Коллеги, на этой недели выходит на рынок много новых размещений, пришлось разделить пост на две части.
Размещения второй половины недели ( первая часть тут ) :
1️⃣ СистемаАФК-002Р-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 4 года
Купон: 16% (YTM 17,23%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 12.5% в даты выплат 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48-го купонов
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
2️⃣ СистемаАФК-002Р-04
Номинал: 1000 ₽
Объем: 10 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 4 года
Купон: КС +350 б.п.
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AA-(RU) АКРА / ruAA- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 23 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
3️⃣ ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-54В
Номинал: 100 $
Объем: 0,3 млрд $
Погашение: через 5 лет
Купон: 7,5% (YTM 7,76%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: AAA(RU) АКРА / AAA.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 24 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года
4️⃣ Самолет ГК-БО-П19
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 3 года
Купон: 18,25% (YTM 19,86%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 сентября 2025 года
Размещение: 30 сентября 2025 года
5️⃣ Самолет ГК-БО-П20
Номинал: 1000 ₽
Объем: 3 млрд ₽ (на оба выпуска)
Погашение: через 1 год
Купон: 21% (YTM 23,14%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: A(RU) АКРА / A+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 сентября 2025 года
Размещение: 30 сентября 2025 года
6️⃣ ПГК-003P-01
Номинал: 1000 ₽
Объем: 20 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: КДБ 3Y +200 б.п. (Ориентир по доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 200 б.п.)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Нет
Оферта: Нет
Рейтинг: ruAA Эксперт РА / AA+.ru НКР
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 сентября 2025 года
Размещение: 30 сентября 2025 года
7️⃣ Бэлти-Гранд-БО-П08
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,25 млрд ₽
Погашение: через 4 года
Купон: 24% (YTM 26,83%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. Равномерная амортизация с 26-го купона
Оферта: Нет
Рейтинг: BB-(RU) АКРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 25 сентября 2025 года
Размещение: 25 сентября 2025 года
8️⃣ Лизинг-Трейд-001Р-12
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,4 млрд ₽
Погашение: через 5 лет
Купон: 23% (YTC 25,58%)
Выплаты: 12 раза в год
Амортизация: Да. Амортизация по 8.33% с даты 49-го купона
Оферта: Да. Call - опцион через 2.5 года
Рейтинг: ruBBB- Эксперт РА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 26 сентября 2025 года
Размещение: 26 сентября 2025 года