Инфографика и идеи нашего управления активами

Инфографика доверительного управления ИК Иволга Капитал. Расчетные результаты базовых стратегий, динамика активов, количество и средняя сумма счетов.

На что обратил бы внимание.

Мы год от года зарабатываем доверителям деньги. Волатильно, но иначе на фондовом рынке пока не получается (на денежном – стратегия РЕПО с ЦК – без волатильности). При этом все стратегии по году закрываются в плюс седьмой год подряд.

Прирост активов – в основном за счет увеличения сумм счетов. В 2024 года мы отказались от отдела продаж. С этого времени приток новых клиентов ограничен. Что укладывается в наше понимание обслуживания и отношений. Нам комфортно с малым числом доверителей, хотелось бы с ним и остаться. Расчетный потолок – 300 счетов. Сейчас их 188.

ДУ начинает понемногу приносить нам выручку. Что позволяет сделать его независимым от других бизнесов, в первую очередь от организации облигационных выпусков (независимость появилась нынешней осенью). Надеюсь, это путь к улучшению качества управления.

Постепенно расширяем набор стратегий. Основные стратегии отражаем в публичных портфелях. Последний запуск, в октябре – Мультивалютный портфель. Его первые результаты будут опубликованы к середине ноября.

Основной стратегией остаются портфели ВДО. Нынешний год заставил серьезно пересмотреть подходы к управлению. Пересмотр принципиально завершен. О том, что изменилось, напишу в ближайшие дни.

Не является инвестиционной рекомендацией.

#доверительноеупраление #портфельинвестора #облигации #вдо #репосцк #акции #фондовыйрынок #инвестиции2026