Банки в сентябре: прибыль просела, ипотека бьёт рекорды, а вкладчики остались при своих

Банк России опубликовал ежемесячный обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации» за сентябрь 2026 года. Давайте разберем, что происходит с деньгами компаний, ипотекой, вкладами и прибылью банков — коротко и по делу.

☑️Кредиты компаниям: рост замедлился.

Требования к компаниям (вместе с корпоративными облигациями) выросли на 0,7% за месяц — до 111,7 трлн рублей. Это вдвое медленнее августа (+1,3%). В годовом выражении прирост сохранился на уровне 13,3%. Часть замедления объясняется просто: в конце квартала компании планово выплатили проценты по кредитам, и это «съело» около 0,3 трлн рублей прироста. Основной вклад в рост внесли корпоративные рублёвые кредиты (+0,9 трлн. руб., +1,0%), а валютная задолженность даже сократилась (-0,1 трлн руб., -0,6%). Спрос предъявляли в первую очередь металлурги и девелоперы — на них пришлось примерно треть прироста. Портфель корпоративных кредитов достиг 104,7 трлн рублей.

☑️Ипотека: ажиотаж перед ужесточением «Семейной ипотеки».

Самая яркая новость месяца — ипотека. Задолженность населения по ипотеке выросла на 1,4% — почти втрое быстрее, чем в августе (+0,5%). Причина понятна: люди спешили оформить сделку до ужесточения условий «Семейной ипотеки» с 1 октября. В итоге доля выдач с господдержкой подскочила с 56% (в августе) до 70% — рекордная выдача за год в размере 617 млрд рублей (+62% к августу). Годовой прирост ипотечного портфеля — 10,8%.

Потребкредитование, наоборот, притормозило: рост портфеля снизился до +0,9% (в августе: +1,7%), сократились выдачи и наличными, и по картам. При этом доли проблемных кредитов почти не изменились: 13,1% по потребкредитам и 2% по ипотеке.

☑️Вклады: население стоит на месте.

Средства россиян в банках практически не изменились — минус 0,1%, до 68,4 трлн рублей. На срочных вкладах лежит 46,8 трлн, на текущих счетах — 20,7 трлн. Средства юрлиц сократились на 0,4% (66,5 трлн руб.) — после того, как в августе нефтегазовые и энергетические компании активно наливали деньги на счета.

Впрочем, у населения активность проявилась в другом: средства на эскроу-счетах выросли на 3,1% (+229 млрд рублей) — как раз из-за ипотечного ажиотажа.

☑️Прибыль: ниже на 6%.

Чистая прибыль банковского сектора составила 414 млрд рублей (-26 млрд руб.), снизившись на 5,9% за месяц. Основная причина — просели «неосновные» доходы: дивиденды от дочерних компаний упали почти на 69%, доходы от валюты и драгметаллов — на треть, а операции с ценными бумагами принесли убыток. В сумме эти разовые факторы стоили банкам около 102 млрд рублей.

При этом сама «кредитная кухня» работает хорошо: основная прибыль выросла на 4% до 448 млрд рублей — банки стали тратить меньше на резервы (165 млрд рублей, минус 21%). Доходность на капитал — 22,6% годовых. Балансовый капитал сектора вырос до 22,5 трлн рублей, за год — на 16,7%, что быстрее роста кредитования и позволяет банкам наращивать запас прочности.

☑️Банки скупают гособлигации.

Портфель облигаций на балансах банков увеличился на 0,4 трлн рублей (+1,5%) — в основном за счёт покупки ОФЗ. Банки выкупили 77% всех новых выпусков Минфина, а крупнейшее с начала года размещение ОФЗ на 1,4 трлн рублей подтолкнуло и рост госсредств на счетах банков (+10,5%). Заодно улучшилась ликвидность: покрытие клиентских средств рублёвыми ликвидными активами выросло до 20,5% — регулятор называет его комфортным.

Что в итоге?

Сентябрь — месяц, когда всё как будто бы наперекосяк. Компании не хотят брать кредиты, люди массово берут ипотеку, пока не изменились правила, вкладчики ждут, а банки зарабатывают на кредитах и государственных облигациях, но теряют на других источниках дохода. Похоже, в октябре станет ясно, была ли эта массовая волна ипотеки разовым явлением или её последствия продлятся дольше.

Подписывайтесь здесь будет много интересного!!! Интересные материалы доступны в моем  МАКС и ДЗЕН-каналах.

#финансы #финансоваяграмотность #инвестиции #фондовый_рынок #финбазар #акции #облигации #обзор