Облигации «МТС» 22 октября с купоном КС+1,80% (003P-04)
☎️ ПАО «МТС» - крупнейший в России оператор мобильной связи (по количеству абонентов). Помимо мобильной связи, компания предоставляет услуги фиксированной связи, развивает финансовые сервисы и широкий спектр цифровых решений.
Сбор заявок 22 октября
11:00-16:00
размещение 27 октября
Наименование: МТС-003P-04
Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
Купон: до КС+180 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 12 лет
Объем: 10 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 2,3 года)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: БК РЕГИОН
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2026 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+12%)
🟢Чистая прибыль (х8)
🟢Капитал 34 662 млн (-45 293 млн)
🟢EBITDA 155 386 млн (+20%)
Рентабельность по EBITDA 38%
Денежный поток:
6м2026 LTM (6м2025 LTM)
OCF 155 765 млн (244 567 млн)
CAPEX 134 117 млн (134 178 млн)
FFO 44 271 млн (128 712 млн)
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 749 425 млн
Чистый долг 824 089 млн (+10%)
EBITDA LTM 283 573 млн
6м2026 LTM | 2025
ЧД/EBITDA 2,9 | 2,9
ЧД/Капитал 24 | 44
🟡Коэф покр (LTM): 2
🔴Обязательства/Активы: 98%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷МТС-002P-17 (КС+1,65%)
▪️Доходность ~ 15,8%
▪️Цена 100,8%
▪️Длина 9,3 | 1,4 (пут 13.03.28)
ISIN RU000A10ELF6
🔷МТС-002Р-18 (13,90%)
▪️Доходность ~ 15,5%
▪️Цена 99,2%
▪️Длина 9,3 | 1,5 (пут 04.04.28)
ISIN RU000A10ESM7
🔷МТС-003P-02 (КС+1,50%)
▪️Доходность ~ 16,7%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 11,4 | 2,6 (пут 16.05.29)
ISIN RU000A10F8N4
🗓 22 ОКТЯБРЯ (новый)
МТС-003P-04 (до КС+1,80%)
▪️Доходность ~ 17%
▪️Длина 2,3 (пут)
Первичный выпуск облигаций
