Коллеги, на этой недели выходит на рынок много новых размещений, пришлось разделить пост на две части.
Размещения первой половины недели:
1️⃣ Главснаб-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,2 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 23,5% (YTC 26,22%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Call-опцион через 1 и 2 года
Рейтинг: BB-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 22 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
2️⃣ СКС Ломбард-БО-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,25 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 27% (YTC 30,61%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Call-опцион через 1,5 года
Рейтинг: -
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 22 сентября 2025 года
Размещение: 22 сентября 2025 года
3️⃣ ИКС 5 Финанс-003P-14-боб
Номинал: 1000 ₽
Объем: 15 млрд ₽
Погашение: через 10 лет
Купон: КС +125 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Да. Put через 3 года.
Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 22 сентября 2025 года
Размещение: 24 сентября 2025 года
4️⃣ Патриот Групп-001P-02
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 24% (YTC 26,83%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет.
Оферта: Да. Call-опцион через 2 года
Рейтинг: BBB.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
5️⃣ Полипласт-П02-БО-11
Номинал: 100 CNY
Объем: 0,15 млрд CNY
Погашение: через 3 года
Купон: 11,95% (YTM 12,63%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A-.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 25 сентября 2025 года
6️⃣ Фера-001P-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,1 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 21% (YTP 23,15%).
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 3%, начиная с 4-го купона
Оферта: Да. Put через год.
Рейтинг: ВВ+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
7️⃣ Селектел-001Р-06R
Номинал: 1000 ₽
Объем: 4 млрд ₽
Погашение: через 2,5 года
Купон: 16,5% (YTM 17,81%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A+(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
8️⃣ Интел Коллект ПКО-БО-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,5 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 25% (YTC 28,08%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. В период выплат 6, 12, 18, 24, 30 по 10%.
Оферта: Да . Call через 2 года/
Рейтинг: В+ (Эксперт РА, прогноз «Позитивный»)
Только для квалов: Да
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года