Обзор первичных размещений рынка ВДО за период с 26 по 30 октября
Октябрь на рынке ВДО завершился размещением трёх новых выпусков, однако последний осенний месяц пока не радует активностью: на текущей неделе запланировано лишь одно доразмещение обращающегося выпуска.
Новые выпуски прошлой недели:
▫️Легенда-002Р-08: 1,1 млрд руб. (100%) за 1 день;
▫️Воксис МКАО-001Р-03: 316 млн руб. из 500 (63%) за 2 дня;
▫️МСК Мобайл-БО-01: 30 млн руб. из 100 (30%) за 2 дня.
Еще два более ранних выпуска завершили размещение, не собрав полный объем:
▫️Металл Трейд-БО-01: 45 млн руб. из 250 (18%) за 65 торговых дней;
▫️ПКО СЗА-БО-08: 134 млн руб. из 300 (43%) за 42 торговых дня.
Объём торгов:
🔺Наибольший – Легенда-002Р-08: 1 879 сделок на 1,1 млрд руб.; Воксис МКАО-001Р-03: 2 304 сделки на 316,35 млн руб.; МСК Мобайл-БО-01: 1 000 сделок на 30,49 млн руб.; Татнефтехим-001-Р-03: 86 сделок на 15,62 млн руб.
🔻Наименьший – УПТК-65-001P-02: 3 сделки на 3 тыс. руб.; Электроаппарат-БО-04: 2 сделки на 3 тыс. руб.; ПКО СЗА-БО-08: 3 сделки на 3 тыс. руб.; Талк лизинг-002P-04: 2 сделки на 2 тыс. руб.
Совокупный объём торгов составил 1 488 млн руб., из которых 74% - размещение Легенда-002Р-08.
На текущей неделе ожидается доразмещение обращающего выпуска:
▫️Глоракс-002P-01 (книга, доразмещение): 1,5 млрд руб. на 3,2 года, ежемесячный купон, ставка – 19,5%, цена размещения – не выше 94,5% (YTM – не выше 24,30%), без опционов. Рейтинг BBB+ от АКРА и НКР, сбор заявок пройдет 03.11, техническое размещение – 06.11.
Не является ИИР. Материал подготовлен аналитиком рынков департамента DCM инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Еленой Гаренской.
$RU000A10GFA4 $RU000A10GFW8 $RU000A10GFX6 $RU000A10FSE1 $RU000A10FZQ0 $RU000A10G072 $RU000A10ERD8 $RU000A10FDD5 $RU000A10E5S0
#облигации #вдо #обзорпервички
