🍾 ПАО «НоваБев Групп» – одна из ведущих компаний в России, занимающаяся производством и дистрибуцией крепких алкогольных напитков. В её портфеле также находится сеть специализированных магазинов «ВинЛаб» и различные активы в сфере пищевой промышленности на Дальнем Востоке. Компании принадлежит пять ликеро-водочных заводов, суммарная мощность которых превышает 20 миллионов декалитров продукции в год.
🚀Сбор заявок 12 сентября
11:00-15:00
размещение 22 сентября
Наименование: НоваБев-003Р-01
Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
Купон: до 15.00% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 3 млрд.₽
Амортизация: да (30 и 36 купон по 50%)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+21,1%)
🟢Чистая прибыль (+4,2%)
🔴Капитал (-9,9%)
🟢EBITDA 9 217 млн (+22%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Чистый долг: 37 735 млн (+6,3%)
Облигационный долг: 16 500 млн
Чистый долг/EBITDA LTM: 1,86 | 1,90
Чистый долг/Капитал: 1,57 | 1,33
Чистый долг/Активы: 0,33 | 0,29
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷НоваБев-БО-П06 (14,90%)
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 0,6
ISIN RU000A108CA3
🔷НоваБев-БО-П07 (КС+1,40%)
▪️Цена 100,3%
▪️Длина 1,9
ISIN RU000A1099A2
Ключевые факторы оценки Эксперт РА: АА прогноз «Стабильный»
💥Риск-профиль:
•Средний уровень в основном сегменте (производство и дистрибуция)
•Высокий уровень локализации производства
•Эффективное управление импортом
•Умеренно низкий уровень в сегменте ретейла
🎲Рыночные позиции:
•Лидер в производстве крепких напитков (водка, ЛВИ, виски)
•Диверсифицированный портфель брендов
•Развитие винного направления через «Поместье Голубицкое»
•Сеть «ВинЛаб» в Москве, СПб и на Дальнем Востоке
•Низкие риски концентрации бизнеса
💼Управление и риски:
•Эффективное корпоративное управление (9 директоров, 3 независимых)
•Качественная система страхования
•Высокая информационная прозрачность
•Минимальный уровень рыночных рисков
•Единственный минус — недавняя кибератака
Компания демонстрирует сильные рыночные позиции, низкий уровень долговой нагрузки и высокую ликвидность. Основные риски связаны с процентной нагрузкой и недавними IT-инцидентами, однако они не влияют существенно на общую оценку.