XS1964558339
XS1964558339
В пятницу индекс мосбиржи вырос на 1% до 2755 пунктов.
Юань упал на 0,6% до 10,894.
Нефть выросла на 7,5% до $74,2.
Сегодня с утра открываясь гэпом до $78, но откатилась и сейчас торгуется на уровне $75.
Иран-Израиль: эскалация растет
Длинные выходные были веселые.
Сначала Израиль провел массовую атаку и убил несколько высокопоставленных генералов и физиков. Потом Иран в ответ ударил по Израильскому пентагону и ряду ядерных объектов, причем достаточно удачно пробив баллистикой знаменитый «железный купол».
Дальше стороны продолжили обмен ударами по НПЗ.
Также Евреи атаковали 14 очередь газового месторождения Южный Парс, что вынудило приостановить 2/3 добычи на данном активе, а это 3% добычи иранского газа.
Иран почти не экспортирует газ и нефтепродукты, а прежде всего сырую нефть.
Другое дело, что в заливе все близко и можно из-за ошибки задеть активы других стран - что тоже не способствует снижению цен.
На утро понедельника видим какую-то дэкскалацию от Ирана («мы не хотим делать ядерную бомбу, а только мирный атом»), но ситуация остается напряженной.
Накал сейчас явно выше чем в прошлые разы, а миром пока не пахнет - ракетные удары друг по другу могут продолжаться, это создает риски для нефти в заливе и бьет по ценам.
Путин позвонил Трампу
Поздравил с днем рождения.
Также много внимание уделили Ирану-Израилю , потенциально Путин может стать посредником в этих переговорах.
По словам Трампа будет другой звонок, где уже будут обсуждать Украину значительнее подробнее.
Компании:
1)МКБ: есть проблемы?
По слухам, в банке уже идут долгое время проверки из ЦБ. Также говорят, что несколько раз поменялась команда управленцев.
Хотят по комментариям эксперт РА укрепить капитал за счет внешней поддержки - будет допка или субординированные депозиты?
МКБ To Big to Fail - это 6 банк по активам в РФ, такие активы проще спасти, чем отбирать лицензию и вызвать панику в секторе. Банк останется, но что будет с акционерами и владельцами субордов это не так очевидно.
Суборды упали на 33% за последние пару месяцев, вроде в зеркале заднего вида все хорошо, но почему-то продают. Тут может быть идея, но инсайдеры впереди, поэтому в такое лезть не хочется - в случае санации можно попасть.
Акции не интересны, низкий ROE в 10% и оценка в 0,6 капитала, вкупе с низкой прозрачностью делают банк неинтересным.
2)Газпром: газ теперь демократичный?
Недавно была новость о погашении долга оператора «Северного потока 2» перед кредиторами. Это сделал американский инвестор Стивен Линч, который планирует купить трубу, дабы поменять цвет трубы с триколора на звездно-полосатый флаг.
Тут пытаются провернуть элегантную схему, мол газ по ней уже будет идти не российский, а американский. Тогда и Европейцы вернутся к покупкам.
Ситуация интересная, сейчас только 1 из 4 веток газопровода в рабочем состоянии, как раз это Северный поток 2, остальные 3 были взорваны диверсией.
А так любой рост поставок в ЕС => позитив для газпрома и это рынок пока скорее не закладывает.
Цена на газ в РФ это $80, цена на газ в Китай $250, а цена в ЕС $450.
Почувствуйте разницу - ЕС это премиальный рынок.
Пока это вилами по воде конечно, но рынок любит жить ожиданиями и эмоциями, запуск нитки на полную мощность это дополнительный триллион выручки и несколько сотен миллиардов рублей чистой прибыли.
Резюме
За последнюю неделю цены на нефть выросли на 13%, когда как рынок торгуется в нуле.
Неделя обещает быть веселой - волатильность с эскпирацией в валюте/акциях в среду-четверг, так и ПМЭФ с выступлением Путина в эту пятницу.
Поэтому, скучно точно не будет, тут еще и в зависимости от действий Иран-Израиля могут быть сильные колебания в сырье, пока там никто не думает успокаиваться, сегодня опять были взаимные обстрелы (триггером для снижения нефти стали бы возможные переговоры по ядерной сделке).
Это и приход дивидендов Лукойла и Татнефти на этой неделе - до 100 миллиардов возможной ликвидности на рынке.
