Брокерский счет через Кипрского брокера
1. Berkshire Hathaway- компания Уоррена Баффета
2. Ishares US Preferred Stock ETF- низкокомиссионный фонд на дивидендные акции
3. Naspers (совладелец китайского гиганта Tencent, Deliery Heroes)
4. Sprout Farmers Market (ритейл здоровый еды, лучшая позиция)
5. Volkswagen Preferred Shares (бумаги были куплены на падении в ДизельГейт)
6. Danaos (морской перевозчик грузов, куплен на волне спроса в ковид)
Цели портфеля: долгосрочный портфель для образования ребенка и защита от девальвации рубля
Риск- профиль клиента: умеренный, исключаются маржинальные позиции или шорты- займ ценных бумаг или денег у брокера
Активы клиента: дом, машина, второй брокерский счет с короткими валютными облигациями- подушка безопасности
На старте портфель составлял $20 000, на пике $63 000 c 2021
Вывод и ошибки:
1. Отобрать лучшие акции почти невозможно, можно лишь управлять риском. Портфель показал хороший рост, однако раскрытия стоимости пришлось ждать несколько лет, до этого он рос постепенно.
2. Портфель составлен по стоимостному подходу, где ETF и Беркшир были куплены согласно портфельной теории и показали умеренный рост.
3. Так как у клиента есть активы в недвижимости и позиции в золоте и коротких облигациях на другом счете, то в данном портфеле были исключительно акции. Акции европейских компаний показали слабую динамику, акции морского перевозчика показали рост в ковид, но затем ставки на логистику упали с пиков во всем мире (Baltic Dry Index).
4. Акции Naspers он же Prosus представляют холдинг айти компаний, среди которых китайская долго не росла как и весь их рынок, а активы в РФ в виде долей в Авито и ВК были списаны
5. Прогнозировать рост Sprout Farmers в 4-6 раз были невозможно, хотя и рост акций прогнозировался многими аналитиками
6. В целом, результат удовлетворительный, не покупались хайповые компании по завышенному ценнику, не добавлялись акции в кредит, не было спекуляций, почти все позиции удерживаются 3-6 лет. Продан был лишь Tinkoff, но в плюс, хотя необходимости продажи не было, компания все еще интересна для миноритариев и развивается как платформа
Как построить портфель из ETF и value акций- T.me/stoimost_invest
