🍾ПАО «НоваБев Групп» является одной из ведущих компаний в России, занимающихся производством и дистрибуцией крепких алкогольных напитков. В её портфель также входят сеть специализированных магазинов «ВинЛаб» и ряд предприятий по выпуску продуктов питания на Дальнем Востоке. Под контролем компании находятся пять ликеро-водочных заводов, которые способны производить более 20 миллионов декалитров продукции ежегодно.
🚀Сбор заявок 2 февраля
11:00-15:00
размещение 5 февраля
Наименование: НоваБев-003Р-02
Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
Купон: 16.00% (ежемесячный)
Срок обращения: 3 года
Объем: 3 млрд.₽
Амортизация: да (30, 36 по 50%)
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+21,1%)
🟢Чистая прибыль (+4,2%)
🔴Капитал (-9,9%)
🟢EBITDA 9 217 млн (+22%)
Денежный поток от ОД
+4 370 млн (-150 млн)
Рентабельность по EBITDA 13,3%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 21 000 млн
Чистый долг 37 735 млн (+6,3%)
EBITDA LTM 20 322 млн
ЧД/EBITDA LTM 🟡1,86 | 🟡1,90
ЧД/Капитал 🟢1,57 | 🟢1,33
🟢Коэффиц. покрытия: 3,26
🟡Коэффиц. ликвидности: 1,60
🔴Обязательства/Активы: 78,7%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷НоваБев-БО-П06 (14,90%)
▪️Доходность ~ 15,2%
▪️Цена 100,1%
▪️Длина 0,2
ISIN RU000A108CA3
🔷НоваБев-БО-П07 (КС+1,40)
▪️Доходность ~ 16,6%
▪️Цена 99,5%
▪️Длина 1,5
ISIN RU000A1099A2
🔷НоваБев-003Р-01 (14,50%)
▪️Доходность ~ 16,3%
▪️Цена 98,7%
▪️Длина 2,6
ISIN RU000A10CSQ2
НКР присвоило ПАО «НоваБев Групп» кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом
25.06.25
Первичное размещение облигаций
