Research_center
Рынков Центр Экономики
Центр экономики рынков — аналитический центр полного цикла, специализирующийся на проведении актуальных экономических и маркетинговых исследований
Российский рынок наркозно-дыхательных аппаратов (НДА) в 2021–2025 гг. демонстрировал устойчивое расширение, однако характер его развития существенно отличался от сегмента ИВЛ. Рост обеспечивался прежде всего увеличением количества поставляемого оборудования и модернизацией операционных блоков, тогда как процессы импортозамещения оставались ограниченными. На фоне обновления медицинской инфраструктуры и роста закупок высокотехнологичного оборудования сегмент НДА сохранил высокую зависимость от зарубежных производителей, прежде всего китайских и европейских компаний.
За пять лет объем рынка# НДА в натуральном выражении вырос более чем вдвое — с 1,8 тыс. до 3,7 тыс. аппаратов. Среднегодовой темп роста составил около 20%. В стоимостном выражении рынок увеличился с 2,7 млрд до 6,7 млрд руб., при этом максимальный объем был зафиксирован в 2023 году, когда рынок достиг 12,8 млрд руб. Такая динамика была связана с масштабными закупками оборудования для модернизации стационаров и операционных отделений. В отличие от рынка ИВЛ, где ключевым фактором роста стало резкое удорожание оборудования, сегмент НДА рос преимущественно за счет расширения установленного парка техники. Средняя цена аппаратов за рассматриваемый период увеличилась относительно умеренно — с 1,5 млн до 1,8 млн руб. за единицу.
Рынок санаторно-курортных услуг Ставропольского края (Кавминводы) в 2021–2025 гг. демонстрировал устойчивое развитие и оставался одним из крупнейших центров лечебно-оздоровительного туризма России. Рост происходил на фоне восстановления внутреннего туризма, повышения спроса на оздоровительные поездки и активного развития инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод. Регион усилил позиции ключевой всероссийской здравницы, сохраняя высокую специализацию на медицинском и wellness-туризме.
К 2025 году в крае функционировало 168 санаторно-курортных объектов против 114 в 2021 году. Среднегодовые темпы роста превышали 10%, что отражает активный ввод новых объектов и постепенную легализацию ранее неклассифицированного фонда. Основная часть рынка сосредоточена в городах Кавказских Минеральных Вод — Кисловодске, Ессентуках, Железноводске и Пятигорске, которые формируют ядро санаторной инфраструктуры региона.
Российский рынок аппаратов искусственной вентиляции легких в 2021–2025 гг. прошел через этап глубокой структурной трансформации, следует из анализа рынка ИВЛ в 2025 году, проведенного Центром экономики рынков.
После пандемийного периода отрасль сохранила высокий уровень спроса, однако изменилась сама модель потребления: рынок сместился от массовых закупок относительно недорогих портативных решений к оснащению медицинских учреждений более технологичными и дорогостоящими стационарными системами. В результате при сравнительно умеренном росте физических поставок денежный объем рынка увеличился кратно. Видимое потребление ИВЛ выросло с 26,3 тыс. до 29,6 тыс. аппаратов, тогда как стоимостной объем увеличился с 13,3 млрд до 39,6 млрд руб. Средняя цена одного аппарата за пять лет поднялась более чем в 2,5 раза — с 504 тыс. до 1,34 млн руб.
Рынок гостиничных услуг в России прошёл фазу ускоренного расширения и к 2025 году вышел на новый масштаб: число КСР выросло до 52,2 тыс., номерной фонд — до 1,3 млн, а вместимость — до 3,88 млн мест. Рост обеспечили прежде всего классифицированные объекты, тогда как «серый» сектор сохраняет заметную долю по числу объектов, но лишь 6% по номерам.
Предложение территориально сконцентрировано в ключевых туристских регионах. Спрос за пять лет почти удвоился: 92 млн размещённых и 395 млн ночёвок при средней длительности 4,3 ночи. Однако в 2025 году темпы роста замедлились из-за подорожания размещения и экологических проблем на Черном море, что привело к перераспределению потоков и снижению ночёвок в Краснодарском крае. Финансовые показатели росли быстрее физических: доходы превысили 1,27 трлн руб., средний чек — 3,2 тыс. руб., доходность номера — около 1 млн руб. в год. Рынок работает с высокой загрузкой, формируя условия для новых инвестиций и дальнейшей легализации отрасли.
