📶ПАО «Ростелеком» является ведущим российским провайдером цифровых услуг и решений, охватывающим все сегменты рынка. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета, платного телевидения, фиксированной телефонной связи, а также цифровые и облачные сервисы, решения для информационной безопасности.
🚀Сбор заявок 12 февраля
11:00-15:00
размещение 18 февраля
Наименование: Ростел-001Р-23R
Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Купон: 14.75% (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Объем: 15 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, банк ДОМРФ, Локо-банк, МКБ, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 9 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+10,3%)
🟡Чистая прибыль (-4,5%)
🟡Капитал (+2,7%)
🟢EBITDA 233 175 млн (+7%)
Денежный поток от ОД
+62 882 млн (+122 100 млн)
Рентабельность по EBITDA 38,7%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 376 500 млн
Чистый долг 749 932 млн (+10,7%)
EBITDA LTM 311 914 млн
ЧД/EBITDA LTM 🟡2,40|🟡2,28
ЧД/Капитал 🟡2,67|🟡2,47
🟡Коэффиц. покрытия: 2,53
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,35
🔴Обязательства/Активы: 80,1%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Ростел-001P-20R (КС+1,25%)
▪️Доходность ~ 15,9%
▪️Цена 99,8%
▪️Длина 2,6
ISIN RU000A10CT41
🔷Ростел-001P-21R (КС+1,45%)
▪️Доходность ~ 16,1%
▪️Цена 100,2%
▪️Длина 1,7
ISIN RU000A10DCJ9
🔷Ростел-001P-22R (14,75%)
▪️Доходность ~ 15,6%
▪️Цена 100,3%
▪️Длина 2,4
ISIN RU000A10E739
АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ДО УРОВНЯ AAA(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
03.12.25
🎓Сравнение Ростел-001Р-23R с другими схожими по параметрам выпусками.
🔷Магнит 004Р-03 ISIN RU000A105TP1
🔷Межд. Банк 001P-02 ISIN RU000A101RJ7
🔷РЖД ЗО28-1-Р ISIN RU000A1089X5
🔷Газпром капитал 001Р-06 ISIN RU000A106AT1
🔷ВЭБ.РФ 001Р-26 ISIN RU000A1031U3
🔷ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 ISIN RU000A10BUK3
🔷ПАО НК Роснефть 002P-03 ISIN RU000A0ZYLG5
Первичное размещение облигаций
