Новые облигации «Совкомфлот» (001P-02) с купоном 7,90% в долларах.

🚢ПАО «Современный коммерческий флот» является одной из ведущих мировых компаний в сфере судоходства, предоставляющей услуги по транспортировке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Компания также активно участвует в шельфовых проектах, связанных с разведкой и добычей углеводородов.

🚀Сбор заявок 19 ноября

11:00-15:00

размещение 21 ноября

Наименование: Совкомфлот-001P-02

Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Купон: 7.90% (ежемесячный)

Срок обращения: 4 года

Объем: индикативный

Амортизация: нет

Оферта: да (Колл последние 90 дней обращения)

Номинал: 1000 $

Организатор: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг

Выпуск для всех

Минимальная сумма заявки при первичном размещении – кратная 1000 долларов, но не менее 1.4 млн.₽

📊 Финансовые показатели

МСФО за 9 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🔴Выручка (-40,2%)

🔴Чистая прибыль (-174%)

🔴Капитал (-22%)

🔴EBITDA 32 204 млн (-58%)

⚖️ Долговая нагрузка:

Облигационный долг: 64 100 млн

Чистый долг: 28 199 млн (+39,1%)

★EBITDA LTM: 51 123 млн

🔻ЧД/EBITDA LTM: 🟢0,55 |🟢 0,21

🔻ЧД/Капитал: 🟢0,07 | 🟢0,04

🟢Коэффиц. покрытия: 7,21

🟢Коэффиц. ликвидности: 2,68

🟢Обязательства/Активы: 26%

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷Совкомфлот-001Р-01 (4,95%) ¥

▪️Цена 99,2%

▪️Длина 0,4

ISIN RU000A1060Q0

🔷Совкомфлот-2028 (3,85%) $

▪️Цена 92,6%

▪️Длина 2,4

ISIN RU000A105A87

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

На данный момент идет размещение

❤️ Подпишись и поставь лайк, если информация была полезной. Спасибо!

#совкомфлот #облигации