🌳 ПАО «Сегежа Групп» — ведущий российский лесопромышленный холдинг, специализирующийся на вертикальной интеграции и включающий полный цикл лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
🚀Сбор заявок 18 декабря
11:00-15:00
размещение 23 декабря
Выпуск 1
Наименование: Сегежа-003Р-08R
Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 24.00% (ежемесячный)
Срок обращения: 2.5 года
Объем: 2 млрд.₽
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 1000 ₽
Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк
Выпуск для всех
Выпуск 2
Наименование: Сегежа-003Р-09R
Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
Купон: до 15.00% (ежемесячный)
Срок обращения: 2 года
Объем: 100 млн.¥
Амортизация: нет
Оферта: нет
Номинал: 100 ¥
Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк
Выпуск для всех
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-8,4%)
🔴Чистая прибыль (-129%)
🟢Капитал (х60)
🔴EBITDA -2 956 лмн (-151%)
Денежный поток от ОД
-19 049 млн (-15 909 млн)
Рентабельность по EBITDA -6,6%
⚖️ Долговая нагрузка:
Облигационный долг 97 642 млн
Чистый долг 95 868 млн (-40,5%)
EBITDA LTM 1 316 млн
🔻ЧД/EBITDA LTM 🔴72,8 | 🔴16,1
🔺ЧД/Капитал 🟢1,44 | 🔴148
🔴Коэффиц. покрытия: отрицательный
🔴Коэффиц. ликвидности: 0,61
🟡Обязательства/Активы: 67%
💼 Последние выпуски облигаций:
🔷Сегежа-003P-04R (RUONIA+4,30%)
▪️Цена 94,7%
▪️Длина 1,3
ISIN RU000A108991
🔷Сегежа-003P-06R (23,50%)
▪️Цена 100,5%
▪️Длина 2,1
ISIN RU000A10CB66
🔷Сегежа-003P-07R (13,00%) ¥
▪️Цена 96,9%
▪️Длина 1,2
ISIN RU000A10CL64
«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» до уровня ruBB-, изменил прогноз на стабильный и снял статус «под наблюдением»
2.09.25
Первичное размещение облигаций
