Не так давно анализировала исследование Бостонской консалтинговой группы, где эксперты выделили несколько трендов, которые повлияют на инвестиционные стратегии в ближайшие пять лет.
Тренд №1: Диверсификация инвестиций
Для достижения хотя бы 10% годового прироста капитала инвесторы должны сосредоточиться на диверсификации своих вложений, выделяя 30% портфеля на высокомаржинальные продукты, такие как альтернативные инвестиции (проекты, связанные с недвижимостью, краудлендинг) Шансы на прибыль в таком случае повышаются, а риски снижаются.
Тренд №2: Рост интереса к альтернативным инвестициям
Наблюдается заметный рост интереса к альтернативным инвестициям, который, по прогнозам, вырастет до 22% от общего объема вложений к 2027 году. Акценты постепенно смещаются к потенциально более доходным вариантам.
Тренд №3: Прогнозируемый рост выручки от альтернативных активов
Ожидается, что выручка от альтернативных активов составит 55% от общего дохода инвестиционного портфеля. В качестве драйверов выделают растущий сегмент привлечения в частный долг (облигации) и частный капитал (pre-Ipo), которые будут увеличиваться на 9-10% в год. Для платформ, у которых есть такой продукт, будут значительные перспективы роста, вероятно, достигающие 12% годовых.
В итоге, предстоящие изменения на рынке требуют от инвесторов пересмотра стратегий и смещения внимания к альтернативным активам, которые обеспечивают высокую доходность.
Этот сегмент будет продолжать привлекать растущее число инвесторов.
Чтобы оставаться конкурентоспособными необходимо быть гибкими и осваивать новые подходы к формированию портфелей.
