Прошедший 2025 год стал рекордным по результату для нашего публичного портфеля высокодоходных облигаций PRObonds ВДО.
Портфелю уже 7,5 лет. Но 31,6% за календарный год, такое впервые. Это и удача (в первую очередь), и следствие наработок в управлении активами.
Как менялись эти наработки - в таблице. Таблица скопирована из внутренней аналитической справки, так что расшифрую некоторые столбцы:
- Премия: насколько доходность портфеля (к погашению) выше, чем средняя доходность облигаций из его кредитного рейтинга.
- Рейтинг: тот самый сводный кредитный рейтинг портфеля.
- Топ 1, 3, 5: совокупный вес первой, трех и пяти крупнейших позиций (под позицией понимается не отдельная бумага, а отдельный эмитент).
Наверно, повторить результат прошедшего года в нынешнем будет проблематично. Даже прогноза этого результата пока нет.
Что есть - это полная доступность портфеля. Сделки публикуются заранее, обычно по понедельникам. При желании публичный результат может быть вашим личным.
Следующий пост - как раз о сделках на новую неделю. Там же будет и полный состав портфеля.
Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/
Не является инвестиционной рекомендацией.