«Цифра Брокер» опубликовал обновлённую аналитику по ПАО «МГКЛ» — эксперты отмечают, что компания остаётся первым публичным оператором на российском рынке ресейла и показывает сильные операционные результаты.
💡 «Мы подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акций МГКЛ на уровне 3,44 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста на 43% от текущих уровней» — говорится в обзоре.
Ключевые выводы аналитиков:
✔️ Сильное начало 2025 года — выручка за январь–май уже в 2,6 раза выше аналогичного периода прошлого года.
✔️ МГКЛ успешно диверсифицирует доходы: доля процентных доходов снижается, растут продажи драгметаллов и развитие ресейла.
✔️ Компания сохраняет лидерство на рынке ломбардов и активно масштабирует «Ресейл Маркет», выходя на все крупные маркетплейсы.
✔️ Прогноз на 2025–2030 гг. предполагает CAGR процентных доходов 21%, оптовых продаж драгметаллов — 15%, а ресейла — 36%.
📌
«Наша оценка базируется на продолжении консолидации ломбардного рынка, росте числа отделений в Московском регионе и внедрении новых продуктов и технологий для повышения вовлечённости клиентов»,
— подчёркнули в «Цифра Брокер».
Спасибо, что следите за нашими результатами и перспективами вместе с профессиональными аналитиками!
