Новые облигации «Сегежа Групп» (003Р-08R и 003Р-09R) с купонами 24,00%₽ и 15,00%¥ годовых

🌳 ПАО «Сегежа Групп» — ведущий российский лесопромышленный холдинг, специализирующийся на вертикальной интеграции и включающий полный цикл лесозаготовки и глубокой переработки древесины.

🚀Сбор заявок 18 декабря

11:00-15:00

размещение 23 декабря

Выпуск 1

Наименование: Сегежа-003Р-08R

Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Купон: до 24.00% (ежемесячный)

Срок обращения: 2.5 года

Объем: 2 млрд.₽

Амортизация: нет

Оферта: нет

Номинал: 1000 ₽

Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк

Выпуск для всех

Выпуск 2

Наименование: Сегежа-003Р-09R

Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

Купон: до 15.00% (ежемесячный)

Срок обращения: 2 года

Объем: 100 млн.¥

Амортизация: нет

Оферта: нет

Номинал: 100 ¥

Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк

Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🔴Выручка (-8,4%)

🔴Чистая прибыль (-129%)

🟢Капитал (х60)

🔴EBITDA -2 956 лмн (-151%)

Денежный поток от ОД

-19 049 млн (-15 909 млн)

Рентабельность по EBITDA -6,6%

⚖️ Долговая нагрузка:

Облигационный долг 97 642 млн

Чистый долг 95 868 млн (-40,5%)

EBITDA LTM 1 316 млн

🔻ЧД/EBITDA LTM 🔴72,8 | 🔴16,1

🔺ЧД/Капитал 🟢1,44 | 🔴148

🔴Коэффиц. покрытия: отрицательный

🔴Коэффиц. ликвидности: 0,61

🟡Обязательства/Активы: 67%

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷Сегежа-003P-04R (RUONIA+4,30%)

▪️Цена 94,7%

▪️Длина 1,3

ISIN RU000A108991

🔷Сегежа-003P-06R (23,50%)

▪️Цена 100,5%

▪️Длина 2,1

ISIN RU000A10CB66

🔷Сегежа-003P-07R (13,00%) ¥

▪️Цена 96,9%

▪️Длина 1,2

ISIN RU000A10CL64

«Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг ПАО «Сегежа Групп» до уровня ruBB-, изменил прогноз на стабильный и снял статус «под наблюдением»

2.09.25

Первичное размещение облигаций

❤️ Не забывай подписаться на телеграм канал и поставить лайк или ракету, спасибо!

#Сегежа #облигации