Для тех, кто устал от лосей или стратегия "игра от обороны"

ИГРА ОТ ОБОРОНЫ
  ЦБ прогнозирует, что мы долго будем жить при высоких ставках, а геополитика не даëт заскучать.💬

  В такой ситуации будет разумно "играть от обороны" - создавать портфель подверженый минимальным рискам в условиях рыночной нестабильности.

  ❗Это не значит, что он не будет проседать в цене, но его просадка будет значительно меньше, а ваш сон крепче.

1⃣ Х5🛒

  Выручка компании растëт на 18%, что выше инфляции, но слегка снижается маржинальность из-за медленного перекладывания издержек в цены товаров.

💰Прогнозные дивиденды около 300 рублей, что соответствует доходности в 11.7% годовых.

💼Держу🛒5.83%.

2⃣ Транснефть⛽️
  Не зависит от цен на нефть, важен только объëм прокачки.

Очень похожа по поведению на облигацию, где купон (дивиденд компании) индексируется ежегодно +- на уровень инфляции.

💰Прогнозные дивиденды около 203 рублей, что соответствует доходности в 16% годовых.

💼Держу⛽️20.87%.

3⃣ НоваБев Групп 🍻
  Имеет неластичный спрос и легко перекладывает издержки на "полку". К тому же есть внутренние точки роста, которые не зависят от геополитики.

💰Прогнозные дивиденды около 54 рубля, что соответствует доходности в 14.6% годовых.

💼Держу🍻6.1%.

4⃣ Мать и Дитя💿
  Частная медицина развивается бурными темпами. Часть услуг предоставляет по ОМС.

  Можно экономить почти на всëм, но когда вопрос касается здоровья деньги у людей находятся.

💰Прогнозные дивиденды около 88 рублей, что соответствует доходности в 7.3% годовых, но зато здесь рост бизнеса.

💼Не держу💿, никогда не видел, чтобы она торговалась дёшево.

5⃣  Кроме этого в "игру от обороны" хорошо подойдут фонды денежного рынка и облигации с плавающей ставкой.

  Так же есть стабильный бизнес, но имеющий специфические особенности, но он тоже заслуживает добавления в стратегию "игра от обороны" 👇

1⃣  Сбер💿умеет зарабатывать, но в случае чего проблемы начинаются с финансового сектора;

2⃣ Хэдхантер💿рентабельность около 60%, настоящая кэш машина и монополист. Когда нибудь за его сверхприбылью придут.

3⃣ Длинные ОФЗ. С учëтом тренда на снижение ключевой ставки будут хорошим инструментом, но который будет волатилить на каждой эмоциональной новости, связанной со ставкой.

❗Важно понимать, что это краткий обзор активов, подходящих под "игру от обороны".

  Вам стоит тщательно рассмотреть понравившегося кандидата перед добавлением в ваш портфель💼

  Если было полезно ставь👍и отправь пост друзьям!🛫

На этом мы заработали с подписчиками ТГ-канала! Информация стоящая вашего внимания 👇

1⃣ ОФЗ 26238 спекулятивная идея со средним риском

https://t.me/RudCapital/1031

2⃣ Пример портфеля, кто не хочет глубоко вникать с объяснением: что и зачем.
https://t.me/RudCapital/982

3⃣  На переливе обычки и префов Сбера зарабатываем дополнительный процент.

https://t.me/RudCapital/1007

P. S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.