Теперь буду для вас составлять различные портфели, которые вы сможете найти в навигационном посте.
Если вам нравятся мои посты, то поставьте большой палец вверх👍в моем профиле в голосовании за репутацию, для меня это самая большая награда)
Поставил палец вверх, пиши в комментариях тему на которую хочешь увидеть пост, я обязательно сделаю
И так, поехали 😁
1. Сбербанк (SBER)
Сектор: Финансы
Доля в портфеле: 15%
— Лидер банковского сектора с экосистемой (телеком, доставка, EdTech) .
— Прогноз дивидендной доходности: 14% в 2025 году .
— Устойчивость к кризисам за счет господдержки и цифровизации.
2. Лукойл (LKOH)
Сектор: Нефтегаз
Доля: 12%
— Нулевой долг и $1.1 трлн рублей на счетах .
— Дивидендная доходность: 14%+ .
— Экспортная выручка защищена от ослабления рубля .
— Дивидендный аристократ
3. Яндекс (YNDX)
Сектор: IT
Доля: 10%
— Лидер в поиске, такси, облачных решениях и ИИ .
— Переход в российскую юрисдикцию снизил волатильность .
— Потенциал роста на фоне цифровизации экономики .
4. Газпром нефть (SIBN)
Сектор: Нефтегаз
Доля: 10%
— Низкая себестоимость добычи и современные НПЗ .
— Прогноз дивидендов: 15% за счет выплаты 75% чистой прибыли .
5. Х5 Retail (FIVE)
Сектор: Ритейл
Доля:8%
— Лидер рынка с растущей сетью магазинов («Пятерочка», «Перекресток») .
— Прогноз дивидендов: 25% (разово, а дольше смотрим див политику весной)
6. Мосбиржа (MOEX)
Сектор: Финансы
Доля: 8%
— Монополист на российском фондовом рынке .
— Дивидендная доходность: 12-13%
— Рост комиссионных доходов из-за увеличения числа инвесторов .
7. Татнефть (TATN)
Сектор: Нефтехимия
Доля: 7%
— Отрицательный чистый долг и стабильный рост прибыли .
— Дивиденды 14% с выплатой 3 раза в год .
— Развитие производства шин и ПЭТ-упаковки .
8. НЛМК (NLMK)
Сектор: Металлургия
Доля: 7%
— Низкая долговая нагрузка и экспортный потенциал .
— Выплаты дивидендов даже при падении цен на металлы .
9. Транснефть (TRNFP)
Сектор: Транспорт
Доля: 7%
— Монополия на транспортировку нефти .
— Дивиденды 15-16% несмотря на рост налогов .
— Повышение тарифов на прокачку нефти на 9.9% .
10. Черкизово (GCHE)
Сектор: Потребительский
Доля:6%
— Стабильные дивиденды и экспансия в Азию .
— Рост выручки на 55% в 2024 году .
❓Как собирал для Вас портфель:
1. Диверсификация: Акции из 6 секторов (финансы, нефтегаз, IT, ритейл, металлургия, транспорт).
2. Дивиденды: Средняя доходность портфеля — 13-15% .
3. Защита от рисков:
— 30% в нефтегазе (чувствительность к курсу рубля) .
— 20% в «цифре» (Яндекс, Сбер) как драйверы роста .
4. Ребалансировка: Раз в квартал — снижать долю переоцененных активов (например, Лукойл) и добавлять недооцененные (Черкизово, НЛМК) .
Можно добавить 10-15% в ОФЗ или золото для защиты от волатильности .
Если Вам интересен такой формат поддержите реакцией и напишите в комментариях какие ещё портфели вы бы хотели увидеть) всем спасибо)