В настоящей сокращенной версии исследования был проведен анализ показателей гостиничного рынка России, включая гостиницы, отели, санатории и другие коллективные средства размещения. В анализе также приведены значения предложения на российском рынке гостиничных услуг по неклассифицированных объектам.
Количество коллективных средств размещения в России демонстрирует уверенный рост на протяжении последних пяти лет. Согласно данным Росстата, Росаккредитации, 101Hotels и Яндекс.Путешествий, общее число КСР увеличилось с 38,5 тыс. объектов в 2020 году до 52,2 тыс. в 2025 году. Прирост за пять лет составил 35,5%, а среднегодовой рост (CAGR 2020-2025) достиг 6,3%. Классифицированные средства размещения росли быстрее: с 27,3 тыс. до 38,3 тыс. объектов (динамика 40,1%, CAGR 7%).
Неклассифицированные объекты (серый сектор) увеличились с 11,2 тыс. до 13,9 тыс. Их доля хоть и снизилась, но сохраняется на высоком уровне – 24% от общего количества КСР, несмотря на вступление в силу Федерального закона от 7 июня 2025 г. № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», который с 1 сентября 2025 года обязывает гостевые дома в регионах-участниках проходить классификацию и включаться в единый реестр.
К примеру, в Краснодарском крае (участник проекта) неформальный сектор в 2025 году составил 37% от количества объектов, в Ставропольском крае – 31,8%, а в Ленинградской области – 50,5%.
Такая ситуация может быть обусловлена тем, что часть средних объектов уходит «в тень» на фоне роста фискальной нагрузки (данные по неформальному сектору за 2025 год собирались в мае 2026 г.), а также тем, что после регистрации в реестре Росаккредитации некоторые средства размещения приостанавливают запись, продолжая фактически оказывать услуги.
Динамика общего количества коллективных средств размещения в России отражает устойчивое восстановление и развитие отрасли после 2020 года. Показатель вырос с 38,5 тыс. объектов в 2020 году до 52,2 тыс. в 2025 году. Наиболее активный рост наблюдался в 2023–2025 годах.
Таким образом, расширение предложения происходило преимущественно за счет легального сегмента, но высокий уровень неклассифицированных объектов продолжает влиять на полноту статистической картины и прозрачность отрасли. В итоге за последние пять лет инфраструктура размещения существенно выросла, создавая базу для обслуживания растущего турпотока, хотя процесс легализации серого сектора требует дальнейшего времени и усилий.
Структура рынка коллективных средств размещения в 2025 году показывает явное преобладание гостиниц и аналогичных средств размещения. Они занимают наибольшую долю как в общем числе объектов, так и среди классифицированных. Значительную часть составляют специализированные средства размещения – санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты, базы отдыха и кемпинги. Среди классифицированных объектов наиболее распространены категории без звезд и три звезды, что отражает ориентацию рынка на массовый и средний сегмент. Доля объектов высших категорий заметно меньше.
Глобальный рынок: высокая концентрация и смещение в медицину
К 2025 году мировой рынок гиалуроновой кислоты и гиалуроната натрия приблизился к 2 тыс. тонн при совокупной стоимости около 3,9 млрд долл. США. Среднегодовой прирост за 2019–2025 гг. составил 16,8% в натуральном и 29,6% в стоимостном выражении. Рынок характеризуется крайне высокой концентрацией: до 80% физического объема производства приходится на Китай. Более того, один производитель — Bloomage Biotech — обеспечивает около 44% мирового выпуска.
При этом структура рынка претерпевает качественные изменения. Если в натуральном выражении крупнейшим сегментом остаются вещества пищевого класса, то в стоимостном выражении безусловно доминирует фармацевтический класс. В 2025 году средняя цена 1 кг пищевого сырья оценивалась примерно в 378 долл., косметического — около 2 тыс. долл., а фармацевтического — свыше 54 тыс. долл. Разница превышает 50 раз, что объясняет стратегический разворот крупнейших производителей от косметического сырья к медицинским применениям: внутрисуставные инъекции, офтальмологические растворы, биомедицинские материалы и нутрицевтики.
Структура международного производства гиалуроновой кислоты и гиалуроната натрия условно делится на классы сырья: пищевого, косметологического и фармацевтического класса. При этом объемы производства Самым крупным сегментом производства на мировом рынке гиалуроновой кислоты и гиалуроната натрия в натуральном выражении являются вещества пищевого класса, а в стоимостном выражении – вещества фармацевтического класса (из-за самой высокой средней стоимости высокомолекулярных веществ).
