Только ленивый вчера не выложил цифры из отчета и фотки с дня инвестора ДомРФ.
Но я не ленивый, поэтому помимо фоток ловите действительно интересные тезисы, в других каналах их не встречал🙂
🔸Главное ловим между строк, как обычно:
- Дивиденды. Дорожная карта на фотках, в августе ожидается выплата 247₽, в след году 290. Цена уже почти там, где нужно.
- Большой ввод жилья в 2026, обьемы стройки снижаются. То, о чем писал вчера.
- Рыночная ипотека может ожить при ключе около 12-13%.
- менеджеры ДомРФ открытым текстом дали понять, что отката цен на бетон не будет. Только вверх.
- Ожидают рост финансирования в ИЖС.
- Углубление кооперации по всей цепочке девелопмента, использование экспертизы. То есть не просто денег дать, а консультировать.
(Намек уловили? Рост роли в стройке это).
- Рост секьюритизации, очень перспективная ниша. Их классический бизнес.
Ждём больше инструментов, выходит🫡
- Сбережения населения из-за высокой ставки вес набрали, теперь это источник фондирования, снижающий его стоимость.
(это плюс сейчас, но будет плюсом даже при перетоке в бетон!)
- Не использовали суборд. займы. Однажды придут к этому, но пока нет.
- МСБ (с которыми работают) будут втягивать в контур экосистемы.
- Сама логика эскроу реформы привела к изолированности проектов, то есть даже если Самолет… (ну вы поняли), проекты сами по себе откачать более чем реально.
(Отсюда вывод, что денег давать не будут, проект каждый сам по себе операционно норм, проблема в корп долге!!!)
(В среднем по массе 80% уровень покрытия эскроу)
___
Второе мероприятие ДОМРФ в этом году, это уже более публичное.
Активно коммуницируют с сообществом👍
