#corning — посты и обсуждения

Вы когда-нибудь пытались включить чайник и одновременно запустить нейросеть, чтобы у неё в голове не замкнуло? Вот и у Nvidia та же история. Только масштаб — миллиарды долларов.

С марта эта компания молча, но уверенно рассталась как минимум с 6,5 миллиардами. И нет, они не купили очередной остров. Они вбухали деньги в фотонные технологии. Звучит как что-то из фантастики, но суть проще простого.

Мы привыкли, что данные бегают по медным проводам. Это как ездить на «Жигулях» по бездорожью. Едет, но жрёт энергию как не в себя. А свет — он быстрее, чище и дешевле в эксплуатации. По крайней мере, так говорят умные дядьки.

Я вам объясню, в чём подвох.

Сегодняшние электрические кабели — это главный тормоз для искусственного интеллекта. Он хочет думать быстрее, а провода греются, плавятся и сосут киловатты. Nvidia посмотрела на это и сказала: «Хватит возиться с медью, переходим на лампочки».

За три месяца они раскидали деньгами направо и налево. Два ярда ушли в Lumentum и Marvell — ребята, которые делают оптику для чипов. Ещё полляма — в Corning. А потом они зашли на вечеринку к стартапу Ayer Labs и тоже оставили там полярда.

Вы спросите: «И что нам с этого?» А то, что это похоже на перестройку дорог с грунтовки на автобан.

Э. Нгуен (аналитик из Forrester) объяснил это максимально доходчиво. Фотоника позволяет растить железяки под ИИ без того, чтобы счёт за электричество не улетел в космос. Вы просто берёте световой сигнал вместо электрического — и всё.

Конечно, пока медь никуда не делась. Она дешёвая и надёжная, как старый табурет. Но для тех задач, которые решает Nvidia, этого уже мало.

Д. Хуанг, их главный, на своей конференции в марте прямо сказал: нам нужно дико много кремниевой фотоники. И они уже сейчас подстёгивают поставщиков, чтобы те наращивали мощности. Вдумайтесь: они не ждут, когда технология созреет — они её делают сами.

А рынок что делает? Радуется.

С начала года акции #Lumentum взлетели на 134%. #Marvell прибавил 122%. #Corning — 111%. Это не рост, это гиперпрыжок. Потому что все поняли: пока другие чешут репу, Nvidia уже стучится в дверь будущего.

Но и без ложки дёгтя не обошлось. Технически это всё ещё адски сложно.

Н. Пейшенс из Futurum Group, не скрывает скепсиса. Он говорит: собрать в одну кучу оптику и кремний так, чтобы они идеально совпали — это ювелирная работа. Одна ошибка в упаковке — и дорогая игрушка летит в мусорку.

Плюс массовое производство таких сборок пока не настроено никем. По его прогнозам, повсеместно это дело поедет не раньше 2028 года. Согласитесь, — не так уж долго.

Кстати, Nvidia в этой фотонной гонке не одинока. #AMD и #Alphabet тоже закинули удочки. Google в прошлом году купил Enosemi, вложился в Teramount и Celestial AI. #Microsoft тоже там крутится. А в апреле вообще дали 80 миллионов стартапу nEye.

Вывод я сделал простой.

Электричество для передачи данных — прошлый век. Свет будущего уже наступил ему на пятки. 6,5 миллиардов от #Nvidia — не благотворительность. Это ставка на то, что ИИ должен летать, а не ползать на коротком поводке.

Так что держитесь за свои розетки. Через пару лет ваши нейросети будут общаться со скоростью света. И это, чёрт возьми, круто и опасно к черту.

#аналитика