Отмечается и другой важный тренд: несмотря на технологические барьеры входа, рынок остается динамичным. Компании инвестируют значительные средства в НИОКР (до 8–10% выручки), развивают синтетическую биологию, рекомбинантные белки, системы контролируемого высвобождения. ГК и ГН перестают быть просто сырьем для филлеров и становятся элементом сложных биомедицинских экосистем.
Российский рынок: отсутствие производства и полная импортозависимость
В 2025 году в России производство сырья (гиалуроновой кислоты и гиалуроната натрия) остается в стадии становления. Большинство российских фармацевтических и косметических заводов по-прежнему закупают вещества в Китае или в других странах, а отечественные компании в основном выпускают готовые препараты, косметику и БАДы. Таким образом, российский рынок представляет собой не производственный, а потребительский сегмент глобальной цепочки добавленной стоимости. Импортируемое сырье используется в трех основных направлениях: фармацевтика (инъекции, офтальмология), косметология (уходовые средства и инъекционные препараты) и БАД. Наибольшая зависимость формируется именно в фармацевтическом сегменте, где требования к качеству и чистоте вещества максимальны, а круг поставщиков крайне ограничен.
В 2025 году физический объем видимого потребления ГК и ГН в России достиг 21,4 тонн, что в 2,4 раза превышает уровень 2019 года, когда показатель составлял около 9 тонн. За рассматриваемый период рынок демонстрировал устойчивый рост, а среднегодовой темп прироста физического объема потребления (CAGR 2019–2025) составил 15,5%. Это свидетельствует о продолжающемся расширении сфер применения ГК и ГН, прежде всего в косметической индустрии, а также в фармацевтическом и нутрицевтическом сегментах.
В стоимостном выражении динамика оказалась значительно более сдержанной. По итогам 2025 года объем рынка составил 422,6 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2019 годом лишь на 44,7%. Среднегодовой темп роста за тот же период составил 6,4%, что более чем в два раза ниже темпов роста физического потребления. Сложившийся разрыв между динамикой натуральных и стоимостных показателей указывает на выраженное снижение средних цен на продукцию.
Ключевым фактором данного тренда стало существенное наращивание производственных мощностей в Китае, который является доминирующим поставщиком ГК и ГН на мировой рынок.
Рынок очков в России показывает уверенный и устойчивый рост. Начиная с 2020 года объем потребления постепенно увеличивается, что отражает расширение числа людей, нуждающихся в коррекции зрения. При этом очки все чаще перестают быть только медицинским изделием и превращаются в важный элемент повседневного стиля. Благодаря этому рынок выходит из фазы умеренного спроса и переходит к более стабильному и масштабному потреблению. Эта динамика указывает на то, что очки постепенно приобретают более широкое значение в жизни потребителей и создают прочную основу для дальнейшего развития отрасли.
Рост происходит неравномерно. Периоды ускорения регулярно сменяются более спокойными фазами — вполне ожидаемая картина для отрасли, чувствительной к экономической конъюнктуре. В отдельные годы прирост особенно заметен, что обычно связано с восстановлением потребительской активности, обновлением ассортимента и улучшением предложения. При этом даже в более сдержанные периоды динамика остается положительной, что подтверждает устойчивость спроса.
Постепенно растёт и потребление очков в расчёте на одного жителя страны. Этот показатель увеличивается из года в год, поскольку люди всё чаще приобретают несколько пар для разных ситуаций — для работы, повседневной жизни или защиты от солнца. Благодаря этому очки всё прочнее входят в повседневный обиход.
В денежном выражении рынок расширяется ещё увереннее. Рост оборота обеспечивается как увеличением количества покупок, так и развитием инфраструктуры — расширением сетей оптик, появлением новых брендов и современных форматов продаж.
Средняя цена на очки также демонстрирует устойчивый рост. Этот процесс вызван как общей инфляцией, так и изменением структуры спроса. Покупатели всё чаще выбирают качественные оправы, брендовые модели и сложные линзы, что приводит к повышению среднего чека и отражает растущие требования потребителей к продукции.
Отечественное производство развивается параллельно, хотя и собственными темпами. В отдельные периоды объем выпуска увеличивается благодаря программам импортозамещения и развитию локальных брендов. Тем не менее зависимость от импортной продукции сохраняется.
