Вы знаете, я обычно не обращаю внимания на новости про какие-то там химикаты. Но тут попался материал, который просто удивил. Оказывается, будущее всего нашего искусственного интеллекта висит на волоске. Или, точнее, на пластине из фосфида индия.
С февраля 2025 #Китай ввел ограничения на экспорт этого материала . И это не какой-то второстепенный элемент. Это, грубо говоря, «хлеб» для фотоники — технологии, которая позволяет дата-центрам общаться не медными проводами, а светом через оптоволокно.
Зачем это нужно? А затем, что без этого света ваши любимые нейросети будут тормозить и жрать электричество как не в себя.
Я посмотрел, что там происходит на рынке. И картина, скажу я вам, маслом: Китай — главный мировой производитель индия (сырья для этих пластин), 70% мирового объема по состоянию на 2024.
Компании AXT и Sumitomo контролируют почти 80% рынка готовых подложек из InP . И вот тут начинается самое интересное. Американская компания Coherent (которую спонсирует Nvidia) уже в мае забила тревогу о нехватке. Их гендиректор Д. Андерсон рванул в Китай решать вопрос. Ситуация, когда босс крупной фирмы бросает дела и летит на другой конец планеты, чтобы ему просто продали материал, говорит о многом.
Цена вопроса? Средняя стоимость 6-дюймовой пластины InP взлетела на 250% — до $5000. Чувствуете запах денег?
И ладно бы просто цена. Самое веселое — это дефицит. Производственные мощности расширяются медленно, как черепахи в час пик. Чтобы запустить новый завод по производству этих подложек, нужно 2-3 года. Пока американцы и японцы будут раскачиваться, китайские компании типа Yunnan Germanium уже вкладывают миллионы в расширение.
В итоге, что мы имеем?
Китай нашел идеальный рычаг давления. Раньше они просто запрещали готовые вещи, а теперь взялись за сырье. Это тоньше и эффективнее. Ты не убиваешь рынок полностью, а просто берешь его за горло. Давишь понемногу — и вся мировая ИИ-гонка начинает задыхаться.
К чему это все приведет?
Я проанализировал ситуацию, и вот мои прогнозы (без всяких «если бы, да кабы»):
1. Дорогая игрушка. Компании, которые хотят строить мощные дата-центры, будут платить в два, а то и в три раза больше. Это заложат в стоимость своих услуг. Готовьтесь, что «облака» и «искусственный интеллект» станут еще более элитным удовольствием.
2. Гонка за «независимостью». #США и #Европа в панике начнут строить свои заводы по производству InP. Будут инвестировать миллиарды. Вопрос только в том, успеют ли они до того, как Китай закрутит гайки окончательно. Учитывая сроки ввода мощностей (2-3 года), я сомневаюсь. Китай пока держит паузу, но в любой момент может перекрыть кислород полностью.
3. Смена лидера. Мы привыкли, что главные «фишки» в ИИ приходят из Кремниевой долины. Теперь ситуация меняется. Технологии будущего уперлись в банальную географию полезных ископаемых. У кого есть индий и галлий — тот и задает моду.
Так что мой вам совет: следите за новостями не про #ChatGPT, а про цены на редкоземельные металлы. Потому что именно там сейчас проходит реальная линия фронта за наше цифровое будущее.
А что думаете вы? Похоже на блеф Пекина или реальный удар по экономике США?