#облигации #первичныеразмещения
Постоянный купон:
🔹Атомэнергопром. Выпуск Б001Р-12 с ежеквартальным постоянным купоном до КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 1,3%, сроком на 3 года. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента ААА. У компании снизилась долговая нагрузка, Чистый долг / EBITDA 2, при этом чистая прибыль рухнула в 9 раз за счет роста финансовых расходов.
🔹Брусника - высокая долговая нагрузка, уровень обслуживания долга низкий и низкая доля капитала в структуре фондирования активов. Отрасль имеет повышенные риски.
🔹Республика Саха (Якутия). Выпуск 34006 с ежемесячным постоянным купоном до КБД Мосбиржи на сроке 2 года + 2%, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 10% - 16, 19 купоны, 15% - 27, 30 купоны, 25% - 34, 36 купоны. Рейтинг эмитента АА-. Долговая нагрузка умеренная - 28,1%.
🔹Мегафон. Выпуск БО-002Р-13 с ежемесячным постоянным купоном до 13,5%, сроком на 1 год 8 мес. Оферты и амортизации нет. Рейтинг эмитента ААА. Долговая нагрузка умеренная — Чистый долг/EBITDA около 2.
🔹Южноуральский лизинговый центр - ВДО с ежемесячным постоянным купоном до 23,5%, сроком на 3 года. Есть оферта через 32 года. Есть амортизация 8,33% - 25-35 купоны, 8,37% - 36 купон. Рейтинг эмитента ВВ.
🔹Полипласт - повышенная долговая нагрузка, которая продолжает расти из-за масштабной инвест программы - Чистый долг / EBITDA около 4. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 17,75%, сроком на 3 года. Без оферты и амортизации. Рейтинг эмитента А.
🔹Рольф - снижение рейтинга из-за спада в отрасли, невыполнения финансового плана, компания убыточная, долговая нагрузка повышенная. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 19,5%, сроком на 2 года. Без оферты и амортизации. Рейтинг эмитента А.
🔹ГТЛК - бизнес убыточный, долговая нагрузка повышенная. Компания "держится" за счет докапитализации со стороны государства. Выпуск с ежемесячным постоянным купоном до 16,25%, сроком на 4 года. Без оферты, есть амортизация 20% - 36,39,42,45,48 купоны. Рейтинг эмитента АА-.
🔹Ульяновская область. Выпуск 34013 с ежемесячным постоянным купоном до 16%, сроком на 3 года. Оферты нет, амортизация 30% - 18, 30, 36 купоны, 10% - 25 купон. Рейтинг эмитента ВВВ. Долговая нагрузка региона повышенная — 51,7%.
❗️Не является ИИР
