📊Структура: 🏦Сбер — 7-8% 🍏Х5 — 7-8% 🔋Новатэк — 7-8% ⛽️Лукойл — 7-8% ⛽️Татнефть п. — 7-8% ⛏Полюс — 7-8% 📱Яндекс — 7-8% 🏦МосБиржа — 7-8% 🏦Т — 7-8% 🟢ФосАгро — 7-8% 🩺Мать и Дитя — 7-8% 🔖Хэдхантер — 7-8% 📦Озон — 7-8% За рамками этой структуры остаются ситуативные идеи: 🔌Интер РАО, 💿Северсталь, ⛽️Сургутнефтегаз-п. В будущем я планирую разделить капитал на два портфеля: Инвестиционный и спекулятивный — малая часть капитала для проверки гипотез/поиграть в трейдера. Ребалансировка инвест портфеля: 1 раз в год, но всё будет зависеть от экономического цикла. Если настанет период низких ставок и долгосрочного роста рынка, то ребалансировка проводиться не будет. *В фазе роста экономики (снижение ставки ЦБ) такие компании, как Ozon, Яндекс, HH, Т-Банк, могут расти быстрее. Резать их раз в год, чтобы докупить тяжелый Лукойл — значит убивать доходность. Самое сложное — понять, когда цикл роста закончился, чтобы зафиксировать прибыль до обвала. Не исключено, что некоторые компании из спекулятивного портфеля — могут переехать в инвестиционный, например 💼Северсталь, всё опять же зависит от цикла экономики. ❗️Важно понимать, что это целевая структура, а не текущая. Прямо сейчас у меня в портфеле нет Полюса, а доля Ozon — всего 1%. Покупать их сейчас сразу на целевые 7-8% — это риск получить плохую точку входа. Переход к идеальному портфелю будет плавным и размеренным. Этот портфель подходит лично для меня, я бы никому не рекомендовал такую структуру, в ней очень много компаний роста и из-за этого портфель имеет бо́льшую волатильность.
Подписывайтесь, спасибо за внимание
