Ольга пришла ко мне на консультацию «Анализ инвестиционного портфеля» после 4 лет покупок на фондовом рынке. Вопрос: как быть дальше с портфелем и на что опираться в своих решениях, когда покупаешь ценные бумаги?
Что было:
- небольшой портфель, который пополнялся хаотично, на волне блогерского пиара «заработай на акциях»,
- заметный дисбаланс в активах в сторону акций,
- желание разобраться, как инвестировать с пониманием.
Что сделали:
✔️ определили цель инвестирования и риск-профиль;
✔️все бумаги классифицировали по нескольким параметрам и увидели «слепые» зоны портфеля;
✔️обсудили риски: какие сценарии развития событий могут быть на фондовом рынке и как на это реагировать;
✔️определили, каким образом сбалансировать портфель и достичь финансовой цели.
Результат: Ольга ушла с подходящей ей стратегией инвестирования и пониманием, что решение купить актив зависит от её целей, а не от рандомного блогера.
Пожалуйста, примите как даннность: не должно быть никакого хаоса в инвестициях. Состав портфеля должен быть основан на логике и грамотных расчётах.
Буду держать руку на пульсе, ведь, в отличие от блогеров, финансовый консультант отвечает за достижение ваших финансовых целей.
Кстати, Ольга стартовала в инвестиции после того, как получила декретные выплаты, а у вас с чего всё началось, интересно? Пишите в комментарии 👇
Кому нужно разобрать портфель, пишите в личку, обсудим вашу ситуацию.
#финансовый_консультант #инвестпортфель #инвестстратегия #начинающий_инвестор #proff_кейс
