👨🏻🔧АО «Гидромашсервис» — ведущий производитель насосного, компрессорного и модульного оборудования, востребованного в нефтегазовой сфере, энергетике, водном хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии, химической промышленности и судостроении.
🚀Сбор заявок 5 марта
11:00-15:00
размещение 11 марта
Наименование: Гидромаш-002Р-01
Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
Купон: КС+350 б.п. (ежемесячный)
Срок обращения: 10 лет
Объем: 4 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: да (Пут через 3 года)
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Совкомбанк
Только для квалифицированных инвесторов
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-12,8%)
🔴Чистая прибыль (-72,3%)
🟢Капитал (+14,7%)
🔴EBITDA 1 148 млн (-58,5%)
Денежный поток от ОД
-8 465 млн (-4 746 млн)
Рентабельность по EBITDA 4,6%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 13 525 млн
Чистый долг 9 855 млн (+400%)
EBITDA LTM 4 928 млн
ЧД/EBITDA LTM 2,00 | 0,29
ЧД/Капитал 1,92 | 0,43
🔴Коэффиц. покрытия: 1,11
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,92
🔴Обязательства/Активы: 92%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷Гидромаш-001Р-02 (15,25%)
▪️Доходность ~ 17,9%
▪️Цена 98,7%
▪️Длина 1,1 (Put 31.03.27)
ISIN RU000A1089G0
🔷Гидромаш-001Р-03 (КС+4,00%)
▪️Доходность ~ 18,1%
▪️Цена 100,9%
▪️Длина 0,8 (Put 01.12.26)
ISIN RU000A10BQF1
🔷Гидромаш-001Р-04 (17,00%)
▪️Доходность ~ 17,8%
▪️Цена 100,7%
▪️Длина 1,4 (Put 16.07.27
ISIN RU000A10C5T0
🔷Гидромаш-001Р-05 (КС+3,25%)
▪️Доходность ~ 17,4%
▪️Цена 100,6%
▪️Длина 1,4 (Put 16.07.27)
ISIN RU000A10C5U8
АО «Эксперт РА» присвоило рейтинг компании АО «Гидромашсервис» на уровне ruA, прогноз по рейтингу – развивающийся
06.10.25
Первичное размещение облигаций
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс
#Гидромашсервис #облигации