голода в беднейших странах-импортёрах.
Самый тревожный сигнал — долгосрочный. Если экспорт не восстановится, аграриям не будет экономического смысла сеять пшеницу в следующем сезоне. Посевные площади под пшеницей в 2026 году уже упали до 25,7 млн га — это минимум с 2014 года. Цепочка замыкается: закрытые порты → падение цен → убыточность → сокращение посевов → меньше урожая в следующем году.
У России есть зерно, есть покупатели и есть конкурентоспособная цена. Не хватает одного — открытой дороги к морю.
#пшеница #экспортРФ #зерно #агробизнес #СовЭкон #ЧерноеМоре #логистика #ценыхлеба #экспортзерна #финбазар
5 комментариев
831