Коллеги, здравствуйте!
Стратегия «купить/продать что-то на новостях, потому что ты лучше других понимаешь политику и быстрее других сможешь купить/продать» на длительной дистанции приводит в среднем к потере капитала.
Делать надо не так, а вот так:
каждый раз, как у вас в руках оказывается сто рублей, надо разложить эти сто рублей по тем факторам («темам»), которые вы считаете важными для мира; а выражены эти факторы в конкретных активах.
Золото, нефть, недвига, ослабление рубля, договорнячок, ИИ — любой достаточно глобальный тезис, в который ты веришь, выражается через некую комбинацию активов в портфеле.
Из глобальных тезисов нас интересуют именно долгосрочные, чтобы спокойно загружать ими портфель, пока все бегают (роняя кал) по рынку и гоняются за новостями/инсайдами.
Грамотное управление долгосрочным портфелем и приводит к тому, что когда началась война в Иране и brent резко подскочил в цене, у тебя уже давно всё куплено. Многое ещё по ценам «второй год СВО или аккурат после мобилизации».
Если действовать именно так, то у вас не будет паники от того, что нефть РУХНУЛА, ОБРУШИЛАСЬ, РАЗВАЛИЛАСЬ ВДРЕБЕЗГИ с уровня позавчерашнего ночного спайка на $130 до текущего уровня $90, который сам по себе нас вполне устраивает и очень даже хорош.
Пусть хоть на годы по $90 останется, это уже хорошо и безопасно и прибыльно. И для моего портфеля, и для России в целом. А что ещё надо?
Это вам портфельные «управляющие» из банков вряд ли расскажут, но этот подход априори является рабочим, так как он супер-логичный. Он буквально выводится логикой:
На протяжении 20 лет точно будут какие-то активы, которые будут «работать» лучше других и будут расти в цене. А ещё, правительства всегда печатают деньги.
Значит, нам надо эти активы по неким критериям выбрать и накупить их себе в портфель.
Мы хотим надежный портфель, поэтому нам нужны надежные критерии. Надежные в каком смысле? В таком, что они не слишком изменчивы, и мы можем их худо-бедно спрогнозировать.
Таким образом, собирая с умом долгосрочный портфель на 20+ лет из надежных факторов мы по-максимуму реализуем все преимущества частного инвестора (который никуда не торопится, не зависит от кэш-флоу с портфеля, никому не обязан обеспечивать или показывать доходность, сам использует свои всё более качественные знания о стране и мире и т.д.).
А вот «торговать новости», даже хорошие — приводит к слезам и жопной боли, особенно торговля с плечом (а без конского плеча ритейл-инвестору не весело).
Не, вы, конечно, развлекайтесь как хотите. Нервы ваши и деньги ваши. Но какой-то совет тут дать сложно. Это неправильный и в целом невыгодный для вашего капитала подход.
Всем финансового атлетизма и личных рекордов. Связь 📈🦍