Утренний вынос вывел индекс на верх диапазона, и до серьезной зоны сопротивления остались считанные пункты. Слабость в отдельных бумагах при этом видна уже сейчас.
📊 Индекс на верхней границе
МИКС (MXU6) торгуется по 226 225 пунктов, плюс 0,43% при обороте 8,22 млрд руб. RTS (RIU6) плюс 0,11% при 89 860.
Декабрьские контракты в плюсе: MXZ6 плюс 0,48% при 231 075, MMZ6 плюс 0,59% при 2310, контанго сохраняется. Долговой рынок тоже рвется вверх: RGBI (RBU6) плюс 0,14% при 11 486, RGBIF плюс 0,10%.
🎯 Зона сопротивления 2260 совсем рядом
По индексу впереди зона сопротивления на 2260, и мы к ней подходим вплотную. Локально бумаги уже выглядят перегретыми.
Среднесрочно картина скромнее, чем кажется из утреннего роста. Рынок перекрыл всего лишь последнее ускорение в рамках мегакоррекции, а таких ускорений было три. То есть отыграна треть пути, а не разворот тренда.
Быкам здесь стоит смотреть на проявления слабости в отдельных бумагах и частично закрывать спекулятивные позиции. Инвестиционные не трогаем, речь именно про спекуляции. Разгружаться этот рынок будет неравномерно, от инструмента к инструменту, а не одним общим движением вниз.
🌍 Растем против внешнего фона
Фьючерс на Nasdaq (NAU6) минус 1,01%, S&P 500 (SFU6) минус 0,31%, декабрьские контракты по обоим тоже в минусе. Азия в плюсе: Hang Seng плюс 0,98%, Nifty 50 плюс 0,96%.
Сырье в минусе: медь минус 0,58%, платина минус 1,02%, палладий минус 1,24%. WTI минус 0,88% при 81,88, Brent минус 0,13% при 85,27. Внешней поддержки у нашего роста нет.
📈 Кто вытягивает индекс
$PLZL плюс 3,22% при обороте 3,39 млрд руб, цена 1378, крупнейший объем дня. $SBER плюс 0,60% при 1,95 млрд, $OZON плюс 2,45% при 1,38 млрд, $SMLT плюс 3,31% при 958,79 млн.
Менее ликвидные бумаги также в хорошем плюсе с утра: $IVAT плюс 2,21% при 311,83 млн, $ALRS плюс 1,76% при 353,86 млн, $AFKS плюс 1,43% при 268,08 млн. В плюсе также $VKCO, $DOMRF, $AFLT, $IRAO, $SNGSP, $RUAL, диапазон от 0,93% до 1,72%.
Но вот тяжеловесы стоят: $LKOH плюс 0,12%, $GAZP плюс 0,27%, $NVTK плюс 0,24%, $ROSN плюс 0,65%, $VTBR плюс 0,34%, $T плюс 0,49%.
📉 Слабость уже проявляется
Правда часть бумаг сегодня уже в минусе: $ENPG минус 1,11%, $CBOM минус 0,91%, $POSI минус 0,70%, $CNRU минус 0,49%, $CHMF минус 0,48%, $RENI минус 0,43%, $MDMG минус 0,32%, $RAGR и $X5 по минус 0,22%, $GMKN минус 0,21%, $NLMK и $YDEX по минус 0,12%, $MAGN минус 0,10%.
$POSI показателен: отгрузки за 6 месяцев выросли на 45%, до 10,7 млрд руб, это выше прогноза менеджмента более чем на 2 млрд. Новость сильная, бумага в минусе. Так и выглядит перегретость, когда хорошие цифры перестают двигать цену.
$GMKN за полугодие: никель минус 2%, до 85 тыс тонн, медь минус 6%, до 203 тыс тонн. Второй квартал лучше, никель плюс 4%, медь плюс 5% год к году.
📅 Календарь и фон
Два важных событиях на сегодня: встреча Трампа и Зеленского голосование в Сенате по санкциям
На этих новостях рынок может двигаться сильно на север/юг, нужно быть максимально внимательным и осторожным.
$VTBR: МСФО за 1 полугодие около 10:00, после роста прибыли по РСБУ в 1,6 раза внимание на резервы. $VSEH и $TGKA: операционные результаты. $SFIN: РСБУ за полугодие.
Дальше по неделе консенсус ждет у $SBER прибыль по МСФО плюс 20%, до 506 млрд руб, у $YDEX выручку плюс 16%, до 384,8 млрд, у $OZON GMV плюс 30%, до 1,24 трлн. Планка высокая, под такие ожидания даже приличный отчет ловит распродажу.
Из новостей: $OZON поднимает тариф Ингосстраха на страховку от БПЛА в 3,3 раза, $MOEX с 4 августа запускает вечные фьючерсы на глобальные активы, доля нерезидентов в ОФЗ упала до 3% против 6% на конец 1 квартала.
Спекулятивную часть на подходе к 2260 я бы разгружал частями, начиная с тех бумаг, которые уже сегодня хуже рынка.
Вы фиксируете часть позиций перед сопротивлением или ждете пробоя? 🤔
Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)
🚀 Все оперативные апдейты, отработка этих идей в лайве и разборы, которые не выходят на Базаре, я публикую в своем Telegram-канале Stocknews! Залетай, пока ссылка открыта: 👉https://t.me/rinkirf