Утро разделило рынок на два лагеря: нефтянка сыплется с Brent, а Ozon разгоняется перед отчетом.
### 🛢 Нефть тянет индекс вниз
Фьючерс на IMOEX минус 0,78%, до 2154,5 пункта, RTS минус 1,19%. После прошлой недели с сильным отскоком рынок открылся спокойно: после такого ралли нужна пауза.
Досталось нефтегазу: $ROSN минус 2,53%, $LKOH минус 2,52%, $TATN минус 2,28%, $NVTK минус 2,04%, $GAZP минус 1,15%. Brent теряет 2,05%, газ падает на 3,8%, сильнее всех в секторе. На скринах эффектно, но по сути это реакция на переговорную повестку по Ирану и Украине, не что-то внутрироссийское. Паники не вижу. Золото и серебро в плюсе на 0,5-0,7%, классический защитный разворот на фоне неясной геополитики.
### 📈 Ozon растет, банки готовятся к отчетам
$OZON плюс 3,36% и первый по обороту с утра, 2,05 млрд руб. Отчет выходит в четверг, рынок закладывает позитив заранее. Такой рост перед цифрами обычно значит либо инсайд, либо перекладку денег из нефтянки в историю без привязки к Brent. Мне ближе второй вариант. Из зеленых также $ALRS плюс 2,05%, $MAGN плюс 1,75%, $NLMK плюс 1,48%.
Банки держатся спокойно: $SBER и $SBERP минус 0,36%, $VTBR минус 0,45%, $T у нуля. А вот РСБУ вышла сильно: прибыль ВТБ за полугодие выросла в 1,6 раза, до 260,8 млрд руб, у Совкомбанка в 16 раз, до 64,2 млрд. МСФО у ВТБ во вторник, жду хороший отчет.
### 📊 Три отчета сегодня
$RAGR : сегодня ВОСА по дивидендам за 1 полугодие, рекомендация 16,48 руб, доходность около 19-20%. Если утвердят, это первая выплата с 2021 года, хороший сигнал для всего АПК. Реестр закрывается 6 августа.
$GMKN : результаты за 1 полугодие. В 1 квартале никель держался на уровне прошлого года, остальные металлы просели. Интереснее не объемы, а комментарий про Мурманск: 20-й пакет санкций ЕС бьет по этому порту, риск на весь год.
$POSI: МСФО за 1 полугодие. В 1 квартале убыток 1,39 млрд при росте выручки на 45,6%, для ИТ сезонность привычна, но без плюса во 2 квартале вопросы появятся не только у меня.
### 🥇 Сухой Лог обошел все золоторудные месторождения страны
Минприроды признало Сухой Лог крупнейшим золоторудным месторождением России, запасы больше 2770 тонн. Второе место у Наталкинского (1385 т), третье у Олимпиадинского (949,4 т). Все три у $PLZL. Новость больше для заголовков, чем для котировок: такие вещи рынок закладывает в оценку давно, а Полюс сейчас двигает геополитика, не запасы в земле.
### 🌍 Вашингтон и Набиуллина
28 июля в Вашингтоне встречаются Зеленский и Трамп, на столе прекращение огня в воздухе, туда же летит Нетаньяху. Слежу за такими встречами как за индикатором настроения: обещания на пресс-подходах и реальные договоренности расходятся часто.
Набиуллина подтвердила: ЦБ готов только снижать таргет по инфляции, повышать не планирует, причин для тревоги за финансовую стабильность не видит. Базовый сценарий, средняя ставка 14,5-14,6% в этом году, укладывается в текущие 14,25% после июньского снижения. Резких движений до осени не хотят.
### 📅 Календарь недели
- Понедельник: опер. результаты Норникеля, МСФО Позитива
- Вторник: МСФО ВТБ, звонок Трампа и Зеленского
- Среда: МСФО Сбербанка и Яндекса, данные по инфляции
- Четверг: МСФО Ozon, МСФО Дом.РФ
- Пятница: МСФО Норникеля
### 🎯 Что сейчас делаю
В акции захожу только интрадейно, портфель весь в облигациях и фондах денежного рынка, поэтому наблюдаю за этой неделей со стороны. Реакция на цифры покажет настоящий аппетит к риску, а не тот, что рисуют заголовки. Под сильный отчет буду брать риск и ждать 1-2% на переоценке, под слабый выкупаю пролив, если бумага не сломана. Угадывать все пять отчетов наперед смысла не вижу, истории у Сбера, Яндекса, Ozon и Дом.РФ слишком разные.
Что интереснее, банки в среду или Ozon в четверг? 🤔
Давайте обсудим в комментариях.
Спасибо, что читаете.
Всем добра и профита!
Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)
🚀 Все оперативные апдейты, отработка этих идей в лайве и разборы, которые не выходят на Базаре, я публикую в своем Telegram-канале Stocknews! Залетай, пока ссылка открыта: 👉https://t.me/rinkirf