В структуре рынка доминируют очки для коррекции зрения — медицинская необходимость остается главным двигателем спроса. Однако заметную долю занимают солнцезащитные модели и другие специализированные виды. Такое сочетание функциональной и модной составляющих делает рынок более диверсифицированным и устойчивым к изменениям потребительских предпочтений.
Таким образом, к 2025 году рынок очков в России характеризуется двумя параллельными тенденциями. Во-первых, происходит устойчивое расширение потребления и его углубление в повседневную жизнь — об этом говорит рост показателя на душу населения и практика покупки нескольких пар очков. Во-вторых, отмечается постепенное повышение средней цены, отражающее смещение спроса в сторону более качественной и брендовой продукции.
В то же время сохраняются определённые сдерживающие факторы. Динамика остаётся неравномерной и подверженной влиянию экономической конъюнктуры, а зависимость от импортных поставок продолжает существовать, несмотря на рост отечественного производства. Сбалансированная структура рынка, где медицинская составляющая дополняется заметной долей солнцезащитных и модных моделей, а традиционные салоны постепенно дополняются онлайн-каналами, обеспечивая определённый запас прочности для отрасли.
Рынок дисковых пил представляет собой важный сегмент инструментов, предназначенных для раскроя и разделения различных материалов. Он обслуживает широкий спектр отраслей, начиная от металлообработки и заканчивая строительными и монтажными работами. В стоимостном выражении совокупный объем видимого потребления дисковых пил в 2025 году достиг значений, которые свидетельствуют о сформированном и емком сегменте. Этот рынок чувствителен к инвестиционной активности и обновлению оборудования, что подчеркивает его тесную связь с общими экономическими процессами в промышленности. Подобная динамика делает сегмент особенно восприимчивым к изменениям в инвестиционных планах предприятий, где своевременная модернизация парка техники напрямую влияет на спрос и объемы закупок.
В натуральном выражении потребление дисковых пил демонстрирует более умеренную динамику. Оно отражает стабилизацию количества единиц при одновременном росте средней ценовой категории спроса. Такая тенденция говорит о том, что участники рынка все чаще выбирают инструменты более высокого класса, предпочитая качество и долговечность большему объему покупок. Это позволяет оптимизировать затраты на эксплуатацию в долгосрочной перспективе и повышает эффективность производственных процессов. В условиях, когда предприятия стремятся к снижению общих издержек, подобный сдвиг в структуре спроса становится логичным ответом на растущие требования к надежности и производительности инструмента.
Средние отгрузочные цены дисковых пил растут. Причина заключается в распространении изделий с твердосплавными напайками, улучшенной геометрией зубьев и повышенной стойкостью к износу. Эти особенности делают инструмент более надежным в эксплуатации, что особенно ценится в отраслях с высокими нагрузками. В результате пользователи получают возможность снизить частоту замен и повысить производительность, оправдывая тем самым повышение стоимости. Такой подход к ценообразованию отражает общую эволюцию рынка, где акцент смещается с количества в сторону качества, позволяя предприятиям добиваться лучших результатов при меньших операционных рисках.
Доля импорта в товарной группе дисковых пил сохраняется на значимом уровне и в отдельные годы имеет тенденцию к увеличению. Это свидетельствует о высокой привлекательности зарубежных решений для пользователей, ориентированных на качество и ресурс инструмента. Импортные варианты часто становятся предпочтительным выбором для предприятий, стремящихся к максимальной надежности и точности в работе. Такой подход помогает поддерживать конкурентоспособность в условиях современных требований к инструментальному обеспечению. В итоге зарубежные поставки продолжают играть заметную роль, предлагая решения, которые отвечают самым взыскательным запросам по долговечности и эксплуатационным характеристикам.
В 2025 году крупнейшей страной-производителем в стоимостной структуре импорта дисковых пил является Китай, доля которого составляет 46,1 процента от общей стоимости импортируемых инструментов, выраженной в долларах США. Второе место занимает Германия с показателем 30,7 процента. Подобная структура импорта отражает разнообразие предложений на рынке: от массовых доступных вариантов до специализированных высокотехнологичных изделий. Это позволяет российским потребителям выбирать оптимальные решения в зависимости от конкретных задач и бюджета, балансируя между ценовой доступностью и техническими преимуществами.
Российский рынок катетеров в период с 2021 по 2025 годы продемонстрировал уверенную восходящую динамику, подтверждая статус одного из наиболее активно развивающихся сегментов медицинских изделий. Согласно наши оценкам, базирующимся на данных таможенной статистики и внутренних отгрузок, к 2025 году объем рынка достиг внушительного показателя в 113,2 млн штук.
