bazar_spendthrift
На платформе с 06.07.25
💡IEK GROUP объявляет о планируемом старте сбора заявок по облигациям серии 001Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей.
— Ориентир купона: не выше 17,50% годовых (не выше 18,98% годовых)
— Купонный период: каждые 30 дней
— Срок обращения: 2 года
— Номинал и цена размещения: 1 000 рублей за одну облигацию (100% от номинальной стоимости)
— Сбор заявок: 25 августа 2026 (с 11 до 15 00 Мск)
— Техническое размещение: 28 августа 2026
Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк.
Основной целью привлечения финансирования является оптимизация структуры заемного капитала.
💡Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Размещение нового выпуска облигаций — важный шаг в реализации нашей финансовой стратегии, направленной на оптимизацию стоимости долгового портфеля с учетом траектории снижения ключевой ставки. Компания последовательно и своевременно исполняет обязательства перед держателями облигаций, сохраняя финансовую устойчивость в непростых рыночных условиях».
ПАО «ИЭК Холдинг» присвоены кредитные рейтинги ruA- со стабильным прогнозом от агентства «Эксперт РА» и A-(RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА.
❗️Размер выпуска составил 2,5 млрд рублей, превысив первоначально запланированный объем в 2 млрд рублей. Существенная переподписка книги заявок позволила компании увеличить объем размещения и зафиксировать купонную ставку на уровне 15,75% годовых. Доля розничных инвесторов составила 47% – рекордный показатель для облигационных выпусков IEK GROUP.
💡Срок обращения – 2,5 года
💡Купонный период – 30 дней.
💡Техническое размещение выпуска - 19 июня 2026 года.
📣Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Рекордная переподписка выпуска стала для нас важным подтверждением доверия инвесторов к IEK Group. Мы рады видеть столь высокий интерес к нашим облигациям, который позволил успешно разместить новый выпуск облигаций относительно первоначальных ориентиров.
Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и рассматриваем его как результат системной работы компании. В дальнейшем мы намерены сохранять высокий уровень открытости и надежности, чтобы оправдывать ожидания инвесторов даже в непростых рыночных условиях».
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), что соответствует рейтингу эмитента и подчеркивает кредитную устойчивость Компании. Данный выпуск - пятый для IEK GROUP, которая продолжает программу диверсификации источников финансирования и оптимизации структуры заемного капитала.
