Новые облигации «Новабев групп» 003Р-01 с купоном до 15,00% годовых.

🍾 ПАО «НоваБев Групп» – одна из ведущих компаний в России, занимающаяся производством и дистрибуцией крепких алкогольных напитков. В её портфеле также находится сеть специализированных магазинов «ВинЛаб» и различные активы в сфере пищевой промышленности на Дальнем Востоке. Компании принадлежит пять ликеро-водочных заводов, суммарная мощность которых превышает 20 миллионов декалитров продукции в год.

🚀Сбор заявок 12 сентября

11:00-15:00

размещение 22 сентября

Наименование: НоваБев-003Р-01

Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)

Купон: до 15.00% (ежемесячный)

Срок обращения: 3 года

Объем: 3 млрд.₽

Амортизация: да (30 и 36 купон по 50%)

Оферта: нет

Номинал: 1000 ₽

Организатор: Совкомбанк

Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

📊 Финансовые показатели

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+21,1%)

🟢Чистая прибыль (+4,2%)

🔴Капитал (-9,9%)

🟢EBITDA 9 217 млн (+22%)

⚖️ Долговая нагрузка:

Чистый долг: 37 735 млн (+6,3%)

Облигационный долг: 16 500 млн

Чистый долг/EBITDA LTM: 1,86 | 1,90

Чистый долг/Капитал: 1,57 | 1,33

Чистый долг/Активы: 0,33 | 0,29

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷НоваБев-БО-П06 (14,90%)

▪️Цена 99,9%

▪️Длина 0,6

ISIN RU000A108CA3

🔷НоваБев-БО-П07 (КС+1,40%)

▪️Цена 100,3%

▪️Длина 1,9

ISIN RU000A1099A2

Ключевые факторы оценки Эксперт РА: АА прогноз «Стабильный»

💥Риск-профиль:

•Средний уровень в основном сегменте (производство и дистрибуция)

•Высокий уровень локализации производства

•Эффективное управление импортом

•Умеренно низкий уровень в сегменте ретейла

🎲Рыночные позиции:

•Лидер в производстве крепких напитков (водка, ЛВИ, виски)

•Диверсифицированный портфель брендов

•Развитие винного направления через «Поместье Голубицкое»

•Сеть «ВинЛаб» в Москве, СПб и на Дальнем Востоке

•Низкие риски концентрации бизнеса

💼Управление и риски:

•Эффективное корпоративное управление (9 директоров, 3 независимых)

•Качественная система страхования

•Высокая информационная прозрачность

•Минимальный уровень рыночных рисков

•Единственный минус — недавняя кибератака

Компания демонстрирует сильные рыночные позиции, низкий уровень долговой нагрузки и высокую ликвидность. Основные риски связаны с процентной нагрузкой и недавними IT-инцидентами, однако они не влияют существенно на общую оценку.

#Облигации #НовабевГрупп #Белуга