❗️Размер выпуска составил 2,5 млрд рублей, превысив первоначально запланированный объем в 2 млрд рублей. Существенная переподписка книги заявок позволила компании увеличить объем размещения и зафиксировать купонную ставку на уровне 15,75% годовых. Доля розничных инвесторов составила 47% – рекордный показатель для облигационных выпусков IEK GROUP.
💡Срок обращения – 2,5 года
💡Купонный период – 30 дней.
💡Техническое размещение выпуска - 19 июня 2026 года.
📣Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора IEK GROUP:
«Рекордная переподписка выпуска стала для нас важным подтверждением доверия инвесторов к IEK Group. Мы рады видеть столь высокий интерес к нашим облигациям, который позволил успешно разместить новый выпуск облигаций относительно первоначальных ориентиров.
Мы высоко ценим доверие наших инвесторов и рассматриваем его как результат системной работы компании. В дальнейшем мы намерены сохранять высокий уровень открытости и надежности, чтобы оправдывать ожидания инвесторов даже в непростых рыночных условиях».
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), что соответствует рейтингу эмитента и подчеркивает кредитную устойчивость Компании. Данный выпуск - пятый для IEK GROUP, которая продолжает программу диверсификации источников финансирования и оптимизации структуры заемного капитала.