Облигации «Акрон» с купоном 7,50% в юанях (002Р-02)

🪴ПАО «Акрон» принадлежит к одноимённой группе компаний, которая занимает лидирующие позиции в мировой индустрии минеральных удобрений. Основные направления деятельности компании — производство азотных и комплексных минеральных удобрений.

🚀Сбор заявок 28 января

11:00-15:00

размещение 2 февраля

Наименование: Акрон-002Р-02

Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Купон: 7.50% (ежемесячный)

Срок обращения: 2.5 года

Объем: 1 млрд.¥

Амортизация: да (30, 32 по 50%)

Оферта: нет

Номинал: 1000 ¥

Организатор: Табула Раса

Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

МСФО за 9 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+24,4%)

🟢Чистая прибыль (+72%)

🟢Капитал (+6%)

🟢EBITDA 59 814 млн (+33,5%)

Денежный поток от ОД

+41 138 млн (+6 665 млн)

Рентабельность по EBITDA 33,6%

⚖️ Долговая нагрузка

Облигационный долг 100 809 млн

Чистый долг 121 285 млн (+14,6%)

EBITDA LTM 80 212 млн

ЧД/EBITDA LTM 🟡1,51 | 🟡1,62

ЧД/Капитал 🟢0,55 | 🟢0,51

🟢Коэффиц. покрытия: 10,3

🔴Коэффиц. ликвидности: 0,87

🟢Обязательства/Активы: 46,8%

💼 Последние выпуски облигаций

🔷Акрон-001Р-08 (7,95%)$

▪️Доходность ~ 6,5%

▪️Цена 102,5%

▪️Длина 1,8

ISIN RU000A10BGH8

🔷Акрон-001Р-09 (7,75%)$

▪️Доходность ~ 7,0%

▪️Цена 102,5%

▪️Длина 3,8

ISIN RU000A10BRM5

🔷Акрон-002Р-01 (7,70%)$

▪️Доходность ~ 6,7%

▪️Цена 103,2%

▪️Длина 3,1

ISIN RU000A10DBZ7

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Акрон» на уровне ruAА

28.11.25

Первичное размещение облигаций

❤️ Не забывай подписаться на телеграм канал и поставить лайк или ракету, спасибо!

#облигации #акрон