В денежном выражении рынок оценивается в 10,4 млрд рублей. За рассматриваемое пятилетие рынок вырос в 1,7 раза в количественном и в 2,3 раза в стоимостном выражении, что свидетельствует не только об увеличении физического потребления, но и о существенном росте финансовой емкости сегмента. Среднегодовой темп прироста (CAGR) составил 14,2% в натуральном выражении и 23,6% в деньгах, что подчеркивает опережающий рост стоимости продукции относительно объемов поставок.
Структура рынка характеризуется выраженным доминированием определенных типов изделий, где ключевую роль играют периферические катетеры. На их долю приходится около 44% всего физического объема рынка. Несмотря на массовость, из-за относительно низкой удельной стоимости этот сегмент занимает второе место по выручке (23,8%), уступая лидерство катетерам для центральных вен, которые формируют 26,8% рыночной стоимости. В количественном рейтинге также заметны аспирационные и урологические катетеры, занимающие вторую и третью позиции соответственно.
Специфические виды изделий, такие как артериальные катетеры, остаются в узких нишах, составляя менее половины процента от общего объема. Подобное распределение указывает на то, что массовый госпитальный сегмент обеспечивает основной количественный оборот, в то время как высокотехнологичные и специализированные изделия выступают драйверами финансовой составляющей рынка.
Анализ ценовой политики выявил стабильный рост средних отгрузочных цен. За пятилетний период стоимость единицы продукции в рублях увеличилась с 67,1 до 92,1 рубля, демонстрируя среднегодовой рост на уровне 8,2%. Примечательно, что долларовая цена также показала положительную динамику, увеличившись с 0,9 до 1,1 USD за штуку. Этот рост обусловлен совокупным влиянием инфляционных процессов, курсовой волатильности и постепенным усложнением используемых технологий. Важно отметить, что 2023 год стал периодом временной коррекции и перестройки рынка: усиление санкционного давления привело к кратковременному снижению объемов из-за сложностей с международными расчетами и необходимости трансформации логистических путей. Тем не менее, рынок оперативно адаптировался, восстановив темпы роста уже в следующем календарном периоде.
Технологический ландшафт рынка жестко привязан к используемым полимерам, где фторированный этилен-пропилен (FEP) де-факто является отраслевым стандартом, удерживая почти половину объема поставок и выручки. Однако на рынке наблюдается четкая дифференциация по ценовым сегментам в зависимости от материала. Полиуретан (PUR) и тефлон (PTFE) позиционируются как премиальные материалы: обладая относительно небольшими долями в штуках, они генерируют в два-три раза большую долю в общем доходе. В противовес им, бюджетный массовый сегмент формируется за счет комбинированных материалов (FEP/PUR) и тефлоноподобных полимеров. Эти материалы занимают более трети рынка в натуральном выражении, но их суммарный вклад в общую выручку не превышает 6,4%, что указывает на высокую ценовую конкуренцию в данном секторе.
На долю импорта приходится 83% потребляемых на российском рынке катетеров. При этом импорт катетеров характеризуется доминированием азиатских стран, где ключевую роль играет Китай, удерживающий 51.5% поставок.
Вторым крупным игроком выступает Индия с долей 19.1%, что в совокупности с КНР формирует более двух третей всего рыночного пространства. Европейский сегмент представлен значительно скромнее: доли лидеров региона — Германии, Италии и Польши — находятся в узком диапазоне от 5.3% до 6%.
Анализ рынка пассажирских перевозок России показывает, что отрасль находится в фазе структурной трансформации: при общем снижении совокупного пассажиропотока относительно 2019 года усиливается роль дальних и более капиталоёмких видов транспорта — прежде всего авиации и железной дороги. Исследование, подготовленное Центром экономики рынков, фиксирует постепенное восстановление мобильности после пандемийного периода при изменении географии и структуры спроса.
По итогам 2025 года пассажиропоток на всех видах транспорта (за исключением водного) составил 10,6 млрд человек, а в 2025 году фиксируется незначительное снижение до 10,58 млрд. С 2019 года совокупный пассажиропоток сократился более чем на 11%, однако внутри этого тренда наблюдается качественный сдвиг: средняя дальность поездки по России выросла, что привело к увеличению пассажирооборота во внутреннем сообщении. Таким образом, россияне стали реже ездить, но на более длинные расстояния, что усиливает позиции авиа- и железнодорожного сегментов.
