Облигации «Металлоинвест» 002P-02 с купоном до 6,5% $

🥌АО «ХК «Металлоинвест» является ведущим мировым производителем товарного горячебрикетированного железа, а также одним из ключевых игроков на рынке железорудной и металлизованной продукции. Компания также занимается региональным производством высококачественной стали. АО «ХК «Металлоинвест» располагает крупнейшими в мире разведанными запасами железной руды.

🚀Сбор заявок 17 сентября

11:00-15:00

размещение 19 сентября

Наименование: Металин-002P-02

Рейтинг: АА+ (АКРА, прогноз «Стабильный»)

Купон: 6.50% (ежемесячный)

Срок обращения: 5 лет

Объем: 100 млн.$

Амортизация: нет

Оферта: нет

Номинал: 1000 $

Организатор: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс

Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

📊 Финансовые показатели

МСФО за 2 квартала 2025 года

К предыдущему периоду:

🔴Выручка (-12,1%)

🔴Чистая прибыль (-49,5%)

🟢Капитал (+279%)

🔴EBITDA 49 179 млн (-45,6%)

⚖️ Долговая нагрузка:

Чистый долг: 325 809 млн (-11%)

Облигационный долг: 314 700 млн

ЧД/EBITDA LTM: 2,34 | 2,03

ЧД/Капитал: 9,90 | 42,13

ЧД/Активы: 0,67 | 0,77

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷Металин-001P-13 (КС+1,90%)

▪️Цена 101%

▪️Длина 1,5

ISIN RU000A10B4D8

🔷Металин-001Р-14 (КС+1,90%)

▪️Цена 100,7%

▪️Длина 2,7

ISIN RU000A10BQD6

🔷Металин-002Р-01 (КС+1,65%)

▪️Цена 100,2%

▪️Длина 2,8

ISIN RU000A10C725

Ключевые факторы оценки АКРА: АА+ прогноз «Стабильный»

💼Бизнес-профиль компании характеризуется:

•первоклассной ресурсной базой по добыче и переработке железной руды

•передовыми технологиями производства

•выгодным географическим расположением

•широкой географией поставок

•высокой диверсификацией продукции (окатыши, ГБЖ, сталь)

👨‍💼Корпоративное управление отличается:

•четкой стратегией развития

•эффективной системой управления рисками

•компетентным советом директоров

•высокой финансовой прозрачностью

😈Потенциальные риски:

•возможное повышение долговой нагрузки выше 2,0х

•снижение показателя обслуживания долга ниже 10,0х может повлиять на кредитный рейтинг

Несмотря на наличие определенных рисков, текущее состояние компании позволяет говорить о её высоком потенциале для долгосрочного развития. При сохранении текущей стратегии управления и контроля над финансовыми показателями, компания способна укрепить свои позиции на рынке и обеспечить стабильный рост в будущем. Рекомендуется продолжить мониторинг ключевых финансовых показателей, особенно в части долговой нагрузки, для своевременного реагирования на возможные изменения рыночной конъюнктуры.

❤️ Подпишись и поставь лайк, если информация оказалась полезной, спасибо!

#облигации #металлоинвест