На днях выложил свои 5 фильтров. Одно из этих правил я регулярно нарушаю.
Правило про долю: не давать одной бумаге разрастись. А у меня АБЗ-1 002Р-03 $RU000A10BNM4 это 30% всего портфеля, 512 тысяч в одной бумаге. Для одной позиции это много.
Почему держу. Купон хороший 20,96р, и рука не поднимается резать позицию, которая стабильно платит. Каждый месяц капает, и я думаю: ну ещё подержу.
В чём подвох понимаю прекрасно. Одна бумага это один эмитент и один риск. Если у АБЗ-1 что-то пойдёт не так, просядет сразу треть портфеля, а не мелкий кусок. Знаю это. И всё равно держу.
Вот так честно: правила знаю, а на хорошем купоне расслабляюсь.
А вы режете прибыльную позицию ради диверсификации или держите пока платит?
Это мой опыт, не рекомендация.
