Новая рубрика. Беру стартап, открываю продукт, трачу 5 минут. Смотрю что внутри. Без рекламы, без хейта. Только факты и вопросы.
Листаю ленту, вижу интервью: «Я привлекла 36 млн в IT-стартап, запущенный БЕЗ разработчиков». Оценка 172 млн рублей. Телеграм-бот для выгула собак. Смотрите вложения.
Интересно. Открыл. Потратил 5 минут. Делюсь.
VOX (voxfordogs.ru). Сервис выгула и передержки животных. Два раунда: 9,6 млн в 2024 и 25 млн в 2025 через brainbox.VC. 467 частных инвесторов. На 2026 заявлен выход в США, Европу, Японию и Китай.
Что внутри
Нажимаю /start. Две кнопки: «Узнать об услугах» и «Позвать оператора». Оператор с 9 до 22.
Нажимаю /walker. Бот спрашивает город: 15 кнопок. Выбираю Москву. Анкета: порода, вес. После заполнения подключается оператор. Живой человек, который вручную кидает заявку в чат выгульщиков.
Нажимаю /sitter. Цена 1790 руб/день. Кнопка «Заказать». Бот просит написать даты. И снова оператор.
Нет автоматического подбора. Нет рейтингов. Нет онлайн-оплаты. Нет отслеживания прогулки. За 5 лет это анкета с кнопками и переключение на человека.
Считаем
Оборот 2024: 5 млн. Выгул: 480 руб. Это 10 400 заказов в год, 58 на город в месяц, два в день. При заявленных 20 000 пользователей каждый клиент пользуется сервисом раз в два года. Это не пользователи, это регистрации.
Оценка 172 млн при обороте 5 млн = мультипликатор 34x. Зрелые SaaS с ростом оцениваются в 10-15x. Первый раунд шёл на мобильное приложение. Приложения нет до сих пор.
Отзывы (Отзовик, публичные)
«Выгульщик не явился, нас даже не предупредили.» Достоинства: нет.
«Я работала там. Попалась агрессивная собака, пишу оператору, толком ничего не сделал.»
«Ждал ответа оператора 2 недели. Глава организации обещала разобраться, слилась.»
На Product Radar: «Сервис отвратный, 30% опыт негативный.»
Пять вопросов
1. Где мобильное приложение, обещанное при первом раунде?
2. Как сервис работает в марте 2026, когда api.telegram.org не отвечает с российских серверов?
3. На чём основана оценка 172 млн при обороте 5 млн?
4. Почему стартап ограничен 15 городами? Бот работает везде, где есть интернет. Ограничение значит одно: за кнопками стоят не алгоритмы, а люди, которых нужно нанять в каждом городе. Это не IT-стартап, а сервисный бизнес с формой в Telegram.
5. Как сервис с оборотом 5 млн и оператором в чате выйдет в США, Японию и Китай?
Просто открыл, посмотрел, посчитал. Можете сделать то же самое: @voxfordogs_bot.
Задавайте вопросы до того, как отправите деньги. Не после.
