В среду индекс мосбиржи упал на 0,9% до 2908 пунктов.
Юань вырос на 1,18% до 11,917, близко сопротивление 12, после пробоя 11,5 улетели почти на 4% за пару дней, сразу взять следующий уровень будет тяжело.
Нефть выросла на 1,8% до 67,5.
Польша: прилет дронов
Вчера до Польши долетело 17 Пародий/Гербер - это дроны обманки для перегрузки ПВО без боевой части. Сломали крышу какого-то сарая, но не более того. Никто на Польшу не нападал, поэтому реакция умеренная - понятно, что будет много шума, но глобально ничего не меняется, cобака лает - караван идет.
При этом ракета прилетевшая в 2022 году в Польшу и убившая несколько человек была украинской согласно данным самого ЕС.
Инфляция: неприятный сюрприз
Цены за последнюю неделю выросли на 0,1% - хуже ожиданий аналитиков. Всему виной рост цен на бензин и непродовольственные товары. Годовая инфляция замедлилась до 8,1%.
При этом цифры за август вышли лучше ожиданий аналитиков, дефляция составила 0,4% за месяц - с учетом корректировки на сезонность инфляция составила всего 3,5% в августе.
Недельные данные испугали несколько рынок, тут и умеренная девальвация портит сентимент для снижения ставки, но пока аргументов за 16% больше чем за 17%, посмотрим на реакцию ЦБ
Компании:
1)ВИ.ру - последний день с дивидендами
Компания заплатит 1 рубль дивиденда или 1,3% ДД за 1П 2025. Перестали быстро расти, но зато подправили финансовые результаты во 2КВ 2025.
Оценка упала до 4,2 EBITDA 2025. Это процентов на 20-25% дороже сектора продовольственного ритейла, при каком-то восстановлении рынка и роста потребления товаров для дома темпы роста наверное смогут восстановиться, но пока идет тяжело. Это уже не так дорого как было на IPO, но и триггеров переоценки в моменте нет - скорее тут HOLD.
2)Oracle: вот это поворот
Акции компании вчера выросли на 40% - и это с капитализации $700 миллиардов. Это как бы если Яндекс сделал +40%, достаточно редкое событие.
Всему виной заключение контрактов на $455 миллиардов - в 3 раза выше ожиданий аналитиков, видимо шортистов накрыло.
Ну и Ларри Элисон обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком с капиталом в $400 миллиардов.
Причем у него интересный путь, от сироты до самого богатого человека в мире.
Один Оракл стоит как 25 газпромов, ну и вчера компания выросла аж на 16 триллионов рублей - это капитализация 3 Лукойлов.
3)Циан: ждем дивидендов
Компания заплатит дивиденды по итогам 3 квартала, а это где-то конец ноября. Компания ждет 100+ рублей дивиденда выплаты, по факту могут заплатить и 120 рублей, а это до 20% ДД, пусть и разовой, фактически за 4 года дивиденд.
А так пока компания продолжает накапливать кубышку, как за счет процентов, так и за счет операционной прибыли. Байбек пока не делают.
Резюме:
Не пробили 2940, потом не удержали 2920 и ушли вчера ближе к 2900 от которого чуть-чуть отскочили. Ну что, ждем ставочки, видимо рынок уже на -2% может обрадоваться и отрасти - сентимент в плане ставки сильно ухудшился.
Укрепление доллара играет скорее за рынок, в геополитике примерно тоже самое («Трамп не хочет экономической изоляции РФ, в случае мира вернутся к договоренностям по экономическому сотрудничеству»), ну сейчас какая-то тряска из-за ставки идет.
