Новые облигации «Промомед ДМ» с купоном КС+2,75% годовых (002Р-03)

💊ООО «Промомед ДМ» было основано в 2016 году в столице России. Фирма занимается созданием и продвижением лекарственных средств. Главный производственный объект компании — завод «Биохимик», расположенный в городе Саранске.

🚀Сбор заявок 27 февраля

11:00-15:00

размещение 4 марта

Наименование: Промомед-002Р-03

Рейтинг: А (НРА, прогноз «Стабильный»)

Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный)

Срок обращения: 2 года

Объем: 4 млрд.₽

Амортизация: нет

Оферта: нет

Номинал: 1000 ₽

Организатор: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк

Только для квалифицированных инвесторов

Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении 1.4 млн.₽

📊 Финансовые показатели

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+81,9%)

🟢Чистая прибыль 1 418 млн (было 5 млн)

🟢Капитал (+7%)

🟢EBITDA 4 130 млн (+106%)

Денежный поток от ОД

-743 млн (-1 472 млн)

Рентабельность по EBITDA 31,8%

⚖️ Долговая нагрузка

Облигационный долг 8 500 млн

Чистый долг 20 727 млн (+22,6%)

EBITDA LTM 10 078 млн

ЧД/EBITDA LTM 🟡2,06|🟡2,13

ЧД/Капитал 🟢0,99|🟢0,86

🟡Коэффиц. покрытия: 1,91

🔴Коэффиц. ликвидности: 1,17

🟡Обязательства/Активы: 63,4%

💼 Последние выпуски облигаций

🔷Промомед-002Р-01 (12,05%)

▪️Доходность ~ 18,1%

▪️Цена 99,5%

▪️Длина 0,1 (27.03.26)

ISIN RU000A1061A2

🔷Промомед-002Р-02 (КС+2,80%)

▪️Доходность ~ 17,5%

▪️Цена 100,2%

▪️Длина 1,4

ISIN RU000A10C329

НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «ПРОМОМЕД ДМ» на уровне «A|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный»

16.02.26

Первичное размещение облигаций

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс

#Промомед #облигации